Issue information:
• Issuer, issue number:
Lukoil, 3
• Type of bond:
Domestic bonds
• Issue status: outstanding
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 8 000 000 000
• Registration date: Nov 23 2006
• State registration number: 4-03-00077-А
• ISIN: RU000A0JNZ11
• Start of placement: Dec 14 2006
• End of placement: Dec 14 2006
• Date of circulation start: Feb 14 2007
• Issue price: 100
• Coupon: 1st coupon - at auction. Coupons 2-10 are set in accordance with issue documents
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Settlement date: Dec 14 2006
• Maturity date: Dec 08 2011
• Early redemption terms: in accordance with issue documents, at par
• Issue Managers: Arrangers - ABN AMRO Bank (ZAO), Dresnder Bank, Renaissance Capital
• Trading floor, listing category:
MICEX (A1),RTS
• Issue ratings: (rating history )
• Guarantors: Trade-Finance
• Additional information: Guarantor - OOO Trade-Finance
• Investment banks:
Lead manager(s): The Royal Bank of Scotland ZAO Dresdner Kleinwort Russia Renaissance Capital Co-lead manager(s): Kapital IG Credit Suisse NOMOS-BANK ROSBANK Sberbank Citibank BANK of KHANTY-MANSIYSK HSBC Bank (RR) Soyuz BankCo-underwriter(s): Raiffeisen Bank OTP Bank (Russia) Сommerzbank (Eurasija) VTB Bank North-West
Borrower:
Financial accounting: Quarterly Reports:
• Финансовая отчетность поручителей: Trade-Finance
Trading info:
MICEX, Jul 03 2009:
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
14.06.2007
7.1
35.4
13.12.2007
7.1
35.4
12.06.2008
7.1
35.4
11.12.2008
7.1
35.4
11.06.2009
7.1
35.4
10.12.2009
7.1
35.4
10.06.2010
7.1
35.4
09.12.2010
7.1
35.4
09.06.2011
7.1
35.4
08.12.2011
7.1
35.4
1000
COMMENTS: 16.06.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рыноков. "Кризисы и недостаток времени, когда они имеют место, бывают полезны хотя бы в следующем: они заставляют нас думать". (Д. Неру).
Комментарий: ОАО "ЛУКОЙЛ" EURO|BONDS 04.06.09 FK URALSIB : Наконец-то коррекция. Рынок в ожидание прайсинга РСХБ. Рубль немного отступил вслед за нефтью. Рынок облигаций под давлением «первички». Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR 08.04.09 FK URALSIB : Фондовые рынки продолжили снижение-Интерес к долгам развивающихся рынков снижается-Облигации легли в дрейф-Оживление на первичном рынке.Комменты: Лукойл, АФК "Система" EURO|BONDS|MM|CURR 18.12.08 FK URALSIB : Ралли продолжилось: десятилетние бумаги под YTM2%-Спрос в российском сегменте еврооблигаций-На рублевом рынке вновь затишье-Оферты принесли новые дефолты. Комменты: НМТП, Лукойл, Ижавто EURO|BONDS|MM|CURR 12.12.08 FK URALSIB : Ралли в UST после провала плана помощи автопрому-Доллар вновь сдал позиции-Отток ликвидности в валюту-Госконтроль ничего не значит. Комменты:Дикси,Аптеки 36.6,ЛУКОЙЛ,Ижавто EURO|BONDS|MM|CURR 29.10.08 FK URALSIB : Consolidation for short-dated bonds-Another day, another default-State steps into the fray– Low demand for CBR loans.Comments:Telecoms,Lukoil,Razgulay BONDS|MM|CURR 29.10.08 FK URALSIB : Консолидация в коротком сегменте-Ни дня без дефолта-Интервенции государства на рынке ценных бумаг-Спрос на кредиты ЦБ оказался низким.Комменты:Телекомы,Лукой,Разгуляй BONDS|MM|CURR 01.09.08 FK URALSIB : Технический рост в конце лета-Котировки ОФЗ переставили выше-Холодная осень-Предстоят непростые времена?.Комменты:ЛУКОЙЛ, Вимм-Билль-Данн, X5 BONDS|MM|CURR 25.01.08 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Fitch revises outlook on Lukoil to Positive
- Monthly inflation likely to exceed 2% in January EURO|BONDS|MM|CURR 14.02.07 ING Wholesale Banking Russia :
• Liquidity bound to worsen in the wake of UST payment
• Rouble debt steady
EURO|BONDS 14.12.06 Raiffeisen Bank : Комментарии к первичным размещениям
• ЛУКОйл: длинная дюрация привлекательна для спекулянтов
• Северо-Западный Телеком
• ТОАП-Финансы BONDS
New search