Bond Issues: Domestic bonds Gazprom, 11
Issue information:
• Issuer, issue number:
Gazprom, 11
• Type of bond:
Domestic bonds
• Issue status: outstanding
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 5 000 000 000
• Registration date: Sep 11 2008
• State registration number: 4-11-00028-A
• ISIN: RU000A0JQ6T7
• Start of placement: Jun 30 2009
• End of placement: Jun 30 2009
• Issue price: 100
• Coupon: Coupons 1-10 - 13.75%
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Settlement Date: Jun 30 2009
• Maturity date: Jun 24 2014
• Early redemption terms:
• Issue Managers: Gazprombank, Citibank
• Trading floor, listing category:
MICEX (A1)
• Issue ratings: (rating history )
• Additional information: The issuer initially announced a buyback option on 28.06.11, but due to changes in market conditions in February 2010 the issuer cancelled this buyback.
• Files:
Проспект облигаций
• Investment banks:
Lead manager(s): Gazprombank Citibank Co-lead manager(s): Renaissance Capital FK URALSIB Horizont - Corporate Finance
Borrower:
Financial accounting: Quarterly Reports:
Trading info:
MICEX, Mar 11 2010:
Quote bid/offer:
***
YTM bid/offer:
***
Weighted average price (Mar 11 2010):
***
YTM:
***
The information is available only to "Cbonds-PRO Eng" subscribers.
To subscribe go to the "Access to the site" section.
Trading info, archive >>>
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
29.12.2009
13.75
68.56
29.06.2010
13.75
68.56
28.12.2010
13.75
68.56
28.06.2011
13.75
68.56
27.12.2011
13.75
68.56
26.06.2012
13.75
68.56
25.12.2012
13.75
68.56
25.06.2013
13.75
68.56
24.12.2013
13.75
68.56
24.06.2014
13.75
68.56
1000
COMMENTS: 08.02.10 NOMOS-BANK : Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Система, Газпром, МТС.
EURO|BONDS|MM|CURR 02.02.10 NOMOS-BANK : Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Газпром, Мечел. EURO|BONDS|MM|CURR 02.02.10 URALSIB Capital : Обама увеличивает бюджетный дефицит. Бюджетная политика – основная причина повышения ставок в GEM. Северсталь рефинансирует кредиты. Комменты: Газпром, Мечел, 7Континент, ОАК EURO|BONDS|MM|CURR 10.11.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Интегра, Газпром, Мечел. EURO|BONDS|MM|CURR 27.08.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Газпром, Магнит EURO|BONDS|MM|CURR 27.08.09 FK URALSIB : Реакция рынка на позитив все сдержаннее. Российские евробонды обновили максимумы. Длинные ОФЗ пользуются спросом. Новый купон РусСтанд-5 Комменты: Магнит, Газпром EURO|BONDS|MM|CURR 02.04.08 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Gazprom awarded BBB by Fitch
- CBR believes capital inflows could return already in April EURO|BONDS|MM|CURR 27.02.08 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Gazprom and SUEK agree on merger of power and coal assets
- Vostochny Express Bank completes RBL2.2bn SPO EURO|BONDS|MM|CURR 13.08.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Gazprom’s revised 2007 investment programme reaches US$30.6bn
- Lebedyanskiy to be acquired by PepsiCo
- Trade balance tightens to lowest level fo EURO|BONDS|MM|CURR 05.06.07 ING Wholesale Banking Russia :
-SIBUR and Novatek invest more than US$2bn in new plant construction
-S&P improved Russian banking industry assessment EURO|BONDS 01.06.07 ING Wholesale Banking Russia :
-New evidence of Gazprom’s interest to OGK-6
-International reserves jumped US$7.9bn to US$402.2bn in the week ending 25 May 2007 EURO|BONDS 17.05.07 Gazprombank: Краткосрочные торговые рекомендации. Рынок внутреннего долга. 15.05.07 ING Wholesale Banking Russia :
Gazprom’s control in Mosenergo approved by antitrust
Noteholders in Kyivstar’s Eurobonds agreed to changes in the covenants EURO|BONDS 28.03.07 ING Wholesale Banking Russia :
• Local debt in good shape
• Gazprom may acquire SANOS in the next few months
EURO|BONDS 19.03.07 ING Wholesale Banking Russia :
• Tax payments to squeeze liquidity
• Gazprom’s power sector strategy: generators to invest in
• February industrial growth above expectation
EURO|BONDS 13.09.06 Troika Dialog Investment Company : Сегодня пройдет размещение ОФЗ-46018 на сумму 10 млрд. руб. Успешному размещению большого объема выпуска должны способствовать выплаты купонов по шести выпускам ОФЗ и вероятный спрос со стороны ПФР. EURO|BONDS 03.11.05 Renaissance Capital : Облигации Газпром-5:Рекомендация к покупке. BONDS 15.09.05 Lukyanov P., Bogoslovsky D. (Soyuz Bank): - на рынке уникальная ситуация, когда повышение ставки ФРС заложено в цены, но есть вероятность паузы... на этом и покупают;
- доходность Сам.области - 7.3-7.5% EURO|BONDS 09.09.05 Lukyanov P. (Soyuz Bank): Второй осенний подарок РФ от Moody’s: рекомендуем Россию’28 и квазисуверены EURO|BONDS 19.04.04 Sagiryan A., Podguzov N. ( National Bank Trust ): ВЫПУСК ГАЗПРОМА: НОВЫЙ ОРИЕНТИР ДЛЯ РЫНКА? EURO|BONDS 27.01.04 Renaissance Capital : Инвестиционная стратегия – как заработать на динамике спрэдов, 26 января 2004 г. BONDS 03.12.03 Renaissance Capital : Размещенные еврооблигации ВТБ открывают возможность арбитража, 2 декабря 2003 г. BONDS 25.11.03 Demkin A., Podguzov N. ( National Bank Trust ): Мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на индикативный выпуск Gazprom 13. Данные еврооблигации обладают наибольшим потенциалом роста с точки зрения спрэдов к суверенной кривой. EURO
New search