Лизинговая компания УРАЛСИБ разместила второй облигационный выпуск объемом 5 млрд рублей c доходностью 13,41% годовых
24.07.2008 - Cbonds
Лизинговая компания УРАЛСИБ разместила второй облигационный выпуск объемом 5 млрд рублей c доходностью 13,41% годовых
Лизинговая компания УРАЛСИБ разместила второй облигационный выпуск объемом 5 млрд рублей, сообщил организатор.
В ходе конкурса по размещению выпуска были поданы заявки с диапазоном ставок первого купона 11,25-13,25% годовых. Общий объем спроса превысил 6 млрд рублей.
По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставок 1-3 купонов в размере 12,99% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года составила 13,41% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 76 заявок общим объемом 5 млрд рублей. Таким образом, выпуск был реализован полностью.
В синдикат по размещению вошли: организаторы – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ГПБ (ОАО), ФК «УРАЛСИБ»; соорганизаторы – ООО «Дойче Банк»; Андеррайтеры – ОАО «АК БАРС» БАНК, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «ИК РЕГИОН»; соандеррайтеры – ООО «ИК Аякс-Капиталъ», ООО ИБ «ВЕСТА», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ЗАО АКБ «Интерпромбанк», КМБ-БАНК (ЗАО), КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОКЕАН БАНК (ЗАО).
Coupon rate for coupon 1 is set at auction, coupon rates for coupons 2-6: according to issue documents
Coupon frequency:
2 time(s) per year
Settlement date:
Jul 24 2008
Maturity date:
Jul 21 2011
Issue Managers:
Arrangers: FC Uralsib, ING Bank (Eurasia), Gazprombank
Trading floor:
MICEX (A1)
Issuer profile: URALSIB Leasing Company, LC (B+/stable outlook according to Fitch) is one of the major leasing companies of Russia and a leader among universal leasing companies. The company has the largest branch sales network (71 branches)in Russia and offers lease financing for all kinds of equipment, vehicles and commercial real estate for major companies as well as for small and medium enterprises.
The Company is a part of URALSIB Financial Corporation. 87.6% of authorized capital of URALSIB LC belongs to one of the largest banks of Russia –URALSIB Bank OJSC (ВB-/Ва3/В+ according to S&P/Moody’s/Fitch Ratings).
