Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ХКФ Банк, 2011-2 (LPN) |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации-LPN |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 450 000 000 |
| • код ISIN: | XS0380161645 |
| • Дата окончания размещения: | 31.07.2008 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 11.75% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 11.08.2008 |
| • Дата погашения: | 11.08.2011 |
| • Условия досрочного выкупа: | PUT 2Y,
дата: 11.08.10, цена: 100, тип: PUT. |
| • Агент по размещению облигаций: | ABN Amro, Calyon и ING |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
London S.E. |
| • Дополнительная информация: | SPV Eurasia Capital S.A
Рейтинг: Ba3//
Spread: UST3+912bp
держатели еврооблигаций ХКФ-банка с погашением в 2010 году могут обменять их на бумаги нового выпуска с премией в 2,0-2,5 п.п. по базовому варианту или 2,75-3,25 п.п. по специальному варианту.
Держатели бумаг, выбирающие специальный вариант обмена, должны будут приобрести за денежные средства облигации нового выпуска в объеме не менее 50% от позиции в "старом" выпуске.
Базовая цена обмена:
99,599%
Специальная цена обмена:
101,502%
Обменное соотношение по базовой цене:
0,99599
Обменное соотношение по специальной цене:
1,01502
По обмену нот было подано заявок на U.S.$149 088 000, из них заявок на U.S.$73 865 000 принято по базовой цене, а заявок на U.S.$75 223 000 – по специальной цене. |
| • Файлы:
|
Prospectus 2011-2
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Calyon
 ING Wholesale Banking Лондон
RBS
Со-организатор:
PPF banka
НОМОС-БАНК
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:Ежеквартальные отчеты:
|
