|
|
|
 |
|
 |
 |
TMK boosts Eurobond issue to $600m
|
|
|
| 24.07.2008 - Cbonds |
TMK boosts Eurobond issue to $600m
|
TMK has upheld a decision to increase its Eurobond issue size to $600m from $400m, according to a banker close to the deal. The issue yields 10; it has a 3 year tenor. ABN AMRO, Barclays Capital, ING and UBS are lead-managing the issue. A road show for this issue was held in Asia and Europe. The deal is expected to close on July 29.
|
|
Эмитент, номер эмиссии:
|
ТМК, 2011 (LPN)
|
| Вид долговых обязательств: | Еврооблигации |
| Статус эмиссии: | В обращении |
| Номинал, валюта: |
100000, USD |
| Объем эмиссии: | 600 000 000 |
| код ISIN: | XS0373732063 |
| Дата начала размещения: | 18.07.2008 |
| Дата окончания размещения: | 23.07.2008 |
| Цена первичного размещения: | 100 |
| Ставка купона: | 10% |
| Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов: | 29.07.2008 |
| Дата погашения: | 29.07.2011 |
| Агент по размещению облигаций: | ABN, Barclays, ING, UBS, Natixis, Nomura |
| Торговая площадка: |
London S.E. |
Профиль эмитента: ТМК была образована в апреле 2001 года. Трубная Металлургическая Компания, являясь собственником ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод", осуществляет контроль и управление этими предприятиями. ТМК контролирует помимо четырех вышеуказанных заводов - ЗАО «Торговый дом «ТМК», компанию Sinara Trading AG,
осуществляющую реализации продукции предприятий ТМК за рубежом, и ряд других дочерних предприятий. Основными потребителями продукции ТМК являются крупнейшие российские компании топливно-энергетического комплекса, включая Газпром, Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР и Сибнефть. На мировом рынке компания активна в Европе, Ближнем и Среднем Востоке, Северной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Основу экспорта ТМК составляют бесшовные трубы нефтегазового сортамента и промышленного назначения. Основными акционерами ТМК являются TMK Steel - 70% акций, 30% акций компании TMK Steel перевела на баланс двух офшорных компаний: 16.2% акций на баланс Tirelli Holdings Ltd., 13.8% акций - на Bravecorp Ltd./ обн.10.06. Выпуски в обращении:
2 выпусков RUR 8 000 000 000
2 выпусков USD 900 000 000
Рейтинги эмитента:
| Standard&Poor's |
B+/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
07.10.2008 |
| Standard&Poor's |
B+/Стабильный |
Межд. шкала в нац. вал. |
07.10.2008 |
| Standard&Poor's |
ruA+ |
Нац. шкала (Россия) |
07.10.2008 |
| Moody's |
Ba3/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
25.04.2008 |
| Moody's Interfax Rating Agency |
Aa3.ru |
Национальная шкала (Россия) |
25.04.2008 |
| Национальное рейтинговое агентство |
AA- |
Национальная шкала (Россия) |
06.07.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
