


|
|
|
 |
|
 |
 |
Yield guidance for Home Credit and Finance Bank set at 11.5%-12.0%
|
 |
|
| 24.07.2008 - Cbonds |
Yield guidance for Home Credit and Finance Bank set at 11.5%-12.0%
|
Yield guidance for Home Credit and Finance Bank is set at 11.5%-12.0%, according to a market source. Home Credit and Finance Bank announced its intentions to issue Eurobonds maturing in 2011 in the amount of up to $250m.
Holders of 9.5% 2010LPN are offered to swap them for new notes with a premium of 2.0-2.5pp in a basic variant and 2.75-3.25pp in a special variant.
|
|
Эмитент, номер эмиссии:
|
ХКФ Банк, 2010 (LPN)
|
| Вид долговых обязательств: | Еврооблигации |
| Статус эмиссии: | В обращении |
| Номинал, валюта: |
100000, USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 000 |
| код ISIN: | XS0294480354 |
| Дата окончания размещения: | 27.03.2007 |
| Цена первичного размещения: | 100 |
| Ставка купона: | 9.5% |
| Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов: | 11.04.2007 |
| Дата погашения: | 11.04.2010 |
| Агент по размещению облигаций: | ABN Amro, BNP Paribas
Со-организатором выпуска стал PPF Banka
|
| Торговая площадка: |
London S.E. |
Профиль эмитента: OOO "Хоум Кредит энд Финанс Банк" вышел на российский рынок потребительского кредитования в 2002 году. Основным участником Банка является чешская финансовая компания Home Credit Finance a.s., которая успешно работает на европейском рынке потребительского кредитования уже более 5 лет.
С марта 2002 года Банк является членом Home Credit Group и входит в международную группу компаний РРF, занимающуюся инвестиционным, банковским и страховым бизнесом.
Home Credit Group специализируется на развитии потребительского кредитования в странах Европы и является одним из лидеров этого сегмента рынка банковских услуг. В PPF входят также такие крупные предприятия, как Чешская страховая компания, первый в Чехии Интернет-банк - E-Banka и PPF Banka.
Приоритетным направлением деятельности ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" является потребительское кредитование. Банк оперативно реагирует на изменения, которые происходят на российском рынке банковских услуг, предлагая клиентам и партнерам оптимальные условия кредитования и сотрудничества. Выпуски в обращении: 5 выпусков RUR 24 500 000 000 2 выпусков EURO 300 000 000 3 выпусков USD 1 150 000 000
Рейтинги эмитента:
| Standard&Poor's |
B+/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
10.10.2008 |
| Standard&Poor's |
B+/Негативный |
Межд. шкала в нац. вал. |
10.10.2008 |
| Moody's |
Ba3/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
30.10.2007 |
| Национальное рейтинговое агентство |
A- |
Национальная шкала (Россия) |
01.07.2007 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|