|
|
|
 |
|
 |
 |
Promtractor-Finance to place 03-series bonds worth RUR5bn on July 30.
|
|
|
| 24.07.2008 - Cbonds |
Promtractor-Finance to place 03-series bonds worth RUR5bn on July 30.
|
OOO Promtractor-Finance will place 03-series bonds worth RUR5bn on July 30, according to the company’s announcement. The issue has a 5 year tenor. It will be placed through public offering at 100% of par value. Coupon guidance is set at 12%. The issue has a put option on the 3rd workday of the 3rd coupon period.
The company currently has 2 outstanding bond issues totalling RUR4.5bn maturing in 2008 and 2011.
|
|
Эмитент, номер эмиссии:
|
Промтрактор-Финанс, 3
|
| Вид долговых обязательств: | Облигации |
| Статус эмиссии: | В обращении |
| Вид размещения: | Публичное |
| Номинал, валюта: |
1000, RUR |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 000 |
| Дата регистрации: | 19.06.2008 |
| Гос. Регистрационный номер: | 4-03-36089-R |
| код ISIN: | RU000A0JPWU5 |
| Дата начала размещения: | 30.07.2008 |
| Дата окончания размещения: | 30.07.2008 |
| Расчетная дата начала обращения: | 19.09.2008 |
| Цена первичного размещения: | 100 |
| Ставка купона: | 1,2 купоны - 12% годовых, 3-10 купоны - определяет эмитент |
| Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов: | 30.07.2008 |
| Дата погашения: | 24.07.2013 |
| Агент по размещению облигаций: | Организаторы - Банк Петрокоммерц, Дойче Банк. Соорганизаторы: АК Барс Банк, Газэнергопромбанк, ИК Капиталъ, Транскредитбанк.
Соандеррайтеры - Альфа Банк, Банк Москвы, ИФК «Солид», Королевский Банк Шотландии, ИК «Русс-Инвест», «Гута-банк», Еврофинанс-Моснарбанк, Оргрэсбанк, ГК «Регион», МБСП.
|
| Торговая площадка: |
ММВБ |
Профиль эмитента: ООО «Промтрактор-Финанс» - компания SPV, созданная с целью привлечения финансирования на публичных рынках для деятельности предприятий, входящих в Концерн «Тракторные заводы».
Концерн «Тракторные заводы» (далее – Концерн) объединяет 16 производственных предприятий в сферах тракторного, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и оборонной промышленности. Согласно данным консолидированной управленческой отчетности по РСБУ за 2007 год выручка Концерна составила 32,9 млрд руб., чистая прибыль – 1,3 млрд руб., а активы превысили 37 млрд руб.
Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» создана в 2006 году. Ей переданы полномочия единоличных исполнительных органов предприятий, входящих в Концерн. Основными владельцами активов Концерна являются Михаил Болотин и его партнер Альберт Баков. Основными производственными активами Концерна являются ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Курганмашзавод», «ПО Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО Алтайский моторный завод», ГК «Волгоградский тракторный завод» и др.
Предприятия Концерна специализируется на пяти продуктовых направлениях в отрасли тяжелого машиностроения: промышленная техника (бульдозеры, трубоукладчики, коммунальная и лесная техника); сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайны, кормоуборочная техника); продукция для железных дорог (грузовые вагоны, крупногабаритные литые детали); техника специального назначения; O.E.M. компоненты, двигатели и товары народного потребления.
Продукция, выпускаемая заводами Концерна, используется сегодня более чем в 40 странах мира. Выпуски в обращении:
2 выпусков RUR 8 000 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
