|
|
 |
|
 |
 |
Четвертый облигационный займ ОАО «Россельхозбанк» размещен в полном объеме |
|
|
10 октября 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение 4-го выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Россельхозбанк» общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 62 заявки инвесторов общим объемом 13,21 млрд. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,93% до 8,50% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,15% до 8,25% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,20% годовых (40 рублей 89 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,37% годовых, что ниже оценки доходности (8,40% - 8,60%), сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура и безупречное кредитное качество ОАО «Россельхозбанк», а также высокий спрос со стороны иностранных инвесторов.
По результатам размещения удовлетворено 32 заявки инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 1 720 000 бумаг - в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ. Стратегическим партнером и со-организатором размещения выпуска облигаций назначен Citigroup.
«Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут использованы Россельхозбанком на развитие своей основной деятельности по финансированию агропромышленного комплекса Российской Федерации», - заявил Председатель Правления Банка Юрий Трушин.
ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+.
ОАО «Россельхозбанк» является банком со 100% государственным участием. Он создан в 2000 году в целях проведения государственной финансовой политики в российском сельском хозяйстве и является ключевым звеном в реализации национального проекта «Развитие АПК».
ОАО «Россельхозбанк» располагает второй по величине в России филиальной сетью. Региональная сеть включает 75 филиалов и более 1100 дополнительных офисов по всей территории России.
|
|
|
|
|
|
