| День 1 (06.12) |
| 09:30-09:40 Приветственные выступления |
| 09:40-11:00 Проблемы и перспективы российского рынка облигаций |
| Курицына Елена Игоревна, Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам | Законодательное регулирование рынка облигаций |
| Медведева Марина Борисовна, Первый заместитель Генерального директора, ФБ ММВБ | Развитие биржевой инфраструктуры российского рынка облигаций |
| Горюнов Роман Юрьевич, Президент, Фондовая Биржа РТС | Рынок деривативов на процентные ставки |
| Тимофеев Алексей Викторович, Председатель правления, НАУФОР | Актуальные проблемы российского рынка облигаций |
| Батанов Эдуард Викторович, Первый заместитель председателя Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург как "второй центр ликвидности": размещение средств городского бюджета на депозитах банков |
| 11:00-11:20 Кофе-брейк |
| 11:20-12:00 Проблемы и перспективы российского рынка облигаций (продолжение) |
| Кулак Ростислав Викторович, Со-директор Департамента операций на финансовых рынках, ИК Ист Кэпитал | Первичный рынок облигаций России - последствия кризиса и перспективы |
| Гордиенко Олег Алексеевич, Начальник отдела по организации облигационных займов, Райффайзенбанк | Развитие рынка облигаций с плавающей ставкой - итоги 2007 года |
| Автухов Михаил Олегович, Директор Инвестиционного Департамента, Связь-Банк | Ликвидность - слабое звено |
| 12:00 - 13:30 Конъюнктура и инвестиционные идеи на рынке облигаций: последствия и уроки кризиса |
| Кащеев Николай Игоревич, Начальник аналитического отдела казначейства ВТБ | За горизонтом 2008 г.: глобальные рынки на рубеже новой реальности? |
| Галкин Михаил Константинович, Директор, Отдел анализа рынка облигаций, МДМ-Банк | Инвестиционные идеи и возможности в сегменте distressed debt |
| Пикулев Павел Андреевич, вице-президент, Инвестиционный банк ТРАСТ | Глобальный кризис, рублевая ликвидность, и облигации |
| Басацкий Андрей Владимирович, Директор аналитического департамента, УК Арбат Капитал | Инвестиционные идеи на российском рынке облигаций в 2008 году |
| Дискуссия аналитиков: коньюнктура и инвестиционные идеи на рынке облигаций |
| 13:30-14:30 Обед |
| 14:30-15:30 Международные заимствования: еврооблигации и синдицированные кредиты |
| Арсенин Игорь, Director Global Emerging Markets Strategy Group, Credit Suisse | Развитие рынка еврооблигаций российских эмитентов: жизнь после кризиса |
| Денис Гаевский, Банк Москвы | Инновационные инструменты российских эмитентов на международных рынках |
| Амосов Степан Александрович, вице-президент, ING Wholesale Banking Россия | Структурированные продукты и кредитные деривативы: новые возможности для российского рынка |
| 15:30-16:30 Публичные инструменты муниципалитетов, субъектов федераций и естественных монополий |
| Чумаченко Александр Владимирович, Заместитель председателя, Комитет государственных заимствований города Москвы | Новая редакция Бюджетного кодекса и новый закон города Москвы о государственном долге |
| Грачева Надежда, Руководитель бизнес-направления Государственные финансы, Промсвязьбанк | Тенденции в развитии рынка субфедеральных и муниципальных облигаций |
| Люлинский Илья Дмитриевич, Начальник отдела финансового консультирования, РИГрупп-Финанс | Организация облигационных займов на квази-субфедеральном уровне |
| Сергейчик Михаил Сергеевич, помощник Начальника Департамента финансов Томской области | Специфика управления государственным долгом на региональном уровне |
| 16:30-16:50 Кофе-брейк |
| 16:50-17:50 Круглый стол "Законодательство в области рынка облигаций: актуальные вопросы" |
"Темы дискуссии:- Облигации с ковенантами: как исполнять и доказывать обязательства по облигациям в суде;
- Выпуск облигаций российским юридическим лицом под обеспечение поручительства иностранных юридических лиц: как исполнять договоры поручительства по иностраному праву;
- Актуальная проблема: взаимосвязанность нескольких выпусков облигаций.
В дискуссии примут участие: Тимофеев Александр Александрович (Партнер, Линия Права); Васильев Станислав (юрист, Линия Права); Червов Андрей Геннадьевич (Директор Департамента операций на финансовых рынках ИК Ист Кэпитал); Фроловский Игорь Николаевич (Начальник Управления организации выпуска ценных бумаг Банка Москвы); Кузнецов Александр (Директор по работе на долговом рынке капитала Альфа-Банка); представители ФСФР, НАУФОР и др. "
|
| 17:50-18:10 Награждения в номинациях Cbonds Awards |
| 19:00-23:00 Торжественный ужин в Таврическом Дворце |
| 23:00-: Bond Party в клубе ROYAL BEACH |
| День2 (07.12) |
| 10:30-13:30 Круглые столы и семинары |
| 10:30-12:00 Investor Relations на российском рынке облигаций |
| Буянова Ольга, Генеральный директор, IR-агентство Flashcomm | Роль и значение IR и PR коммуникаций на фондовом рынке |
| Ринк Ольга Леонидовна, Ассоциация распространителей финансово-экономической информации (АРФЭИ) | Профессия IR: становление, тенденции развития и перспективы |
| Балашов Алексей Анатольевич, Начальник отдела организации рублевого финансирования, Банк Зенит | IR на рынке облигаций: работа над ошибками |
| Дмитрий Монастыршин, Аналитик ИГ АнтантаПиоглобал | Информационная открытость эмитентов и ее влияние на инвестиционную привлекательность (результаты размещений корпоративных облигаций) |
| Михаил Матовников, Интерфакс Бизнес Сервис | Актуальные вопросы Investor Relations на долговом рынке |
| Голышкин Андрей, вице-президент по финансам и экономике, Национальная компьютерная корпорация | Инвестиционная привлекательность IT-отрасли и методы работы с инвесторами |
| Городецкая Антонина, IR-Section, Департамент рынка капитала АКБ Связь-Банк | IR-программа эмитента |
| 12:00-13:30 Секьюритизация | 12:00-13:30 "Школа начинающего эмитента": как подготовить и разместить облигационный займ |
| Daniel Mumzhiu, Analyst, Moody's | Истоки кризиса секьюритизации, текущая ситуация и прогноз развития рынка | Марченко Елена Александровна, Начальник Отдела допуска ценных бумаг к размещению и торгам, ФБ ММВБ | Размещение и обращение облигаций: взаимоотношения эмитента и биржи |
| Архипов Сергей, Директор, Управление секьюритизации и синдикации, ВТБ | Решения по секьюритизации для российских банков | Четвериков Виктор Николаевич, Генеральный директор, Национальное рейтинговое агентство | Стоит ли получать кредитный рейтинг и как это сделать? |
| Зайцева Анна, генеральный директор ЗАО "Депозитарная компания Регион" | Офшорная и внутренняя секьюритизация: обобщение опыта и перспективы | Кузнецов Александр, Директор по работе на долговом рынке капитала, Альфа-Банк | Организация взаимоотношений эмитента и инвестиционного банка |
| Суркова Екатерина, старший менеджер, Департамент налогов и права, Deloitte | Налоговые аспекты сделок секьюритизации | Лиджиев Канр Анатольевич, Заместитель генерального директора Cbonds.Ru | Российская практика информационнай поддержки облигационных займов: на что стоит обратить внимание |
| Медведев Борис, Структурные продукты, ИК Тройка Диалог | Обзор тенденций рынка CDO в России | Тимофеев Александр Александрович, Партнер, Юридическая фирма "Линия права" | Юридические аспекты подготовки и размещения выпуска облигаций |
| | | Щибрик Максим Юрьевич, Финансовый директор, Русская Медная Компания | Опыт размещения дебютного выпуска облигаций |
| 13:30-14:00 Государственные ценные бумаги |
| Щербаков Александр Геннадьевич,Заместитель Директора Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов МФ РФ | Развитие рынка государственных облигаций |
| 14:00-15:00 Обед |
| 15:00-17:30 Развитие рынка корпоративных облигаций. Презентации эмитентов |
| Манаенко Иван Алексеевич, Начальник отдела анализа долгового рынка, Велес Капитал | Проблемы рефинансирования компании-эмитента. Возможные ошибки и как их избежать |
| Биленко Павел Борисович, Вице-президент, Планета Капитал | Структурирование выпуска облигаций с обеспечением в виде паев ЗПИФа недвижимости |
| Субботина Мария, Заместитель руководителя Инвестиционного департамента, Промсвязьбанк | Проблема облигационных займов для "малых" и "средних" эмитентов |
| Орешкин Максим Станиславович, Управление рынков капитала, Росбанк | Ценообразование на рынке облигаций в период кризиса |
| Щелкалин Сергей Юрьевич, Руководитель налогового отдела, Партнер, Нёрр Штифенхофер Лутц | Актуальные налоговые и юридические вопросы рынка корпоративных облигаций |
| Панельная дискуссия "Актуальные вопросы развития рынка корпоративных облигаций. Чему научил кризис?" |
| Презентации эмитентов: Обувь России, Петербургская Недвижимость |
| 19:00-: Гала-ужин для участников конференции. Специальный гость - группа "Ногу свело" |
CBONDS MESSENGER 
