ЗАО «Глобэксбанк» завершило формирование синдиката по размещению биржевых облигаций серии БО-1, говорится в сообщении эмитента.

Объем размещаемого выпуска составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – полгода. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 16 февраля на Фондовой бирже ММВБ.

Синдикат подписан по ставке 9,8% годовых. Форма размещения – открытый конкурс по определению ставки купона.

Синдикат по размещению биржевых облигаций серии БО-1:

Организатор – ГЛОБЭКСБАНК;

Совместный организатор - ПРОМСВЯЗЬБАНК;

Соорганизаторы – РОНИН, Совкомбанк, Газэнергопромбанк, Банк Петрокоммерц, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Углеметбанк;

Андеррайтеры – ВЕЛЕС Капитал ИК, НОТА-банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, Рублев КБ, Первый объединенный Банк.

Соандеррайтеры – GLASS ФК, Веста ИБ, ЗапСибкомбанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, Русславбанк, Форштадт Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Международный Финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый банк, Проспект ИК, Уралсиб ФК, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК