АМЕТ-финанс разместил дебютные бонды на 2 млрд рублей с купоном 12.5% годовых

Дебютный выпуск облигаций ООО «АМЕТ-финанс» объемом 2 млрд рублей полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ, сообщили организаторы выпуска.

В ходе аукциона инвесторы подали 36 заявок на сумму более 2.6 млрд рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 12.00% до 12.70% годовых.По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 12.5% годовых.

В состав синдиката размещения вошли 8 участников: организаторы – ВБРР, Промсвязьбанк; ведущий соорганизатор – Сбербанк РФ; соорганизаторы – Газэнергопромбанк, ИГ «Капиталъ»; соандеррайтеры – Ланта-Банк, УК «Менеджмент-Центр», КБ «Транспортный».

Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена оферта через год и через два года по номиналу. Ставка 1-4 купонного дохода определяется в ходе конкурса, ставка 5-10 купонов определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Поручительство по облигациям предоставлено ОАО «Ашинский металлургический завод».