|
|
|
|
|
|
Loading ....
|
|
| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Агент по реструктуризации |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дополнительная информация |
 Алматытемiр, 01 |
2 000 000 000 |
KZT |
|
20.04.2012 |
срок обращения указанных облигаций увеличен с пяти до 17 лет
национальный идентификационный номер выпуска указанных облигаций изменен с KZ2C0Y05C788 на KZ2C0Y17C783
размер ставки вознаграждения изменен и составляет 8,00 % годовых до 01 ноября 2020 года, далее - 10,00 % годовых, по купонному вознаграждению, начисляемому с 01 мая 2011 года до 01 мая 2015 года, предусматривается частичная капитализация |
| МГ Групп, 2011 (CLN) |
180 000 000 |
USD |
МДМ Банк |
20.03.2012 |
Решение о реструктуризации выпуска на условиях, предложенных Миракс Групп, было принято 4 марта 2009 г. на собрании держателей кредитных нот в Лондоне. По данному вопросу проголосовали инвесторы, владеющие 95% выпуска, 91% голосов был отдан в поддержку реструктуризации.
Согласно новым условиям, 20 марта 2009 г. компания погасит 10% от общего объема выпуска нот, дата оферты (put-опцион держателей CLN) будет перенесена на ноябрь 2010 г., а ставка по бумагам увеличена c 9.45%до 12% годовых.
«Агент по Реструктуризации» - ОАО «Альфа-Банк»
«Дефолтные Облигации» – все публичные долговые обязательства Группы, находящиеся в настоящий момент в дефолте и включающие в себя:
•«LPN 2010» - Loan Participation Notes, номиналом USD 100 000 000, выпущенные E.M.I.S. Finance B.V. (заемщик Wolters Enterprises Limited) 16.05.2008 г., ISIN XS0362829326;
•«CLN 2011» - Сredit Linked Notes, номиналом USD 180 000 000, выпущенные Moscow River B.V. (заемщик Lessiron Commercial Limited) 20.03.2007 г., ISIN XS0292499620);
•«РО-2» - рублевые облигации, выпущенные ООО «МГ групп» 03.08.2006г., серия 2, №4-02-36074-R;
•«РО-3» - рублевые облигации, выпущенные ООО «МГ групп» 20.08.2009г., серия 3, №4-03-36074-R;
•«РО-4» - рублевые облигации, выпущенные ООО «МГ групп» 20.08.2009г., серия 4, №4-04-36074-R.
«Новые LPN» - Loan Participation Notes (LPN), выпущенные EMSP B.V. (заемщик Stroika Finance Limited) для целей реструктуризации (номинал 14 500 000 000 руб., выпуск от 20 марта 2012г., ISIN: XS0756990429).
«Новые Рублевые Облигации» - рублевые облигации, выпущенные по российкому праву для инвесторов, которые в силу различных причин не имеют возможности получить Новые LPN (номинал 1 000 000 000 руб., эмитент ООО «Мир строительных технологий», размещение от 21 марта 2012г., № 4-01-36407-R, ISIN RU000A0JS587).
ООО «Мир строительных технологий» - компания, входящая в состав Группы, зарегистрированная по законодательству РФ, ОГРН 5067746495581, эмитент Новых Рублевых Облигаций.
«Stroika Finance Limited» - компания, входящая в состав Группы, зарегистрированная по законодательству Кипра, регистрационный номер 298160, заемщик в рамках выпуска Новых LPN.
«Cabiar Enterprises Limited» - компания, входящая в состав Группы, зарегистрированная по законодательству Кипра, регистрационный номер 241226, «техническая» компания, используемая для целей обмена, которая аккумулировала на своем балансе весь выпуск Новых LPN и Новых Рублевых Облигаций и будет обменивать их на Дефолтные Облигации и Денежный Платеж. |
| МГ Групп, 2010 (CLN) |
100 000 000 |
USD |
Альфа-Банк |
20.03.2012 |
«Агент по Реструктуризации» - ОАО «Альфа-Банк»
«Дефолтные Облигации» – все публичные долговые обязательства Группы, находящиеся в настоящий момент в дефолте и включающие в себя:
•«LPN 2010» - Loan Participation Notes, номиналом USD 100 000 000, выпущенные E.M.I.S. Finance B.V. (заемщик Wolters Enterprises Limited) 16.05.2008 г., ISIN XS0362829326;
•«CLN 2011» - Сredit Linked Notes, номиналом USD 180 000 000, выпущенные Moscow River B.V. (заемщик Lessiron Commercial Limited) 20.03.2007 г., ISIN XS0292499620);
•«РО-2» - рублевые облигации, выпущенные ООО «МГ групп» 03.08.2006г., серия 2, №4-02-36074-R;
•«РО-3» - рублевые облигации, выпущенные ООО «МГ групп» 20.08.2009г., серия 3, №4-03-36074-R;
•«РО-4» - рублевые облигации, выпущенные ООО «МГ групп» 20.08.2009г., серия 4, №4-04-36074-R.
«Новые LPN» - Loan Participation Notes (LPN), выпущенные EMSP B.V. (заемщик Stroika Finance Limited) для целей реструктуризации (номинал 14 500 000 000 руб., выпуск от 20 марта 2012г., ISIN: XS0756990429).
«Новые Рублевые Облигации» - рублевые облигации, выпущенные по российкому праву для инвесторов, которые в силу различных причин не имеют возможности получить Новые LPN (номинал 1 000 000 000 руб., эмитент ООО «Мир строительных технологий», размещение от 21 марта 2012г., № 4-01-36407-R, ISIN RU000A0JS587).
ООО «Мир строительных технологий» - компания, входящая в состав Группы, зарегистрированная по законодательству РФ, ОГРН 5067746495581, эмитент Новых Рублевых Облигаций.
«Stroika Finance Limited» - компания, входящая в состав Группы, зарегистрированная по законодательству Кипра, регистрационный номер 298160, заемщик в рамках выпуска Новых LPN.
«Cabiar Enterprises Limited» - компания, входящая в состав Группы, зарегистрированная по законодательству Кипра, регистрационный номер 241226, «техническая» компания, используемая для целей обмена, которая аккумулировала на своем балансе весь выпуск Новых LPN и Новых Рублевых Облигаций и будет обменивать их на Дефолтные Облигации и Денежный Платеж.
|
| Маретекс, 2011 (CLN) |
150 000 000 |
USD |
|
21.02.2012 |
Компания Maretex Limited (известная в России как Группа компаний «Комтех») объявляет об успешном завершении переговоров с инвесторами в отношении кредитных нот C.R.R. B.V. серии 2007-19 на сумму US$150млн. (ISIN: XS0306026682), которые являлись дефолтными с июня 2009 года.
21 февраля 2012 г., кредитные ноты были полностью погашены в соответствии с процедурой расчетов, одобренной инвесторами на внеочередном общем собрании держателей кредитных нот, состоявшемся 3 февраля 2012 года.
Кредитные ноты C.R.R. B.V. серии 2007-19 предоставляли финансирование Maretex Limited и его дочерним компаниям, известным в России как Группа компаний «Комтех».
На основании достигнутых соглашений Maretex Limited не может предоставлять дальнейшие комментарии. |
| Астана-финанс, 2011 |
175 000 000 |
USD |
|
15.09.2011 |
Для помощи в разработке предложений по реструктуризации, Астана-Финанс привлекла J.P. Morgan Securities Ltd., в качестве консультанта по реструктуризации, Clifford Chance LLP, в качестве международного юридического консультанта и First Legal, как казахстанского юридического консультанта.
С 24.08.2009 г. в качестве консультанта по реструктуризации была привлечена компания Ernst & Young Advisory LLP, которая заменила компанию J.P. Morgan Securities Ltd.
16.09.2009 г. компания Астана-Финанс объявила о создании Комитета Кредиторов, возглавляемого Nomura International Plc в качестве Координатора. Астана Финанс уверена, что создание Комитета Кредиторов является положительным шагом и надеется на совместную работу с Комитетом. КК включает в себя такие компании как: Nomura International Plc, Banco Finantia SA, Franklin Templeton Investment Management Limited, Landesbank Berlin AG, Merrill Lynch International и Portland Worldwide Investments Ltd.
16.10.2009 г. компания Астана-Финанс подписала с Комитетом Кредиторов Меморандум о Взаимопонимании по реструктуризации ее финансовой задолженности, определяющего индикативные условия, предложенные кредиторам.
12.11.2009 г. АО "Астана-Финанс" заключило Term Sheet c Комитетом внешних кредиторов, определяющего условия предложенной реструктуризации финансовой задолженности. Компания и Комитет кредиторов пришли в Term Sheet к соглашениям по основным условиям реструктуризации, исполнение которых зависит от реализации ряда предварительных мероприятий, указанных в Term Sheet. |
| XXI Век, 2014 (Restruct. LPN ex-2010) |
175 000 000 |
USD |
Ренессанс Капитал |
25.01.2011 |
03.07.2009 реструктурированы - ставка сокращена с 10% до 9%, добавлены выплаты акциями инвесторам, срок увеличен до 2014 года.
"XXI Век" выпустил для держателей еврооблигаций 163,241 тыс. варрантов, которые дают право на получение 4 млн 244,266 тыс. акций компании. Варранты могут быть реализованы в период с 24 мая 2012 по 24 мая 2013 года.
28 апреля 2009 года держатели еврооблигаций на сумму $134,91 млн из $175 млн предъявили право досрочного погашения имеющихся у них бумаг.
"XXI Век" предложил держателям своих еврооблигаций два варианта реструктуризации обязательств, в частности, первый вариант не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн – в 2013 году и оставшиеся $75 млн – в 2014 году.
Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением на $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн – до ноября 2011 года.
По обоим предлагаемым инструментам доходность составит 9% годовых при выплате денежными средствами и 11% при капитализации процентов. "XXI Век" нанял компанию "Ренессанс Капитал" (Киев) для проведения возможной реструктуризации обязательств компании по погашению еврооблигаций 2007 года.
Держатели еврооблигаций компании XXI Век предоставили эмитенту отсрочку по оферте до 8 июля 2009 г. Предоставление отсрочки связано с несогласованностью окончательных условий реструктуризации долга.
В начале ноября 2010 года XXI век обратился к держателям бумаг с просьбой отсрочить первый платеж по реструктуризированным в 2009 году еврооблигациям с 24 ноября на 24 мая 2011 года
Девелоперская компания XXI век (Киев) 24 ноября 2010 года объявила дефолт по своим евробондам после того как не смогла собрать необходимый кворум держателей бумаг на $175 млн. На собрании были представлены только 52.98% держателей облигаций, тогда как кворум составлял 75% от общего числа собственников бумаг. В результате держатели не смогли принять решение об отсрочке первого платежа по реструктуризированным в 2009 году обязательствам по облигациям с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года. Компания констатирует, что не имеет достаточного количества наличных ресурсов для своевременной выплаты 24 ноября необходимого дохода по облигациям, и совет директоров компании опасается, что это может быть использовано для начала процедуры введения внешней администрации в компании или ее ликвидации.
Следующее собрание держателей еврооблигаций намечено на 8 декабря, при этом необходимый кворум для его проведения будет составлять 25% от числа собственников бумаг.
8 декабря 2010 года "XXI Век" (Киев) сообщил о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group. В этот же день держатели нот на $175 млн одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
"XXI Век" предложил держателям еврооблигаций получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн от нового инвестора – компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании.
24 января, "XXI Век" получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на проведение реструктуризации компании.
25 января 2011 года была завершена реструктуризация еврооблигаций, вследствие которой владельцы еврооблигаций согласились конвертировать долговые обязательства на $175 млн в 136.77 млн акций "ХХI века"(30,84%). Кроме того, для привлечения 20 млн долл., компания эмитировала 268,4 млн акций в пользу компании Ovaro. Таким образом, доля Ovaro в капитале компании составила 60,1%. Еще 25% - доля компании "Ренессанс Капитал".
До реструктуризации в обращении находилось 40,41 млн акций (44,82 млн акций с учетом варрантов), из них 42,28% котировались на альтернативной площадке LSE в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). После допэмиссии их количество составит 446,58 млн. |
| Интерпайп Украина, 2017 (Restruct. LPN ex-2010) |
200 000 000 |
USD |
|
01.11.2010 |
В декабре 2008 года компания впервые высказала просьбу смягчить обязательства (ковенанты) компании по еврооблигациям. В начале 2009 года их держатели дали на это согласие.
Эмитент не осуществил выплату по купону, приходящуюся на 2 февраля 2010 года, и инициировал созыв держателей еврооблигаций для пересмотра условий дефолта.
Позже, в начале августа, ""Интерпайп"" предложил держателям евробондов реструктуризировать обязательства на семь лет с повышением купонной ставки до 10,25%. В качестве поощрения за раннее согласие на предложенные условия (до 25 августа) эмитент обязался выплатить премию держателям в размере 1,25%, за позднее согласие - 0,5%.
В результате проведения реструктуризации:
1) срок погашения продлен на 7 лет с 02.08.2010 до 02.08.2017;
2) ставка купона повышена с 8.75% до 10.25%;
3) выплата ранее невыплаченных процентов в размере $17.5 млн перенесена на 31 октября 2010 года.
1 ноября 2010 года компания ""Интерпайп"" погасила задолженность по выплате процентов по евробондам на сумму $17,5 млн. Кроме того, компания выплатила одноразовое вознаграждение держателям облигаций, которые поддержали предложение компании о реструктуризации условий выпуска облигаций. |
| ИСД, 2010 (LPN) |
150 000 000 |
USD |
JP Morgan |
23.09.2010 |
Корпорация ИСД ведет переговоры с пулом международных банков о реструктуризации общей задолженности на сумму $2.9 млрд. В пул кредиторов входят более 40 банков и международные финансовые организации (IFC, ЕБРР, Societe Generale, Citi, ING, Calyon Credit Suisse и др.). |
| БТА банк, 2014-4 |
14 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2036-7 |
125 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2018-9 |
100 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2015-10 |
5 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2015-11 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2018-14 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2019-15 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2020-16 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2021-17 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2022-18 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2023-19 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2024-20 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2016-12 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2015-21 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2017-23 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2018-24 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2019-25 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2020-26 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2021-27 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2022-28 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2023-29 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2024-30 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| М-ИНДУСТРИЯ, 2 |
1 500 000 000 |
RUR |
Планета Капитал |
23.08.2010 |
Оферта адресована владельцам бумаг по состоянию на конец операционного дня 15.07.2009 года и предъявившим бумаги к выкупу по оферте 14 июля 2010 года. Количество облигаций, которое компания обязуется выкупить у каждого владельца облигаций, составляет меньшее из количества облигаций, принадлежавших владельцу облигаций на конец операционного дня 15.07.2009 г. за вычетом количества облигаций, приобретенных 19.08.2009 и 25.12.2009 года. агент по приобретению - Планета Капитал
Также выставлена оферта, адресованную владельцам облигаций по состоянию на конец операционного дня 14.07.2010 года и предъявившим бумаги к выкупу 19 июля 2010 года.Агент по приобретению - Планета Капитал. Цена приобретения - 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу с 20.09.2010 г. до 23.09.2010 года. |
| Kaspi Bank, 09 |
5 500 000 000 |
KZT |
|
13.08.2010 |
Госрегномер KZP05Y03B469 был изменен на KZP05Y10B464
Срок обращения увеличен с 3-х до 10 лет
Изменена ставка купона на плавающую
|
| Промтрактор-Финанс, 03 |
5 000 000 000 |
RUR |
Банк Петрокоммерц |
09.08.2010 |
ООО "Промтрактор-Финанс" выставило публичную безотзывную оферту по облигациям серии 03. Агентом по оферте выступит КБ "Петрокоммерц". Цена оферты – 100% от номинальной стоимости бумаг.
Условия приобретения облигаций эмитентом, за исключением наступления ковенанта:
Договор, заключенный в результате акцепта Части II Оферты 2009 г. предполагает приобретение 16.08.2010 100% от номинальной стоимости облигаций; 17.08.2010 - 99,95% от номинальной стоимости облигаций; 18.08.2010 - 99,90% от номинальной стоимости; 19.08.2010 - 99,85% от номинальной стоимости, 20.08.2010 - 99,80%.
Договор, заключенный в результате акцепта Части III Оферты 2009 г. подразумевает погашение 28.10.2010 100% от номинальной стоимости облигаций.
В случае наступления ковенанта (неисполнение эмитентом обязательств по приобретению облигаций, выплате купонного дохода) владелец бумаг вправе на 5 рабочий день с момента неисполнения эмитентом своих обязательств выставить заявку на продажу эмитенту 100% принадлежащих ему облигаций по цене равной 100% от номинальной стоимости облигаций без учета НКД.
При этом эмитент дополнительно принимает на себя обязательства осуществить до 1 ноября 2010 года выплату третьего и четвертого купонов, а после своевременно (без просрочки) исполнить обязательства, предусмотренные условиями эмиссии.
Исполнение обязанности эмитента по оплате облигаций в случае наступления ковенанта обеспечено предоставлением поручительства следующих юридических лиц: ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Курганский машиностроительный завод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ООО "Чебоксарский завод промышленного литья". |
| Темiрбанк, 2011 |
300 000 000 |
USD |
Citigroup |
01.07.2010 |
23.11.2009 года Специализированный финансовый суд г. Алматы вынес решение о проведении реструктуризации АО «Темiрбанк» и замораживании с 23 ноября 2009 г. АО «Темiрбанк» выплат вознаграждений (включая штрафное вознаграждение) или суммы основного долга, причитающиеся в отношении обязательств, которые предполагается реструктурировать. Вознаграждение, которое будет начислено в период с 23 ноября 2009 г. до даты завершения реструктуризации, будет включено в реструктуризацию.
24.11.2009 года банк приступил к реструктуризации своих долговых обязательств. При этом все депозиты в банке, операционные обязательства банка и гонорары консультантов будут исключены из плана реструктуризации. Финансовым консультантом банка по вопросам реструктуризации обязательств назначено Citigroup Global Markets Limited. По завершению реструктуризации, фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» станет основным акционером банка.
18.12.2009 года комитет кредиторов АО «Темiрбанк» в составе Banco Finantia International Limited, Black River Emerging Markets Credit Fund Ltd., BTG Absolute Return Master Fund LP, Nomura International plc и Portland Worldwide Investments Limited одобрил основные условия реструктуризации обязательств банка. В дополнение к примерно 20%-ным оплате наличными деньгами, описанными в первоначальном информационном меморандуме, опубликованном 30 ноября 2009г., держатели международных облигаций также получат пропорциональную своим долям простые акции банка на общую сумму 20% всех простых акций АО «Темiрбанк», а также US$60.75 млн. новых 12-ти летних облигаций с купоном в 14% годовых и возможностью увеличения номинала до $75 млн. в случае соблюдения банком пруденциальных нормативов в ближайшие 5 лет
24.02.2010 г. Темирбанк выпустил меморандум о реструктуризации долга, в котором содержится новая подробная информация об условиях реструктуризации для кредиторов. Кроме того, банк объявил о проведении собрания держателей выпусков еврооблигаций
Темирбанк 11 и Темирбанк 14, которое состоится 16 марта 2010 г. Общее собрание кредиторов пройдет 17 марта 2010 г.
Согласно меморандуму: 1) Держателям выпуска Темирбанк 11 будет выплачено 19.7% номинала, а держателям выпуска Темирбанк 14 – 20.0264%. 2) Будут выпущены новые ноты с механизмом корректировки номинальной стоимости. Между держателями еврооблигаций будут пропорционально распределены новые валютные ноты общей первоначальной номинальной стоимостью USD60.75 млн. Структура новых долговых инструментов соответствует представленной в декабрьском плане реструктуризации: срок обращения 12 лет, оферта через пять лет и полугодовые купонные выплаты по ставке 14%. В меморандуме приведены дополнительные сведения о механизме приращения номинальной стоимости: номинал будет увеличиваться в 1.05375 раза в каждую дату выплаты процентов, при условии что после такого увеличения показатели достаточности капитала банка будут превышать минимальные установленные требования не менее чем на 0.5 п. п. Увеличение номинала ограничено уровнем в 123.457% первоначальной стоимости. 3) В рамках процесса реструктуризации держатели нот получат 20%
обыкновенных акций Темирбанка.
По меморандуму, дата реструктуризации,
когда состоится распределение денежных средств, новых нот и акций, предполагается не позднее первого июля 2010 г.
1 июля 2010 года Темирбанк полностью завершил реструктуризацию.
Произведены все соответствующие выплаты. В результате реструктуризации долг банка снизился с 1,4 млрд до 700 млн долларов, то есть в два раза. После реструктуризации собственный капитал банка достиг 250 миллионов долларов. Государственный фонд "Самрук-Казына" внес в капитал банка 160 миллионов долларов. |
| Темiрбанк, 2014 |
500 000 000 |
USD |
Citigroup |
01.07.2010 |
23.11.2009 года Специализированный финансовый суд г. Алматы вынес решение о проведении реструктуризации АО «Темiрбанк» и замораживании с 23 ноября 2009 г. АО «Темiрбанк» выплат вознаграждений (включая штрафное вознаграждение) или суммы основного долга, причитающиеся в отношении обязательств, которые предполагается реструктурировать. Вознаграждение, которое будет начислено в период с 23 ноября 2009 г. до даты завершения реструктуризации, будет включено в реструктуризацию.
24.11.2009 года банк приступил к реструктуризации своих долговых обязательств. При этом все депозиты в банке, операционные обязательства банка и гонорары консультантов будут исключены из плана реструктуризации. Финансовым консультантом банка по вопросам реструктуризации обязательств назначено Citigroup Global Markets Limited. По завершению реструктуризации, фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» станет основным акционером банка.
18.12.2009 года комитет кредиторов АО «Темiрбанк» в составе Banco Finantia International Limited, Black River Emerging Markets Credit Fund Ltd., BTG Absolute Return Master Fund LP, Nomura International plc и Portland Worldwide Investments Limited одобрил основные условия реструктуризации обязательств банка. В дополнение к примерно 20%-ным оплате наличными деньгами, описанными в первоначальном информационном меморандуме, опубликованном 30 ноября 2009г., держатели международных облигаций также получат пропорциональную своим долям простые акции банка на общую сумму 20% всех простых акций АО «Темiрбанк», а также US$60.75 млн. новых 12-ти летних облигаций с купоном в 14% годовых и возможностью увеличения номинала до $75 млн. в случае соблюдения банком пруденциальных нормативов в ближайшие 5 лет
24.02.2010 г. Темирбанк выпустил меморандум о реструктуризации долга, в котором содержится новая подробная информация об условиях реструктуризации для кредиторов. Кроме того, банк объявил о проведении собрания держателей выпусков еврооблигаций
Темирбанк 11 и Темирбанк 14, которое состоится 16 марта 2010 г. Общее собрание кредиторов пройдет 17 марта 2010 г.
Согласно меморандуму: 1) Держателям выпуска Темирбанк 11 будет выплачено 19.7% номинала, а держателям выпуска Темирбанк 14 – 20.0264%. 2) Будут выпущены новые ноты с механизмом корректировки номинальной стоимости. Между держателями еврооблигаций будут пропорционально распределены новые валютные ноты общей первоначальной номинальной стоимостью USD60.75 млн. Структура новых долговых инструментов соответствует представленной в декабрьском плане реструктуризации: срок обращения 12 лет, оферта через пять лет и полугодовые купонные выплаты по ставке 14%. В меморандуме приведены дополнительные сведения о механизме приращения номинальной стоимости: номинал будет увеличиваться в 1.05375 раза в каждую дату выплаты процентов, при условии что после такого увеличения показатели достаточности капитала банка будут превышать минимальные установленные требования не менее чем на 0.5 п. п. Увеличение номинала ограничено уровнем в 123.457% первоначальной стоимости. 3) В рамках процесса реструктуризации держатели нот получат 20%
обыкновенных акций Темирбанка.
По меморандуму, дата реструктуризации,
когда состоится распределение денежных средств, новых нот и акций, предполагается не позднее первого июля 2010 г.
1 июля 2010 года Темирбанк полностью завершил реструктуризацию.
Произведены все соответствующие выплаты. В результате реструктуризации долг банка снизился с 1,4 млрд до 700 млн долларов, то есть в два раза. После реструктуризации собственный капитал банка достиг 250 миллионов долларов. Государственный фонд "Самрук-Казына" внес в капитал банка 160 миллионов долларов. |
| Банк Надра, 2017 (Restruct. LPN ex-2010) |
175 000 000 |
USD |
UBS |
22.06.2010 |
Банк Надра 22.06.2010 года завершил процесс реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. с погашением в 2010 году и ставкой купона 9.25% годовых. Условия реструктуризации предусматривают: 1) списание около 57% долга ($100.4 млн); 2) пролонгация еврооблигаций на еще на 7 лет с изменением даты погашения с 28.06.2010 на 22.06.2017; 3) погашение остальной суммы долга в течение семи лет с амортизацией с конца третьего года; 4) снижение процентной ставки с 9,25% годовых до 8% годовых; 5) изменение периодичности купонных выплат с 2 до 1 раза в год. Внеочередная резолюция относительно реструктуризации еврооблигаций была успешно принята на встрече держателей еврооблигаций, которая состоялось 16 июня 2010 г. 18 июня 2010 г. Национальный Банк Украины одобрил и зарегистрировал изменения к соответствующей кредитной документации. Кроме того, НАДРА БАНК выплатил 10,286% в качестве премии держателям еврооблигаций, которые согласились на предложенные условия реструктуризации. |
| РБК ИС, 2009 (CLN) |
100 000 000 |
USD |
Ренессанс Капитал |
06.05.2010 |
Один из вариантов реструктуризации долга РБК, размер которого на конец марта сама компания оценивает в $200 млн: обязательства предлагается разделить на две неравные части и конвертировать в евробонды: 25% со сроком погашения 31 марта 2012 г. и 75% — 31 марта 2014 г. Доходность по первой части бондов может составить 12,5% годовых, по второй — 10% плюс еще 5% годовых, которые будут выплачены после погашения, говорится в предварительном соглашении. Еврооблигации выпустит голландская Moscow River, обеспечены активами РБК.
В конце мая 2010 года РБК завершило реструктуризацию своей задолженности. Условия Реструктуризации предусматривают обмен 50% прав требования кредиторов к РБК (в том числе накопленный купон и дефолтный процент) на 5-летние LPN со ставкой купона 7%; оставшиеся 50% прав требования обмениваются по усмотрению кредиторов на любую комбинацию следующих двух вариантов: (1) 8-летние LPN со ставкой купона 6% и возможностью оферты через 5 лет и (2) денежная выплата в размере 57% или 40% (в зависимости от комбинации вариантов 1 и 2, выбранной кредитором) от основного долга, обмениваемого таким образом. При этом кредиторы получают единовременную денежную выплату в размере 10% от номинала получаемых 8-летних LPN, а также беспоставочные опционы из расчета 200 или 442 акции (в зависимости от комбинации вариантов 1 и 2, выбранной кредитором) на каждую $1,000 основного долга, обмениваемого на LPN. |
| РБК ИС, 2009-2 (Restruct. CLN ex-2008) |
45 000 000 |
USD |
Ренессанс Капитал |
06.05.2010 |
В конце мая 2010 года РБК завершило реструктуризацию своей задолженности. Условия Реструктуризации предусматривают обмен 50% прав требования кредиторов к РБК (в том числе накопленный купон и дефолтный процент) на 5-летние LPN со ставкой купона 7%; оставшиеся 50% прав требования обмениваются по усмотрению кредиторов на любую комбинацию следующих двух вариантов: (1) 8-летние LPN со ставкой купона 6% и возможностью оферты через 5 лет и (2) денежная выплата в размере 57% или 40% (в зависимости от комбинации вариантов 1 и 2, выбранной кредитором) от основного долга, обмениваемого таким образом. При этом кредиторы получают единовременную денежную выплату в размере 10% от номинала получаемых 8-летних LPN, а также беспоставочные опционы из расчета 200 или 442 акции (в зависимости от комбинации вариантов 1 и 2, выбранной кредитором) на каждую $1,000 основного долга, обмениваемого на LPN. |
| Альянс банк, 2011-3 |
3 000 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2015-12 |
7 000 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2016-16 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2017-17 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2018-18 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2019-19 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2020-20 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2021-21 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2022-22 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2023-23 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2024-24 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2010-13 |
5 000 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
|
|
[1]
2
3
Вперед
Всего найдено записей: 148 Показаны записи: from 1 to 50
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
