Cbonds.Info : Еврооблигации Газпром, 2034 (LPN2)

Доступ к сайту


	Еврооблигации Газпром, 2034 (LPN2)

Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии:

Газпром, 2034 (LPN2)

• SPV:

Gaz Capital S.A.

• Расчет доходности по эмиссии:

• Вид долговых обязательств:

Еврооблигации

• Тип бумаги:

Loan Participation Notes

• Вид облигаций:

Купонные

• Форма выпуска:

Именные документарные

• Статус эмиссии:

В обращении

• Минимальный торговый лот, валюта:

100 000.0, USD

• Лот кратности, валюта:

1 000.0, USD

• Объем эмиссии:

1 200 000 000

• ISIN RegS:

XS0191754729

• Common Code RegS:

019175472

• ISIN 144A:

US368266AA08

• Common Code 144A:

019169804

• CFI RegS:

DTFXCR

• ДКК RegS:

RF0000012003

• Метод расчета количества дней:

30/360 (30/360 ISDA)

• Дата окончания размещения:

28.04.2004

• Ставка купона:

8.625%

• Периодичность выплаты купона:

2 раз(а) в год

• Дата начала начисления купонов:

28.04.2004

• Дата погашения:

28.04.2034

• Цена первичного размещения:

100

• Доходность первичного размещения:

8.625%

• Агент по размещению облигаций:

Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и CSFB. Senior Co-lead Manager: АКБ Росбанк. Со-ведущие менеджеры: ABN AMRO, Commerzbank, Credit Lyonnais, DKW, Merrill Lynch, Ренессанс Капитал и UBS

• Листинг:

Люксембургская фондовая биржа

• Рейтинги эмиссии: (история рейтингов)

Moody's Investors Service	Baa1	Межд. шкала в ин. вал.	27.10.2005
Standard & Poor's	BBB	Межд. шкала в ин. вал.
Fitch Ratings	BBB	Межд. шкала в ин. вал.	02.08.2011

• Книга заявок, млн:

2700

• География размещения:

47% - США, 29% - Великобритания, 11% - Европа, 7% - Росиия, 2% - Азия, прочие– 4%.

• Тип инвесторов:

Управляющие активами 46%; банки 19%; хедж-фонды 15%, страховые компании 11%, частные счета 4%, прочие 5%.

• Дополнительная информация:

Размещение в рамках программы на $5млрд.

• Файлы:

Base Prospectus 26042004
Final Terms
Base Prospectus 31052005

• Инвестиционные банки:

Организатор:
Credit Suisse
Deutsche Bank

Совместный ведущий менеджер:
АКБ РОСБАНК
RBS
Commerzbank
Dresdner Kleinwort
Bank of America Merrill Lynch
Ренессанс Капитал
UBS

Фактический эмитент:

• Название эмитента:

• Полное название эмитента:

ОАО "Газпром"

• Страна:

Россия

• Сайт:

http://www.gazprom.ru/

• Другие выпуски эмитента:

Газпром, БО-06 - Облигации

Газпром, БО-02 - Облигации

Газпром, БО-03 - Облигации

Газпром, БО-04 - Облигации

Газпром, БО-05 - Облигации
Все выпуски эмитента

• Профиль эмитента:

Газпром - ОАО «Газпром» — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализац ...

• Отрасль:

Нефтегазовая отрасль

Рейтинги эмитента:

» история рейтингов

Moody's Investors Service	Baa1/Стабильный	Межд. шкала в ин. вал.	18.08.2011
Standard & Poor's	BBB/Стабильный	Межд. шкала в ин. вал.	18.08.2010
Standard & Poor's	BBB/Стабильный	Межд. шкала в нац. вал.	18.08.2010
Fitch Ratings	BBB/Стабильный	Межд. шкала в ин. вал.	17.01.2012
Fitch Ratings	BBB/Стабильный	Межд. шкала в нац. вал.	17.01.2012
Fitch Ratings	AAA(rus)/Стабильный	Нац. шкала (Россия)	23.03.2011
Национальное рейтинговое агентство	AAA	Национальная шкала (Россия)	01.07.2007

Полный профиль

SPV:

• Название эмитента:	Gaz Capital S.A.
• Полное название эмитента:	Gaz Capital S.A.
• Страна:	Люксембург
Полный профиль

Финансовая отчетность:

2012	1 кв.
2011	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2010	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2009	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2008	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2007	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2006	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2005	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2004	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Ежеквартальные отчеты ФСФР:

2012	1 кв.
2011	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2010	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2009	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2008	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2007	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2006	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2005	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2004	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Консолидированная отчетность по МСФО:

2012	1 кв.
2011	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2010	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2009	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2008	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2007	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2006	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2005	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2004	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Годовой отчет:

2011

2008

2007

2006

2005

2004

Информация по торгам:

ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК

Котировки bid/offer:	***
Доходность к погашению по цене bid/offer:	***
Средневзвешенная цена (10.02.2012):	***
Доходность к погашению:	***
Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям. Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU". Полная информация по торгам, архив >>>

ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ

Котировки bid/offer:	***
Доходность к погашению по цене bid/offer:	***
Средневзвешенная цена (10.02.2012):	***
Доходность к погашению:	***
Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям. Поиск по торговой площадке "Франкфуртская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium". Полная информация по торгам, архив >>>

Условия досрочного выкупа:

28 апреля 2014 года по номиналу (Put)

Дата	Тип оферты	Цена
28.04.2014	put	100

График выплат по бумаге:

#	Дата окончания купона	Ставка купона, % годовых	Сумма купона, USD	Погашение номинала, USD
1	28.10.2004	8.625	4 312.50
2	28.04.2005	8.625	4 312.50
3	28.10.2005	8.625	4 312.50
4	28.04.2006	8.625	4 312.50
5	28.10.2006	8.625	4 312.50
6	28.04.2007	8.625	4 312.50
7	28.10.2007	8.625	4 312.50
8	28.04.2008	8.625	4 312.50
9	28.10.2008	8.625	4 312.50
10	28.04.2009	8.625	4 312.50
11	28.10.2009	8.625	4 312.50
12	28.04.2010	8.625	4 312.50
13	28.10.2010	8.625	4 312.50
14	28.04.2011	8.625	4 312.50
15	28.10.2011	8.625	4 312.50
16	28.04.2012	8.625	4 312.50
17	28.10.2012	8.625	4 312.50
18	28.04.2013	8.625	4 312.50
19	28.10.2013	8.625	4 312.50
20	28.04.2014	8.625	4 312.50
21	28.10.2014	8.625	4 312.50
22	28.04.2015	8.625	4 312.50
23	28.10.2015	8.625	4 312.50
24	28.04.2016	8.625	4 312.50
25	28.10.2016	8.625	4 312.50
26	28.04.2017	8.625	4 312.50
27	28.10.2017	8.625	4 312.50
28	28.04.2018	8.625	4 312.50
29	28.10.2018	8.625	4 312.50
30	28.04.2019	8.625	4 312.50
31	28.10.2019	8.625	4 312.50
32	28.04.2020	8.625	4 312.50
33	28.10.2020	8.625	4 312.50
34	28.04.2021	8.625	4 312.50
35	28.10.2021	8.625	4 312.50
36	28.04.2022	8.625	4 312.50
37	28.10.2022	8.625	4 312.50
38	28.04.2023	8.625	4 312.50
39	28.10.2023	8.625	4 312.50
40	28.04.2024	8.625	4 312.50
41	28.10.2024	8.625	4 312.50
42	28.04.2025	8.625	4 312.50
43	28.10.2025	8.625	4 312.50
44	28.04.2026	8.625	4 312.50
45	28.10.2026	8.625	4 312.50
46	28.04.2027	8.625	4 312.50
47	28.10.2027	8.625	4 312.50
48	28.04.2028	8.625	4 312.50
49	28.10.2028	8.625	4 312.50
50	28.04.2029	8.625	4 312.50
51	28.10.2029	8.625	4 312.50
52	28.04.2030	8.625	4 312.50
53	28.10.2030	8.625	4 312.50
54	28.04.2031	8.625	4 312.50
55	28.10.2031	8.625	4 312.50
56	28.04.2032	8.625	4 312.50
57	28.10.2032	8.625	4 312.50
58	28.04.2033	8.625	4 312.50
59	28.10.2033	8.625	4 312.50
60	28.04.2034	8.625	4 312.50	100 000.0

КОММЕНТАРИИ:

13.02.12 УРАЛСИБ Кэпитал: Греческий парламент одобрил экономическую программу, предусмотренную соглашением о реструктуризации задолженности и предоставлении помощи от Евросоюза. Комментарии: Татфондбанк, ВЭБ, Газпром BONDS|CURR

02.02.12 УРАЛСИБ Кэпитал: Газпром - Нейтральные результаты, несмотря на высокий показатель EBITDA; облигации интересны как альтернатива суверенному риску BONDS

02.02.12 Райффайзенбанк: Fixed Income Daily: Газпром: курсовой эффект поддержал EBITDA BONDS

27.12.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Рынки в Европе и США открываются после Рождества, но активность, скорее всего, будет минимальной. Комментарии: Газпром, Промсвязьбанк, МКБ, РЖД EURO|BONDS|MM|CURR

10.11.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Газпром - Хорошие результаты за 2 кв. по МСФО – лучше ожиданий благодаря более высоким объемам экспорта и росту цен на газ; нейтрально для облигаций BONDS

10.11.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Неадекватные действия политиков в Италии и Греции продолжают негативно влиять на рынки. Однако вчера евробонды в целом неплохо держали удар. Комментарии: Газпром, Восточный Экспресс Банк EURO|BONDS|MM|CURR

28.09.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Бегство в качество приостановилось на позитивных новостях из Греции и заявлениях Меркель. Комментарии: Аэрофлот, Русский Стандарт, Еврохим, Номос, Газпром EURO|BONDS|MM|CURR

31.08.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Газпром - Предсказуемо хороший квартал, нейтрально для облигаций BONDS

15.07.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Инвесторы с нетерпением ждут публикации результатов стресс-тестов европейских банков, которая намечена на вечер. Комментарии: Газпром EURO|BONDS|MM|CURR

07.07.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Вчера Минфин очень удачно разместил семилетние ОФЗ 26204: объем спроса в два раза превысил предложение. Комментарии: МКБ, Газпром BONDS|MM|CURR

15.06.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Основным событием сегодняшнего дня должны стать данные по инфляции в США за май. Накануне данные по ценам производителей оказались хуже прогнозов. Комментарии: Северсталь, Газпром, Томская область EURO|BONDS|MM|CURR

29.04.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Газпром - Сильный год; нейтрально для облигаций BONDS

14.02.11 УРАЛСИБ Кэпитал: В понедельник экономическая статистика не публикуется, но неделя в целом обещает быть интересной. В пятницу уровень ликвидности несколько снизился. Комментарии: Газпром EURO|BONDS|MM|CURR

11.02.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Газпром - Результаты за III квартал и 9 месяцев 2010 г. BONDS

11.02.11 УРАЛСИБ Кэпитал: По оценке Минфина, в январе профицит федерального бюджета составил 3,6% ВВП. Мы ожидаем, что по итогам года дефицит составит 1,5% ВВП. Комментарии: Газпром, Северсталь, ЧТПЗ, Х5 EURO|BONDS|MM|CURR

17.11.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Сегодня основной интерес для инвесторов представляют данные об ИПЦ США. Рынки отметили вчерашний день падением в среднем на 2%. Комментарии: Северсталь, Газпром, Лукойл, Трансконтейнер EURO|BONDS|MM|CURR

09.11.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Газпром - Достойные результаты, но среди облигаций потенциал роста есть лишь у Gazprom-20 BONDS

09.11.10 УРАЛСИБ Кэпитал: нвесторы вновь обеспокоены долгами стран зоны евро, цены на золото установили новый рекорд, превысив уровень 1400 долл./унция. Комментарии: Газпром, Банк Восточный, Альфа-Банк, ЛСС EURO|BONDS|MM|CURR

30.04.10 УРАЛСИБ Кэпитал: ЦБ снизил ставки – видимо, в последний раз. Рубль укрепился как на «споте», так и на «форварде. Москва может пересмотреть план по займам. Комменты: Газпром, Русский Стандарт Банк EURO|BONDS|MM|CURR

08.02.10 НОМОС-БАНК: Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Система, Газпром, МТС.
EURO|BONDS|MM|CURR

02.02.10 НОМОС-БАНК: Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Газпром, Мечел. EURO|BONDS|MM|CURR

02.02.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Обама увеличивает бюджетный дефицит. Бюджетная политика – основная причина повышения ставок в GEM. Северсталь рефинансирует кредиты. Комменты: Газпром, Мечел, 7Континент, ОАК EURO|BONDS|MM|CURR

10.11.09 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. Интегра, Газпром, Мечел. EURO|BONDS|MM|CURR

27.08.09 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. Газпром, Магнит EURO|BONDS|MM|CURR

27.08.09 ФК УРАЛСИБ: Реакция рынка на позитив все сдержаннее. Российские евробонды обновили максимумы. Длинные ОФЗ пользуются спросом. Новый купон РусСтанд-5 Комменты: Магнит, Газпром EURO|BONDS|MM|CURR

09.04.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка (20090409) EURO

17.05.07 Газпромбанк: Краткосрочные торговые рекомендации. Рынок внутреннего долга.

13.09.06 ИК Тройка Диалог: Сегодня пройдет размещение ОФЗ-46018 на сумму 10 млрд. руб. Успешному размещению большого объема выпуска должны способствовать выплаты купонов по шести выпускам ОФЗ и вероятный спрос со стороны ПФР. EURO|BONDS

03.11.05 Ренессанс Капитал: Облигации Газпром-5:Рекомендация к покупке. BONDS

09.09.05 Лукьянов П. (Банк Союз): Второй осенний подарок РФ от Moody’s: рекомендуем Россию’28 и квазисуверены EURO|BONDS

19.04.04 Сагирян А., Подгузов Н. (Национальный банк ТРАСТ): ВЫПУСК ГАЗПРОМА: НОВЫЙ ОРИЕНТИР ДЛЯ РЫНКА? EURO|BONDS

25.11.03 Демкин А., Подгузов Н. (Национальный банк ТРАСТ): Мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на индикативный выпуск Gazprom 13. Данные еврооблигации обладают наибольшим потенциалом роста с точки зрения спрэдов к суверенной кривой. EURO

Покупка						Продажа
Организация	Дата и время	Котировка на покупку	Дох-ть	Объем	Усл.	Организация	Дата и время	Котировка на продажу	Дох-ть	Объем	Усл.
ИК Тройка Диалог	13.02.2012				Ежедневные индикативные котировки	ВТБ Капитал	10.02.2012				Ежедневные индикативные котировки
ВТБ Капитал	10.02.2012				Ежедневные индикативные котировки	ИК Тройка Диалог	13.02.2012				Ежедневные индикативные котировки

Сервис доступен только зарегистрированным пользователям

Новый поиск