|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации Россия, 2010 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Россия, 2010 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Вид облигаций: | |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 100000, USD |
| • Объем эмиссии: | 2 966 119 855 |
| • Гос. Регистрационный номер: | SK-0-CM-127 |
| • код ISIN: | XS0114295560 |
| • Дата окончания размещения: | 31.03.2000 |
| • Ставка купона: | 8.25% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 31.03.2000 |
| • Дата погашения: | 31.03.2010 |
| • Агент по размещению облигаций: | Citibank, N.A., The Chase Manhattan Bank |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
Luxembourg S.E. |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
BBB+ |
Межд. шкала в ин. вал. |
20.06.2009 |
|
| • Дополнительная информация: | ISIN 144A: US78307ACY73
Именные /Документарные
28.11.06 прошел обмен коммерческой задолженности бывшего СССР на еврооблигации Россия-30 на сумму $907.8 млн и на еврооблигации Россия-10 на сумму $140.5 млн
Облигации представляют собой прямые, безусловные и необеспеченные обязательства Российской Федерации, взаимозаменяемые во всех отношениях с облигациями, ранее выпущенными в рамках реструктуризации марта 2004 г. задолженности Российской Федерации перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ), а также реструктуризации коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO), проведенной в декабре 2002 г., и реструктуризации долга РФ Лондонскому Клубу августа 2000 г.
Облигации с погашением в 2030 г. общим объемом $354.679.295, и облигации с погашением в 2010 г. общим объемом $54.063.620, были выпущены в связи с реструктуризацией задолженности перед МБЭС и МИБ.
Облигации с погашением в 2030 г. общим объемом $1.192.710.277, и облигации с погашением в 2010 г. общим объемом $183.842.536, были выпущены в связи с реструктуризацией коммерческого долга бывшего СССР.
Облигации с погашением в 2030 г. общим объемом $18.336.205.144, и облигации с погашением в 2010 г. общим объемом $2.820.041.044, были выпущены в рамках реструктуризации долга Лондонскому Клубу.
На данный момент в обращении находятся облигации с погашением в 2030 г. общим объемом $19.883.594.716 и облигации с погашением в 2010 г. общим объемом $2.767.442.247.
Облигации с погашением в 2010 г. будут выпущены в день осуществления расчетов (Settlement Date) в общем объеме $64.284.650, из которых облигации на сумму $58.177.609 останутся в обращении после выплаты 9.5% от основного объема данных облигаций 2010 г. в день осуществления расчетов, как более подробно указано ниже.
После размещения в обращении будут находиться бумаги с погашением в 2030 г. в общем объеме $20.310.387.870 и облигации с погашением в 2010 г. общем объеме $2.825.619.855 |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.950)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 2.50%;
7-14 дней: нач. - 5.00%,
мин. - 2.50%,
макс. - 7.50%;
15-120 дней: 7.50%
|
| • Файлы:
|
RussianFed10 Prospectus00.part1
RussianFed10 Prospectus00.part2
|
| • Инвестиционные банки:
|
Участник размещения:
Citigroup
JP Morgan
|
|
Фактический эмитент:
|
Информация по торгам (Внебиржевой рынок, 06.01.2009):
| Котировки bid/offer:
| 105.5/106 |
| Доходность к погашению по цене bid/offer:
| 0.69%/0.04% |
| Средневзвешенная цена (06.01.2009):
| 105.75 |
| Доходность к погашению:
| 0.36% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 30.09.2000 |
8.25 |
3733.125 |
9500 |
|
| 31.03.2001 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 30.09.2001 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 31.03.2002 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 30.09.2002 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 31.03.2003 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 30.09.2003 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 31.03.2004 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 30.09.2004 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 31.03.2005 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 30.09.2005 |
8.25 |
3733.125 |
|
|
| 31.03.2006 |
8.25 |
3733.125 |
10055 |
|
| 30.09.2006 |
8.25 |
3318.35625 |
10055 |
|
| 31.03.2007 |
8.25 |
2903.5875 |
10055 |
|
| 30.09.2007 |
8.25 |
2488.81875 |
10055 |
|
| 31.03.2008 |
8.25 |
2074.05 |
10055 |
|
| 30.09.2008 |
8.25 |
1659.28125 |
10055 |
|
| 31.03.2009 |
8.25 |
1244.5125 |
10055 |
|
| 30.09.2009 |
8.25 |
829.74375 |
10055 |
|
| 31.03.2010 |
8.25 |
414.975 |
10060 |
|
|
| КОММЕНТАРИИ:15.09.05 Лукьянов П., Богословский Д. (Банк Союз): - на рынке уникальная ситуация, когда повышение ставки ФРС заложено в цены, но есть вероятность паузы... на этом и покупают;
- доходность Сам.области - 7.3-7.5% EURO|BONDS
15.03.05  ФК УРАЛСИБ: Рынок госбумаг: ОФЗ 46018
03.12.04 VTB Bank Europe: Fixed Income Comment: Russian bond spreads over UST continued to improve, with RU30s moving to 243. EURO
03.12.04 МДМ-Банк: Fixed Income Daily: We are better buyers of Alrosa 08, Evraz 09, Gazprom 13, 34, Severstal 09,better sellers of Megafon 09, MDM 06
EURO|BONDS
21.07.04 МДМ-Банк: Fixed Income Daily:The US economic data published on Thursday and Friday triggered further strong growth in emerging market bonds.LONG GAZPROM-13 VS. SHORT GAZPROM-34,LONG ARIES-14 VS. SHORT RUSSIA-30 EURO|BONDS
|
Покупка | Продажа |
| Организация | Дата и время | Котировка на покупку |
Дох-ть | Объем | Усл. | Организация | Дата и время | Котировка на продажу |
Дох-ть | Объем | Усл. |
| МДМ-Банк | 07.01.2009 |
104.0000 |
2.66 |
2000000 |
Ежедневные индикативные котировки |
МДМ-Банк |
07.01.2009 |
106.0000 |
1.00 |
2000000 |
Ежедневные индикативные котировки |
| ИК Тройка Диалог | 07.01.2009 |
102.0000 |
5.45 |
500000 |
Ежедневные индикативные котировки |
ИК Тройка Диалог |
07.01.2009 |
107.0000 |
|
500000 |
Ежедневные индикативные котировки |
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
