Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ТМК, 3 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 29.11.2005 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-03-29031-Н |
| • код ISIN: | RU000A0GNTP2 |
| • Дата начала размещения: | 21.02.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 21.02.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-4 купоны - 7,95% годовых. 5-8 купоны - 9,6% годовых, 9-10 купоны - определяет эмитент. |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата погашения: | 15.02.2011 |
| • Условия досрочного выкупа: | 3-й рабочий день после окончания 4,8 купонного периода по номиналу,
дата: 22.02.08, цена: 100;
дата: 19.02.10, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - Внешторгбанк, Банк Уралсиб. Со-андеррайтеры: Дрезднер Банк, Промышленно-строительный банк, Ханты-Мансийский Банк, Международный Московский банк, АКБ СОЮЗ, КБ Еврофинанс Моснарбанк, ИМПЭКСБАНК, ИК КапиталЪ, ФК Мегатрастойл, Райффайзенбанк Австрия, АКБ РОСБАНК, АКБ ЦентроКредит, ВБРР. |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1),РТС |
| • Поручители: |  Торговый дом ТМК
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ЗАО Торговый дом "ТМК" |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 25.00%;
7-14 дней: нач. - 25.00%,
мин. - 22.50%,
макс. - 27.50%;
15-120 дней: 30.00%
|
| • Файлы:
|
Проспект облигаций 1 часть
Проспект облигаций 2 часть
Проспект облигаций 3 часть
Проспект облигаций 4 часть
Проспект облигаций 5 часть
Проспект облигаций 6 часть
Проспект облигаций 7 часть
Проспект облигаций 8 часть
Проспект облигаций 9 часть
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
ВТБ
ФК УРАЛСИБ
Со-Андеррайтер:
Банк Союз
Ханты-Мансийский банк
Росбанк
Райффайзенбанк
ВТБ Северо-Запад
Мегатрастойл
ЮниКредит Банк
ИМПЭКСБАНК
ИГ КапиталЪ
Еврофинанс Моснарбанк
Дрезднер Кляйнворт
ВБРР
Банк Центрокредит
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: Торговый дом ТМК
|
