| • Эмитент, номер эмиссии: |
Банк Зенит, 3 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 05.09.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 40303255В |
| • код ISIN: | RU000A0JNUT6 |
| • Дата начала размещения: | 15.11.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 15.11.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 22.12.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1,2 купон - 8,45% годовых, 3 купон - 9,5% годовых, 4,5 купоны - 9,9% годовых, 6-10 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 15.11.2006 |
| • Дата погашения: | 09.11.2011 |
| • Условия досрочного выкупа: | в третий рабочий день третьего, четвертого, шестого купонного периодов по номиналу,
дата: 16.11.07, цена: 100;
дата: 16.05.08, цена: 100;
дата: 15.05.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор, андеррайтер - Банк ЗЕНИТ. Со-организаторы: Эйч-эс-би-си Банк (РР), Ситибанк;
Андеррайтеры: ИК КапиталЪ, Российский банк развития;
Со-андеррайтеры: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, Международный Московский Банк, НОМОС-БАНК, БИНБАНК, Финансовая компания «НООСФЕРА», Райффайзенбанк Австрия, Финансовая компания «Фоника Финанс», ЕврофинансМоснарбанк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Рус-Рейтинг |
BB+ |
Национальная шкала (Россия) |
17.03.2008 |
|
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 17.50%;
7-14 дней: нач. - 20.00%,
мин. - 17.50%,
макс. - 22.50%;
15-120 дней: 22.50%
|
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
 Банк Зенит
Со-организатор:
HSBC Bank (RR)
Ситибанк
Андеррайтер:
ИГ КапиталЪ
Российский Банк Развития
Со-Андеррайтер:
БИНБАНК
Еврофинанс Моснарбанк
ING Wholesale Banking Россия
ЮниКредит Банк
НОМОС-БАНК
НООСФЕРА
Райффайзенбанк
Фоника Финанс
|
