|
|
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Лукойл, 3 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 8 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 23.11.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-03-00077-А |
| • код ISIN: | RU000A0JNZ11 |
| • Дата начала размещения: | 14.12.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 14.12.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 14.02.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1 -10 купоны - 7,1% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 14.12.2006 |
| • Дата погашения: | 08.12.2011 |
| • Условия досрочного выкупа: | |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - АБН АМРО Банк (ЗАО), Дрезднер Банк (ЗАО), ИГ Ренессанс Капитал. Со-организаторы: ИГ «КапиталЪ», Банк Кредит Свисс (Москва), «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Сбербанк России», ЗАО КБ «Ситибанк», АКБ «Союз» (ОАО), ОАО «Ханты-Мансийский Банк» и Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР).
Со-андеррайтеры: «Инвестсбербанк» (ОАО), «Коммерцбанк» (Евразия) (ЗАО), ОАО «Промышленно-строительный банк» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1),РТС |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
BBB- |
Межд. шкала в ин. вал. |
27.04.2007 |
|
| • Поручители: |  Трейд-Финанс
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО «Трейд-Финанс» |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 10.00%;
7-14 дней: нач. - 10.00%,
мин. - 7.50%,
макс. - 12.50%;
15-120 дней: 15.00%
|
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Королевский Банк Шотландии
Дрезднер Кляйнворт
Ренессанс Капитал
Со-организатор:
ИГ КапиталЪ
Кредит Свисс
НОМОС-БАНК
Росбанк
Сбербанк России
Ситибанк
Ханты-Мансийский банк
HSBC Bank (RR)
Банк Союз
Со-Андеррайтер:
Райффайзенбанк
ОТП Банк (Россия)
Коммерцбанк (Евразия)
ВТБ Северо-Запад
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: Трейд-Финанс
|
Информация по торгам (ММВБ, 31.12.2008):
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 14.06.2007 |
7.1 |
35.4 |
|
|
| 13.12.2007 |
7.1 |
35.4 |
|
|
| 12.06.2008 |
7.1 |
35.4 |
|
|
| 11.12.2008 |
7.1 |
35.4 |
|
|
| 11.06.2009 |
7.1 |
35.4 |
|
|
| 10.12.2009 |
7.1 |
35.4 |
|
|
| 10.06.2010 |
7.1 |
35.4 |
|
|
| 09.12.2010 |
7.1 |
35.4 |
|
|
| 09.06.2011 |
7.1 |
35.4 |
|
|
| 08.12.2011 |
7.1 |
35.4 |
1000 |
|
|
| КОММЕНТАРИИ:18.12.08 ФК УРАЛСИБ: Ралли продолжилось: десятилетние бумаги под YTM2%-Спрос в российском сегменте еврооблигаций-На рублевом рынке вновь затишье-Оферты принесли новые дефолты. Комменты: НМТП, Лукойл, Ижавто EURO|BONDS|MM|CURR
12.12.08 ФК УРАЛСИБ: Ралли в UST после провала плана помощи автопрому-Доллар вновь сдал позиции-Отток ликвидности в валюту-Госконтроль ничего не значит. Комменты:Дикси,Аптеки 36.6,ЛУКОЙЛ,Ижавто EURO|BONDS|MM|CURR
29.10.08 ФК УРАЛСИБ: Consolidation for short-dated bonds-Another day, another default-State steps into the fray– Low demand for CBR loans.Comments:Telecoms,Lukoil,Razgulay BONDS|MM|CURR
29.10.08 ФК УРАЛСИБ: Консолидация в коротком сегменте-Ни дня без дефолта-Интервенции государства на рынке ценных бумаг-Спрос на кредиты ЦБ оказался низким.Комменты:Телекомы,Лукой,Разгуляй BONDS|MM|CURR
01.09.08 ФК УРАЛСИБ: Технический рост в конце лета-Котировки ОФЗ переставили выше-Холодная осень-Предстоят непростые времена?.Комменты:ЛУКОЙЛ, Вимм-Билль-Данн, X5 BONDS|MM|CURR
25.01.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Fitch revises outlook on Lukoil to Positive
- Monthly inflation likely to exceed 2% in January EURO|BONDS|MM|CURR
14.02.07 ING Wholesale Banking Россия:
• Liquidity bound to worsen in the wake of UST payment
• Rouble debt steady
EURO|BONDS
14.12.06 Райффайзенбанк: Комментарии к первичным размещениям
• ЛУКОйл: длинная дюрация привлекательна для спекулянтов
• Северо-Западный Телеком
• ТОАП-Финансы BONDS
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
