| • Эмитент, номер эмиссии: |
Лукойл, 4 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 6 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 23.11.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-04-00077-А |
| • код ISIN: | RU000A0JNYY8 |
| • Дата начала размещения: | 14.12.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 14.12.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 14.02.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-14 купоны - 7,4% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 14.12.2006 |
| • Дата погашения: | 05.12.2013 |
| • Условия досрочного выкупа: | в соответствии с эмисионными документами по номиналу |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - АБН АМРО Банк (ЗАО), Дрезднер Банк (ЗАО), ИГ Ренессанс Капитал. Со-организаторы: ИГ «КапиталЪ», Банк Кредит Свисс (Москва), «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Сбербанк России», ЗАО КБ «Ситибанк», АКБ «Союз» (ОАО), ОАО «Ханты-Мансийский Банк» и Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР). Со-андеррайтеры: «Инвестсбербанк» (ОАО), «Коммерцбанк» (Евразия) (ЗАО), ОАО «Промышленно-строительный банк» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1),РТС |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
BBB- |
Межд. шкала в ин. вал. |
27.04.2007 |
|
| • Поручители: |  Трейд-Финанс
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО «Трейд-Финанс» |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 10.00%;
7-14 дней: нач. - 10.00%,
мин. - 7.50%,
макс. - 12.50%;
15-120 дней: 15.00%
|
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Королевский Банк Шотландии
Дрезднер Кляйнворт
Ренессанс Капитал
Со-организатор:
HSBC Bank (RR)
Банк Союз
ИГ КапиталЪ
Кредит Свисс
НОМОС-БАНК
Росбанк
Сбербанк России
Ситибанк
Ханты-Мансийский банк
Со-Андеррайтер:
Райффайзенбанк
ОТП Банк (Россия)
Коммерцбанк (Евразия)
ВТБ Северо-Запад
|
