|
|
 |
|
 |
 |
Облигации Разгуляй-Финанс, 3 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Разгуляй-Финанс, 3 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 01.03.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-03-36098-R |
| • код ISIN: | RU000A0JP4B1 |
| • Дата начала размещения: | 23.03.2007 |
| • Дата окончания размещения: | 23.03.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 22.05.2007 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1 - 4 купоны - 10,99% годовых. 5-10 купоны - определяет эмитент. |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 23.03.2007 |
| • Дата погашения: | 16.03.2012 |
| • Условия досрочного выкупа: | Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 16 марта 2009 года. Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретению: 20 марта 2009 года. Дата приобретения ценных бумаг: 03 апреля 2009 года. ,
дата: 03.04.09, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - Газпромбанк. Со-организаторвы: Deutsche Bank, АБСОЛЮТ БАНК.
Со-андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, Меткомбанк, Ханты-Мансийский банк, ИБ КИТФинанс, Солид, Национальный резервный банк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (Б) |
| • Поручители: |  Зерновая компания Разгуляй
Сахарная компания Разгуляй
|
| • Дополнительная информация: | Предлагается замена облигаций 1 серии на облигации 3 серии.
Поручители: ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй», ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй»
Финансовый консультант - ОАО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОФИНАНСЫ |
| • Файлы:
|
Информация
Схема замещения облигаций
Проспект облигаций
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Газпромбанк
Со-организатор:
АБСОЛЮТ БАНК
Дойче Банк
Со-Андеррайтер:
Банк Петрокоммерц
Еврофинанс Моснарбанк
ИФК Солид
КИТ Финанс Инвестиционный банк
МЕТКОМБАНК
Ханты-Мансийский банк
Национальный резервный банк
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: Зерновая компания Разгуляй, Сахарная компания Разгуляй
|
Информация по торгам (ММВБ, 31.12.2008):
| Котировки bid/offer:
| 90/95 |
| Доходность к оферте по цене bid/offer:
| 78.03%/39.8% |
| Средневзвешенная цена (31.12.2008):
| 93.58 |
| Доходность к оферте (03.04.2009) по средневзв. цене :
| 49.55% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 21.09.2007 |
10.99 |
54.8 |
|
|
| 21.03.2008 |
10.99 |
54.8 |
|
|
| 19.09.2008 |
10.99 |
54.8 |
|
|
| 20.03.2009 |
10.99 |
54.8 |
|
|
| 18.09.2009 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 19.03.2010 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 17.09.2010 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 18.03.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 16.09.2011 |
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 16.03.2012 |
|
|
1000 |
Ставку определяет эмитент |
|
| КОММЕНТАРИИ:20.11.08 ФК УРАЛСИБ: Временное улучшение ситуации на денежном рынке-Негативные настроения на рынке облигаций–ЦБ выступает за высокие ставки по рублям. Комменты: Банк Русский Стандарт,Сибирь,ЮТК,Рольф,Разгуляй BONDS|MM|CURR
17.11.08 ФК УРАЛСИБ: Список перепроданных бумаг сокращается-На этой неделе стоимость денег возрастет–Доллар показал техническую слабость. Комменты: Разгуляй,Инпром,Сибирь,ЭйрЮнион,Х5 BONDS|MM|CURR
29.10.08 ФК УРАЛСИБ: Consolidation for short-dated bonds-Another day, another default-State steps into the fray– Low demand for CBR loans.Comments:Telecoms,Lukoil,Razgulay BONDS|MM|CURR
29.10.08 ФК УРАЛСИБ: Консолидация в коротком сегменте-Ни дня без дефолта-Интервенции государства на рынке ценных бумаг-Спрос на кредиты ЦБ оказался низким.Комменты:Телекомы,Лукой,Разгуляй BONDS|MM|CURR
22.10.08 ФК УРАЛСИБ: В отсутствие средств ФНБ рублевый рынок
остается вялым-Рынок МБК постепенно приходит в норму-Основные события происходят на валютном рынке.Комменты:Х5 и АЛПИ, ЭйрЮнион, Разгуляй BONDS|MM|CURR
25.06.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды - не растут вслед Treasuries. Ждем решения ФРС. Рублевый рынок переживает по поводу технических дефолтов.
Комментарии: МТС, Разгуляй EURO|BONDS|MM|CURR
20.06.08 Банк Петрокоммерц: «Разгуляй» на рынке облигаций BONDS
18.06.08 Райффайзенбанк:
• Разгуляй: 10 миллиардов - в землю
• УБРиР: время фиксировать прибыль
• Экономика: новая инфляционная угроза BONDS|MM|CURR
17.03.08 Райффайзенбанк:
• Разгуляй: достойный представитель сельхозсектора
• Русфинансбанк: привлекательная доходность
• Новости: Банк Русский Стандарт BONDS|MM|CURR
20.02.08 Газпромбанк: 20.02.2008 - "Группа Разгуляй - ожидаемый позитив (предварительные итоги 2007 г.)" BONDS
14.02.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Razgulay: preliminary results for 2007
- TMK-3 and NWT-3: attractive new coupons
- January budget fulfilled with large surplus EURO|BONDS|MM|CURR
13.08.07 Райффайзенбанк:
• Лебедянский, возможно, станет частью PepsiCo
• ОГК-3: низкая рентабельность в МСФО-2006
• Разгуляй: результаты 1 п/г 2007 нейтральны для облигаций BONDS|MM|CURR
09.07.07 Райффайзенбанк:
• Марта: новые покупки не добавляют кредитного качества
• Мечел: инвестиции без увеличения долга
• Разгуляй: результаты МСФО-2006 BONDS
26.03.07 Банк Союз: На внешних рынках активность остается низкой, доходность UST пока снижаться не будет;
По рублевым облигациям ожидаем снижение, Разгуляй дал низкую премию EURO|BONDS
23.03.07 Банк Союз: В UST эйфория сменилась прагматизмом;
В EM держим "ВВ" и ждем сокращение спрэдов;
Абсолют-банк'10 объективен при 9.25%;
Разгуляй3в интересен от 11.30% EURO|BONDS
07.03.07 Газпромбанк: Группа "Разгуляй" - сладкая жизнь! Кредитный анализ. BONDS
25.01.07 ING Wholesale Banking Россия:
• Mineral resource tax payment affects liquidity
• Razguliay: increasing need for external finance
• Russia uses Davos forum to discuss WTO entry
EURO|BONDS
16.09.05 ТрансКредитБанк: Аналитический обзор ООО "Разгуляй-Финанс" BONDS
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
