Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Московская область, 34008 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Погашение номинала: | Амортизационная |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 19 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 10.06.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: | RU34008MOO0 |
| • код ISIN: | RU000A0JPTP1 |
| • Дата начала размещения: | 17.06.2008 |
| • Дата окончания размещения: | 05.08.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 17.06.2008 |
| • Цена первичного размещения: | 101.5 |
| • Ставка купона: | 1-10 купоны - 9% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 17.06.2008 |
| • Дата погашения: | 11.06.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - РИГрупп-Финанс, БФА, Банк ВТБ, Банк Москвы, ФК Уралсиб. Со-организаторы - ЗАО ИК Тройка Диалог, ООО ФК ОТКРЫТИЕ, НОМОС-БАНК (ОАО), Сбербанк России, ОАО Банк Петрокоммерц, ЗАО ЮниКредит Банк, Дрезднер Банк ЗАО.
Андеррайтеры: АКБ Московский залоговый банк (ЗАО), ОАО Альфа-Банк, Коммерцбанк Евразия (ЗАО), ЗАО КБ Ситибанк, ООО РОН Инвест
Соандеррайтеры: ОАО Промсвязьбанк, ООО Брокерская компания РЕГИОН, ОАО Международный банк Санкт-Петербурга, ОАО Банк «Санкт-Петербург, ЗАО ИФК СОЛИД.
В состав синдиката по размещению дополнительного выпуска вошли: организаторы - ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс», ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Банк Москвы», ФК «УРАЛСИБ»; соорганизаторы - Сбербанк России, ООО «РОН Инвест», АКБ «МЕЖПРОМБАНК» (ОАО); андеррайтеры - ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», ОАО АКБ «Связь-Банк»; соандеррайтеры - ОАО «Альфа-Банк», «АК БАРС» Банк, УК «Лидер», ОАО «Россельхозбанк», «ТКБ» (ЗАО).
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Standard&Poor's |
BB |
Межд. шкала в ин. вал. |
04.08.2008 |
| Standard&Poor's |
ruAA |
Нац. шкала (Россия) |
04.08.2008 |
|
| • Дополнительная информация: | 17 июня 2008 года состоялось размещение облигаций номинальным объемом 10 млрд. рублей,
5 августа 2008 года состоялось доразмещение выпуска. Объем дополнительного выпуска составил 9 млрд рублей. В итоге, общий объем займа составил 19 млрд. рублей.
Амортизация: 16 июня 2009 года – 10% от номинальной стоимости Облигации, 15 июня 2010 года – 10% от номинальной стоимости Облигации, 14 июня 2011 года – 15% от номинальной стоимости Облигации, 12 июня 2012 года – 40% от номинальной стоимости Облигации, 11 июня 2013 года – оставшиеся 25% от номинальной стоимости Облигации. |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.900)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 25.00%;
7-14 дней: нач. - 25.00%,
мин. - 22.50%,
макс. - 27.50%;
15-120 дней: 30.00%
|
| • Файлы:
|
Решение о выпуске
Информационный меморандум
Решение о дополнительном выпуске
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
 БФА
Банк Москвы
ВТБ
РИГрупп-Финанс
ФК УРАЛСИБ
Со-организатор:
Банк Петрокоммерц
Дрезднер Кляйнворт
ИК Тройка Диалог
НОМОС-БАНК
Сбербанк России
ФК ОТКРЫТИЕ
ЮниКредит Банк
Международный Промышленный Банк
Андеррайтер:
Альфа-Банк
Коммерцбанк (Евразия)
Московский Залоговый банк
РОН Инвест
Ситибанк
Транскапиталбанк
Связь-Банк
Со-Андеррайтер:
ИФК Солид
Банк Санкт-Петербург
МБСП
Промсвязьбанк
Группа компаний РЕГИОН
АК БАРС БАНК
УК Лидер
Россельхозбанк
|
|
Фактический эмитент:
|
