Russian RUS
Cbonds
 


MAIN
NEWS
Bond Issues
Defaults
bond calculator
market events
Financial Reports
ratings
MARKET QUOTES
Indexes
Comments
CBONDS PAGES
IB League Tables
Cbonds Awards
Newsletters
ABOUT THE SITE
Access to the site
Authorization
Login:
Password:
Remember
Forgot your password?
Sign up









Rambler's Top100







Domestic bonds AFK Sistema, 2
Print version

Issue information:

• Issuer, issue number: AFK Sistema, 2
• Income calculation:
Date of trades
Price %
• Type of bond: Domestic bonds
• Issue status:outstanding
• Offering:public
• Par, currency of issue:RUR, 1000
• Amount:20 000 000 000
• Registration date:Feb 03 2009
• State registration number:4-02-01669-A
• ISIN:RU000A0JQ9U9
• Start of placement:Aug 18 2009
• End of placement:Aug 18 2009
• Date of circulation start:Sep 04 2009
• Issue price:100
• Coupon:Coupons 1-6: 14.75%. Coupons 7-10: set by the issuer
• Coupon frequency:2 time(s) per year
• Settlement Date:Aug 18 2009
• Maturity date:Aug 12 2014
• Early redemption terms:3rd working day from the start of coupon period 7,
date: 17.08.12, price: 100.
• Issue Managers:Renaissance Capital, Sberbank
• Trading floor, listing category: MICEX (V)
• Issue ratings: (rating history)
Fitch Ratings A+(rus) National Scale (Russia) 09.10.2009
Fitch Ratings BB- Int.l Scale (local curr.) 09.10.2009
• Guarantors: Sistema Finance Investments
• Additional information:Guarantor: OAO Sistema Finance Investments
• Investment banks: Lead manager(s):
 Renaissance Capital
Sberbank

Co-lead manager(s):
 GLOBEXBANK
RONIN
 OTKRITIE Financial Corporation
 NOMOS-BANK

Underwriter(s):
 BaltinvestBank
Bank Saint Petersburg
 BrokerCreditService Consulting
 Region Group
The Royal Bank of Scotland ZAO
 Promsvyazbank
 Citibank
 Uglemetbank

Placement participant:
Dostoyanie

Borrower:

• Issuer: AFK Sistema
• List of affiliated companies: Sistema Finance, Sistema-Hals
• Full issuer name: AFK Sistema open joint stock company
• Country:Russia
• Web site:http://www.sistema.ru/
•Other issues of the issuer (including related companies issues):  AFK Sistema, 3 - Domestic bonds
 AFK Sistema, 1 - Domestic bonds
 AFK Sistema, 2004 (CLN) - Eurobonds
 AFK Sistema, 2008 - Eurobonds
 AFK Sistema, 2011 - Eurobonds
All issues of the issuer
• Issuer profile:The corporation was established in 1993. Today, it owns and manages a diversified portfolio of investments in various sectors, with core assets in telecommunications (MTS, MGTS, MTU-Inform, Telmos, Go ...
• Industry:Other industries
Issuer ratings: » rating history

Standard&Poor's BB/Negative Int. Scale (foreign curr.) 05.11.2009
Standard&Poor's BB/Negative Int. Scale (loc. curr.) 05.11.2009
Moody's Investors Service B1/Negative Int. Scale (foreign curr) 21.04.2009
Fitch Ratings BB-/Stable Int. Scale (foreign curr.) 09.10.2009
Fitch Ratings BB-/Stable Int.l Scale (local curr.) 09.10.2009
Fitch Ratings A+(rus)/Stable National Scale (Russia) 09.10.2009
Rating Agency Expert RA A+ National Scale (Russia) 26.06.2009
RA AK&M A+/Stable National Scale (Russia) 26.06.2009
National Rating Agency AA National scale (Russia) 15.02.2007
Rus-Rating BBB+/Stable National scale (Russia) 02.07.2009

Complete profile

Financial accounting:

RAS
2009 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2008 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2007 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2006 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2005 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2004 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.

Quarterly Reports:

20091 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20081 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20071 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20061 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20051 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20041 Q.2 Q.3 Q.4 Q.

• Финансовая отчетность поручителей: Sistema Finance Investments

Trading info:

MICEX, Nov 20 2009:

Quote bid/offer: 106.2/106.42
Yield to put bid/offer: 12.36%/12.26%
Weighted average price (Nov 20 2009): 106.28
Offert yield to put (Aug 17 2012), WA price : 12.33%
Trading info, archive >>>

Payment schedule:

Date Coupon, % p.a. Coupon size, RUR Par redemption, RUR Notes
16.02.2010 14.75 73.55
17.08.2010 14.75 73.55
15.02.2011 14.75 73.55
16.08.2011 14.75 73.55
14.02.2012 14.75 73.55
14.08.2012 14.75 73.55
12.02.2013 The rate is set by issuer
13.08.2013 The rate is set by issuer
11.02.2014 The rate is set by issuer
12.08.2014 1000 The rate is set by issuer

COMMENTS:

16.11.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии. Лукойл, ГСС, Сибур, МТС EURO|BONDS|MM|CURR

09.11.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии. АФК Система EURO|BONDS|MM|CURR

06.11.09  FK URALSIB: Заседания ЕЦБ и Банка Англии: без сенсаций. Спрос на бумаги, номинированные в евро. Кредитный рынок и рынок облигаций по-разному
оценивают риски . Комменты: Система
EURO|BONDS|MM|CURR

21.10.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии. МРК, АФК "Система". EURO|BONDS|MM|CURR

02.10.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Авиаперевозки за август, инфляция, Полиметалл. EURO|BONDS

24.09.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: АФК «Система», Москва, Росводоканал. EURO|BONDS

18.09.09  Bank Zenit: Инвесторы решили зафиксировать прибыль по рисковым позициям. Рубль укрепился к доллару до рекордных значений текущего года. Внутренний рынок - фиксация прибыли. Комментарии: АФК Система, Трансаэро. BONDS

18.09.09  FK URALSIB: На рынках акций небольшая коррекция. Российские евробонды несколько выдохлись. Рубль все крепче. Русский стандарт рассчитался. ОГК5-1 имеет все шансы остаться в рынке. Комменты: Система, Ренессанс EURO|BONDS|MM|CURR

19.08.09  Promsvyazbank: Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Банк «ВТБ», РусГидро, Северсталь, АФК "Система". EURO|BONDS

19.08.09  Gazprombank: Ежедневный обзор долгового рынка BONDS

18.08.09  NOMOS-BANK: Первичное предложение: АФК Система, Банк Петрокоммерц. EURO|BONDS|MM|CURR

06.08.09  FK URALSIB: Поводов для продолжения ралли не нашлось. UST вновь под давлением «первички». Диверсификация вложений в пользу нефти. Рынок облигаций «оттаивает». Новые рекорды «первички»: Москва, ЛУКОЙЛ, СЗТ EURO|BONDS|MM|CURR

04.08.09  FK URALSIB: Рынки акций обновляют максимумы. UST под давлением склонности к риску. Russia 30 прибавила в цене 1 п.п. Нефть дорожает, спрос на валюту падает. ЦБ РФ ограничит выпуск банковских облигаций EURO|BONDS|MM|CURR

31.07.09  FK URALSIB: Рынок акций во власти быков. Дешевые деньги на узком рынке. Кредитные спреды на локальных минимумах. Цены на нефть восстановились вместе с рублем. Мечел-4: без сюрпризов. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR

04.05.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии.
Финансовые результаты Системы
EURO|BONDS|MM|CURR

01.04.09  FK URALSIB: Вновь неутешительная статистика-Нетипичный рост цен UST вместе с акциями-Уплата налогов не прошла бесследно-Москва опять не вовремя.Комменты: Система, Возрождение, Трансмаш EURO|BONDS|MM|CURR

27.06.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды РФ - ждем роста. Рублевые бонды - в ожидании размещения РЖД.
Комментарии: АФК Система, Юниаструм Банк
EURO|BONDS|MM|CURR

25.10.07  ING Wholesale Banking Russia:
CIS Fixed Income Daily
- Moody’s upgrades Sistema to Ba3 with positive outlook
EURO|BONDS|MM|CURR

20.07.07  ING Wholesale Banking Russia:
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: Stroitransgaz-2
- Fitch raises Sistema to BB-
- Inflationary pressure remains high in July
EURO|BONDS|MM|CURR





New search







на главнуюContact usнаверх news :: issuers and bonds :: market quotes :: comments :: ib league tables :: conferences
Copyright (C) 2004 CbondS