Domestic bonds AFK Sistema, 2
Issue information:
• Issuer, issue number:
AFK Sistema, 2
• Type of bond:
Domestic bonds
• Issue status: outstanding
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 20 000 000 000
• Registration date: Feb 03 2009
• State registration number: 4-02-01669-A
• ISIN: RU000A0JQ9U9
• Start of placement: Aug 18 2009
• End of placement: Aug 18 2009
• Date of circulation start: Sep 04 2009
• Issue price: 100
• Coupon: Coupons 1-6: 14.75%. Coupons 7-10: set by the issuer
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Settlement Date: Aug 18 2009
• Maturity date: Aug 12 2014
• Early redemption terms: 3rd working day from the start of coupon period 7, date: 17.08.12, price: 100.
• Issue Managers: Renaissance Capital, Sberbank
• Trading floor, listing category:
MICEX (V)
• Issue ratings: (rating history )
• Guarantors: Sistema Finance Investments
• Additional information: Guarantor: OAO Sistema Finance Investments
• Investment banks:
Lead manager(s): Renaissance Capital SberbankCo-lead manager(s): GLOBEXBANK RONIN OTKRITIE Financial Corporation NOMOS-BANK Underwriter(s): BaltinvestBank Bank Saint Petersburg BrokerCreditService Consulting Region Group The Royal Bank of Scotland ZAO Promsvyazbank Citibank Uglemetbank Placement participant: Dostoyanie
Borrower:
• Issuer: AFK Sistema
• List of affiliated companies:
Sistema Finance , Sistema-Hals
• Full issuer name: AFK Sistema open joint stock company
• Country: Russia
• Web site: http://www.sistema.ru/
•Other issues of the issuer (including related companies issues):
AFK Sistema, 3 - Domestic bonds AFK Sistema, 1 - Domestic bonds AFK Sistema, 2004 (CLN) - Eurobonds AFK Sistema, 2008 - Eurobonds AFK Sistema, 2011 - Eurobonds
All issues of the issuer
• Issuer profile: The corporation was established in 1993. Today, it owns and manages a diversified portfolio of investments in various sectors, with core assets in telecommunications (MTS, MGTS, MTU-Inform, Telmos, Go ...
• Industry: Other industries
Complete profile
Financial accounting: Quarterly Reports:
• Финансовая отчетность поручителей: Sistema Finance Investments
Trading info:
MICEX, Nov 20 2009:
Quote bid/offer:
106.2/106.42
Yield to put bid/offer:
12.36%/12.26%
Weighted average price (Nov 20 2009):
106.28
Offert yield to put (Aug 17 2012), WA price :
12.33%
Trading info, archive >>>
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
16.02.2010
14.75
73.55
17.08.2010
14.75
73.55
15.02.2011
14.75
73.55
16.08.2011
14.75
73.55
14.02.2012
14.75
73.55
14.08.2012
14.75
73.55
12.02.2013
The rate is set by issuer
13.08.2013
The rate is set by issuer
11.02.2014
The rate is set by issuer
12.08.2014
1000
The rate is set by issuer
COMMENTS: 16.11.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Лукойл, ГСС, Сибур, МТС EURO|BONDS|MM|CURR 09.11.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. АФК Система EURO|BONDS|MM|CURR 06.11.09 FK URALSIB : Заседания ЕЦБ и Банка Англии: без сенсаций. Спрос на бумаги, номинированные в евро. Кредитный рынок и рынок облигаций по-разному
оценивают риски . Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR 21.10.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. МРК, АФК "Система". EURO|BONDS|MM|CURR 02.10.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Авиаперевозки за август, инфляция, Полиметалл. EURO|BONDS 24.09.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: АФК «Система», Москва, Росводоканал. EURO|BONDS 18.09.09 Bank Zenit : Инвесторы решили зафиксировать прибыль по рисковым позициям. Рубль укрепился к доллару до рекордных значений текущего года. Внутренний рынок - фиксация прибыли. Комментарии: АФК Система, Трансаэро. BONDS 18.09.09 FK URALSIB : На рынках акций небольшая коррекция. Российские евробонды несколько выдохлись. Рубль все крепче. Русский стандарт рассчитался. ОГК5-1 имеет все шансы остаться в рынке. Комменты: Система, Ренессанс EURO|BONDS|MM|CURR 19.08.09 Promsvyazbank : Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Банк «ВТБ», РусГидро, Северсталь, АФК "Система". EURO|BONDS 19.08.09 Gazprombank : Ежедневный обзор долгового рынка BONDS 18.08.09 NOMOS-BANK : Первичное предложение: АФК Система, Банк Петрокоммерц. EURO|BONDS|MM|CURR 06.08.09 FK URALSIB : Поводов для продолжения ралли не нашлось. UST вновь под давлением «первички». Диверсификация вложений в пользу нефти. Рынок облигаций «оттаивает». Новые рекорды «первички»: Москва, ЛУКОЙЛ, СЗТ EURO|BONDS|MM|CURR 04.08.09 FK URALSIB : Рынки акций обновляют максимумы. UST под давлением склонности к риску. Russia 30 прибавила в цене 1 п.п. Нефть дорожает, спрос на валюту падает. ЦБ РФ ограничит выпуск банковских облигаций EURO|BONDS|MM|CURR 31.07.09 FK URALSIB : Рынок акций во власти быков. Дешевые деньги на узком рынке. Кредитные спреды на локальных минимумах. Цены на нефть восстановились вместе с рублем. Мечел-4: без сюрпризов. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR 04.05.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии.
Финансовые результаты Системы EURO|BONDS|MM|CURR 01.04.09 FK URALSIB : Вновь неутешительная статистика-Нетипичный рост цен UST вместе с акциями-Уплата налогов не прошла бесследно-Москва опять не вовремя.Комменты: Система, Возрождение, Трансмаш EURO|BONDS|MM|CURR 27.06.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды РФ - ждем роста. Рублевые бонды - в ожидании размещения РЖД.
Комментарии: АФК Система, Юниаструм Банк EURO|BONDS|MM|CURR 25.10.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Moody’s upgrades Sistema to Ba3 with positive outlook EURO|BONDS|MM|CURR 20.07.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: Stroitransgaz-2
- Fitch raises Sistema to BB-
- Inflationary pressure remains high in July
EURO|BONDS|MM|CURR
New search