Russian RUS
Cbonds
 


MAIN
NEWS
Bond Issues
Defaults
bond calculator
market events
Financial Reports
ratings
MARKET QUOTES
Indexes
Comments
CBONDS PAGES
League Tables
Cbonds Awards
Newsletters
ABOUT THE SITE
Access to the site
Authorization
Login:
Password:
Remember
Forgot your password?
Sign up







Rambler's Top100







Bond Issues: Eurobonds Evraz Group (Evraz Group S.A.), 2014, CNV

Issue information:

• Issuer, issue number: Evraz Group (Evraz Group S.A.), 2014, CNV
• Income calculation:
Date of trades
Price %
• Type of bond: Eurobonds
• Issue status:outstanding
• Par, currency of issue:USD, 100000
• Amount:650 000 000
• Convertible:Yes
• Convertability conditions:The Bonds will be convertible into GDRs at an initial conversion price of US$21.12 per GDR. The conversion price represents a 28% premium to the Equity Offering placement price of US$16.50 per GDR, which is the reference price for the convertible bond.
In the Equity Offering, the Company has agreed to issue 6,060,608 shares, including GDRs, equal to approximately 4.4% of the Company's outstanding share capital, post issue. The issue price of the GDRs is US$16.50 per GDR, with each GDR representing one-third of one share. The total number of outstanding shares in the Company will increase to 138,320,758. Gross proceeds of the Equity Offering amount to approximately US$300 million with Lanebrook and its affiliate subscribing for US$200 million.
• ISIN:XS0439721035
• End of placement:Jul 09 2009
• Issue price:100
• Coupon:7.25%
• Coupon frequency:4 time(s) per year
• Settlement Date:Jul 13 2009
• Maturity date:Jul 13 2014
• Issue Managers:Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International plc are acting as Joint Global Coordinators and, together with Deutsche Bank AG, Joint Bookrunners for the Equity and Bond Offerings.
CALYON, ING Bank N.V. London branch, NATIXIS, RBS Hoare Govett Limited and Société Générale Corporate & Investment Banking are acting as Co-Lead Managers in relation with the Offerings.
Lazard & Co. Limited is acting as Financial Advisor to the Company in relation with the Offerings.
Stabilising Manager: Morgan Stanley & Co. International plc
• Trading floor, listing category: London S.E.
• Issue ratings: (rating history)
Standard&Poor's BB- Int. Scale (foreign curr.) 17.07.2009
• Additional information:Security Identifier: BB number EH8973255
Over-allotment facility: $50,000,000 Face Value
Associated securities being stabilised: GDRs (ISIN - US30050A2024)
Lanebrook, a 77.6% shareholder in Evraz prior to the Offerings, and its affiliate, are subscribing for US$200 million in principal amount of Bonds. The Company has granted the Joint Bookrunners in the Bond Offering an over-allotment option to subscribe for up to an additional US$50 million in principal amount of Bonds, which if exercised in full would result in an increase in the aggregate principal amount of the Bonds to US$650 million. This option may be exercised at any time within 14 days after the Pricing Date.
• Investment banks: Lead manager(s):
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Morgan Stanley

Co-lead manager(s):
Calyon
 ING Wholesale Banking London
Natixis
RBS
Societe Generale

Borrower:

• Issuer: Evraz Group
• List of affiliated companies: EvrazHolding, Evraz Group S.A., EvrazHolding Finance
• Full issuer name: Evraz Group
• Country:Russia
• Web site:http://www.evraz.com/
• Other issues of the issuer (including related companies issues):  Evraz Group, 2006 - Eurobonds
 Evraz Group, 2009 - Eurobonds
 Evraz Group, 2015 - Eurobonds
 Evraz Group, 2018 (LPN) - Eurobonds
 Evraz Group, 2013 (LPN) - Eurobonds
All issues of the issuer
• Issuer profile:«Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. В 2007 году предприятия «Евраз Груп» произвели 16,4 млн. тонн стали, 1 ...
• Industry:Ferrous metals

Complete profile

Issuer:

• Issuer: Evraz Group S.A.
• List of affiliated companies: EvrazHolding, Evraz Group, EvrazHolding Finance
• Full issuer name: Evraz Group S.A.
• Country:Luxemburg

Complete profile

Trading info:

FRANKFURT STOCK EXCHANGE

Quote bid/offer: ***
Weighted average price (Mar 11 2010): ***
  • The information is available only to "Cbonds-PRO Eng" subscribers. To subscribe go to the "Access to the site" section.
  • Search by the trading floor "Frankfurt Stock Exchange" is available to subscribers of "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO Eng" only.
Trading info, archive >>>

Payment schedule:

Date Coupon, % p.a. Coupon size, USD Par redemption, USD Notes
13.10.2009 7.25 1812.5
13.01.2010 7.25 1812.5
13.04.2010 7.25 1812.5
13.07.2010 7.25 1812.5
13.10.2010 7.25 1812.5
13.01.2011 7.25 1812.5
13.04.2011 7.25 1812.5
13.07.2011 7.25 1812.5
13.10.2011 7.25 1812.5
13.01.2012 7.25 1812.5
13.04.2012 7.25 1812.5
13.07.2012 7.25 1812.5
13.10.2012 7.25 1812.5
13.01.2013 7.25 1812.5
13.04.2013 7.25 1812.5
13.07.2013 7.25 1812.5
13.10.2013 7.25 1812.5
13.01.2014 7.25 1812.5
13.04.2014 7.25 1812.5
13.07.2014 7.25 1812.5 100000

COMMENTS:

26.02.10  URALSIB Capital: Данные по рынку труда разочаровали. Новости в российском сегменте – и хорошие, и не очень. Держатели облигаций увеличивают плечо. На «первичке» большое прибавление. Комменты: Евраз, Трансаэро EURO|BONDS|MM|CURR

19.02.10  URALSIB Capital: Свертывание антикризисных мер началось, что может привести к коррекции на рынке долгов GEM. Корзина ушла ниже 35 руб. Рублевые облигации на волне оптимизма. Комменты: Евраз EURO|BONDS|MM|CURR

18.01.10  URALSIB Capital: Котировки долгов GEM отстают от цен UST. Нефть сдерживает укрепление рубля. Новые ставки купонов ЛК УРАЛСИБ – щедрая компенсация за риск. Комменты: Евраз, Белон EURO|BONDS|MM|CURR

15.12.09  FK URALSIB: В ожидании итогов заседания ФРС. GEM под давлением снижения суверенных рейтингов. На валютном рынке консолидация. Облигации легли в дрейф. Комменты: Евраз, Акрон, Сибирьтел EURO|BONDS|MM|CURR

08.12.09  FK URALSIB: Бернанке не смог внести определенность. Уход в доллары продолжился. Облигации начали неделю в негативном ключе. Ориентир по БО ЛУКОЙЛа. Комменты: Сбербанк, НЛМК, НОМОС-БАНК, Дальсвязь, Евраз EURO|BONDS|MM|CURR

17.11.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Акрон, Евраз. EURO|BONDS

17.11.09  FK URALSIB: Бернанке подогрел спрос на UST. Корзина достигла годового минимума. АФК Система: новый выпуск лучше старого. ЦБ снижает лимиты по кредитам без обеспечения. Комменты: Евраз EURO|BONDS|MM|CURR

29.09.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Отчет S&P по банковской системе РФ, ВымпелКом, Евраз. EURO|BONDS

29.09.09  FK URALSIB: Ралли рынков акций на изобилии денег. Макростатистика снова в центре внимания. Российские евробонды – вслед за нефтью. Новый старый выпуск ВТБ24-1. Комменты: Промсвязьбанк, Евраз EURO|BONDS|MM|CURR

02.09.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Evraz Group, АВТОВАЗ, ТГК-2 EURO|BONDS

30.07.09  FK URALSIB: Американская статистика не радует. Russia 30 ушла ниже номинала. Спрос на валюту вновь вырос. Обошлось без агрессивных продаж. Москва занимает сверх плана. Комменты: Евраз, ТНК-ВР EURO|BONDS|MM|CURR





New search







на главнуюContact usнаверх
Emissionsnews :: issuers and bonds :: market quotes :: comments :: ib league tables :: conferences
Copyright (C) 2004 CbondS