Bond Issues: Eurobonds Gazprom, 2015-2 (LPN22)
Issue information:
• Issuer, issue number:
Gazprom, 2015-2 (LPN22)
• Type of bond:
Eurobonds-LPN
• Issue status: outstanding
• Par, currency of issue: EUR, 50000
• Amount: 850 000 000
• ISIN: XS0442330295
• End of placement: Jul 22 2009
• Issue price: 100
• Coupon: 8.125%
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Settlement Date: Aug 03 2009
• Maturity date: Feb 04 2015
• Issue Managers: BNP Paribas and Société Générale
• Trading floor, listing category:
Irish S.E.
• Issue ratings: (rating history )
• Additional information: SPV Gaz Capital S.A.
The order book reached Eu9.4bn from 515 orders
Spread: mid-swaps+519bp
Investors by type
Fund managers 38%
Private banks 26%
Banks/financial institutions 16%
Hedge funds 9%
Insurance 8%
Pension funds 2%
Other 1%
Geographical distribution
Germany 28%
UK 15%
Russian Federation 14%
Switzerland 11%
Benelux 10%
Asia 6%
France 5%
Austria 3%
Iberia 3%
Italy 2%
Other 3%
• Files:
Final terms
• Investment banks:
Lead manager(s): BNP Paribas Societe GeneraleCo-manager(s): Metropol, Ltd. National Reserve BankLead manager(s): JP Morgan Morgan Stanley
Borrower:
Financial accounting: Quarterly Reports:
Trading info:
OTC MARKET
Quote bid/offer:
***
YTM bid/offer:
***
Weighted average price (Mar 11 2010):
***
YTM:
***
The information is available only to "Cbonds-PRO Eng" subscribers.
To subscribe go to the "Access to the site" section.
Search by the trading floor "OTC Market" is available to subscribers of "Cbonds-PRO Eng", "Cbonds-Premium" only.
Trading info, archive >>>
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, EUR
Par redemption, EUR
Notes
04.02.2010
8.125
2059.08
04.02.2011
8.125
4062.5
04.02.2012
8.125
4051.4
04.02.2013
8.125
4073.63
04.02.2014
8.125
4062.5
04.02.2015
8.125
4062.5
50000
COMMENTS: 08.02.10 NOMOS-BANK : Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Система, Газпром, МТС.
EURO|BONDS|MM|CURR 02.02.10 NOMOS-BANK : Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Газпром, Мечел. EURO|BONDS|MM|CURR 02.02.10 URALSIB Capital : Обама увеличивает бюджетный дефицит. Бюджетная политика – основная причина повышения ставок в GEM. Северсталь рефинансирует кредиты. Комменты: Газпром, Мечел, 7Континент, ОАК EURO|BONDS|MM|CURR 10.11.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Интегра, Газпром, Мечел. EURO|BONDS|MM|CURR 27.08.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Газпром, Магнит EURO|BONDS|MM|CURR 27.08.09 FK URALSIB : Реакция рынка на позитив все сдержаннее. Российские евробонды обновили максимумы. Длинные ОФЗ пользуются спросом. Новый купон РусСтанд-5 Комменты: Магнит, Газпром EURO|BONDS|MM|CURR 09.04.09 Gazprombank : Ежедневный обзор долгового рынка (20090409) EURO 02.04.08 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Gazprom awarded BBB by Fitch
- CBR believes capital inflows could return already in April EURO|BONDS|MM|CURR 27.02.08 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Gazprom and SUEK agree on merger of power and coal assets
- Vostochny Express Bank completes RBL2.2bn SPO EURO|BONDS|MM|CURR 13.08.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Gazprom’s revised 2007 investment programme reaches US$30.6bn
- Lebedyanskiy to be acquired by PepsiCo
- Trade balance tightens to lowest level fo EURO|BONDS|MM|CURR 05.06.07 ING Wholesale Banking Russia :
-SIBUR and Novatek invest more than US$2bn in new plant construction
-S&P improved Russian banking industry assessment EURO|BONDS 01.06.07 ING Wholesale Banking Russia :
-New evidence of Gazprom’s interest to OGK-6
-International reserves jumped US$7.9bn to US$402.2bn in the week ending 25 May 2007 EURO|BONDS 17.05.07 Gazprombank : Краткосрочные торговые рекомендации. Рынок внутреннего долга. 15.05.07 ING Wholesale Banking Russia :
Gazprom’s control in Mosenergo approved by antitrust
Noteholders in Kyivstar’s Eurobonds agreed to changes in the covenants EURO|BONDS 28.03.07 ING Wholesale Banking Russia :
• Local debt in good shape
• Gazprom may acquire SANOS in the next few months
EURO|BONDS 19.03.07 ING Wholesale Banking Russia :
• Tax payments to squeeze liquidity
• Gazprom’s power sector strategy: generators to invest in
• February industrial growth above expectation
EURO|BONDS 13.09.06 Troika Dialog Investment Company : Сегодня пройдет размещение ОФЗ-46018 на сумму 10 млрд. руб. Успешному размещению большого объема выпуска должны способствовать выплаты купонов по шести выпускам ОФЗ и вероятный спрос со стороны ПФР. EURO|BONDS 03.11.05 Renaissance Capital : Облигации Газпром-5:Рекомендация к покупке. BONDS 09.09.05 Lukyanov P. (Soyuz Bank): Второй осенний подарок РФ от Moody’s: рекомендуем Россию’28 и квазисуверены EURO|BONDS 19.04.04 Sagiryan A., Podguzov N. ( National Bank Trust ): ВЫПУСК ГАЗПРОМА: НОВЫЙ ОРИЕНТИР ДЛЯ РЫНКА? EURO|BONDS 25.11.03 Demkin A., Podguzov N. ( National Bank Trust ): Мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на индикативный выпуск Gazprom 13. Данные еврооблигации обладают наибольшим потенциалом роста с точки зрения спрэдов к суверенной кривой. EURO
New search