Domestic bonds Maxi-Group, 1
Issue information:
• Issuer, issue number:
Maxi-Group, 1
• Type of bond:
Domestic bonds
• Issue status: redeemed
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 3 000 000 000
• Registration date: Nov 01 2005
• State registration number: 4-01-65067-D
• ISIN: RU000A0GPV08
• Start of placement: Mar 16 2006
• End of placement: Mar 20 2006
• Date of circulation start: Apr 28 2006
• Issue price: 100
• Coupon: 1-3 coupons: 11.25% p.a.
4-6 coupon: set by issuer
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Settlement Date: Mar 16 2006
• Maturity date: Mar 12 2009
• Early redemption terms: within the last 10 business days of the 3rd coupon period at par, date: 17.09.07, price: 100; date: 17.03.08, price: 100.
• Issue Managers: Leads: Troika Dialog, Uralsib
• Trading floor, listing category:
MICEX
• Guarantors: Nizhneserginski hardware-metallurgical plant
• Additional information: Guaranteed by Nizhneserginsky steel and wire works
• Investment banks:
Lead manager(s): Troika Dialog Investment Company FK URALSIB Underwriter(s): Soyuz Bank Evrofinance Mosnarbank ING Wholesale Banking Russia IFC Solid KIT Finance Investment Bank Co-underwriter(s): ALOR INVEST IG UNIVER Mordovpromstroybank (MPSB)
Borrower:
• Issuer: Maxi-Group
• Full issuer name: Maxi-Group
• Country: Russia
• Web site: http://www.maxi-group.ru/
• Issuer profile: Maxi-Group is a parent company to several metallurgical companies.
Maxi’s main business is management of these companies and generation of a joint development strategy for the group. Shareholde ...
• Industry: Ferrous metals
Complete profile
Financial accounting: Quarterly Reports:
• Финансовая отчетность поручителей: Nizhneserginski hardware-metallurgical plant
Trading info:
MICEX, Mar 05 2009:
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
14.09.2006
11.25
56.1
15.03.2007
11.25
56.1
13.09.2007
11.25
56.1
13.03.2008
14
69.81
11.09.2008
10
49.86
12.03.2009
10
49.86
1000
COMMENTS: 05.11.08 KIT Finance Investment Bank : UPDATE of the Guide to Russian Metallurgy Sector. ver. M1.05e EURO|BONDS 29.10.08 KIT Finance Investment Bank : UPDATE. "ВСЕ ЦВЕТА РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ". Обзор эмитентов металлургического сектора. Версия М1.05 от 24.10.2008 EURO|BONDS 26.11.07 Alfa Bank : Продажи продолжаются: и денежный рынок, и внешнедолговой сегмент – оказывают давление на внутренний долг. Счастливое исключение – УЗПС. EURO|BONDS|MM 23.11.07 Raiffeisen Bank :
• Макси-Групп/НЛМК: спасатели из Новолипецка
• 7К: финансовые результаты за 9 месяцев BONDS|MM|CURR 12.11.07 Raiffeisen Bank :
• ИжАвто: больше корейских автомобилей
• Лебедянский: нейтральные результаты 3кв2007
• Макси-Групп: в ожидании развязки BONDS|MM|CURR 31.08.07 Raiffeisen Bank :
• Альянс Финанс: теперь без Петрокоммерца
• Макси-Групп: 14%-й купон на следующие полгода BONDS|MM|CURR 22.05.07 Raiffeisen Bank :
• ТМК: почти 1ый эшелон
• Макси-Групп/НСММЗ: долговая агрессивность не снижается
• Инфляционные риски: в поисках лекарства BONDS 02.04.07 FK URALSIB : Рынок облигаций:
– Денежный рынок стабилен
– О долге Макси-Групп в 2006-2007 годах
– Магнит-2 – забыли про колл
– Евросеть – несколько новостей EURO|BONDS 23.03.07 Raiffeisen Bank : Большие долги малой металлургии
(Амурметалл, Макси-Групп, Метзавод им. Серова, НМЗ им. Кузьмина) BONDS 05.02.07 Soyuz Bank: Payrolls подтвердили риторику ФРС;
Индонезия'37 с перспективой на повышение;
Увеличение спроса на рублевую дюрацию;
Рекомендации по руб. облигациям EURO|BONDS 31.01.07 Soyuz Bank: FOMC укажет дорогу, но мы боимся падения;
Снижаем дюрацию, защищаемся Аргентиной и Индонезией, в евробондах интересен Межпромбанк;
Макси-Групп1: рост на 100 б.п. EURO|BONDS 15.03.06 Troika Dialog Investment Company : Облигации МАКСИ-групп: Собирать и плавить BONDS
New search