Domestic bonds Integra Finance, 1
Issue information:
• Issuer, issue number:
Integra Finance, 1
• Type of bond:
Domestic bonds
• Issue status: redeemed
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 2 000 000 000
• Registration date: Jan 26 2006
• State registration number: 4-01-36130-R
• ISIN: RU000A0GP2N3
• Start of placement: Mar 24 2006
• End of placement: Mar 24 2006
• Date of circulation start: May 05 2006
• Issue price: 100
• Coupon: 1 coupon: set at the auction
2-6 coupons: according to issue documents
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Maturity date: Mar 20 2009
• Early redemption terms: according to issue documents at par
• Issue Managers: Leads: Troika Dialog, IMB
• Trading floor, listing category:
MICEX
• Guarantors: BC Alyans Integra KRS Uralmash-Drilling Equipment
• Additional information: In Russian Only
• Investment banks:
Lead manager(s): Troika Dialog Investment Company UniCredit BankUnderwriter(s): Deutche Bank Russia NOMOS-BANK Co-underwriter(s): Evrofinance Mosnarbank Mordovpromstroybank (MPSB) Renaissance Capital BTA Bank (Russia) URSA Bank BFA
Borrower:
Financial accounting: Quarterly Reports:
• Финансовая отчетность поручителей: BC Alyans , Integra KRS , Uralmash-Drilling Equipment
Trading info:
MICEX, Mar 16 2009:
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
22.09.2006
10.5
52.36
23.03.2007
10.5
52.36
21.09.2007
10.5
52.36
21.03.2008
10.5
52.36
19.09.2008
10.5
52.36
20.03.2009
10.5
52.36
1000
COMMENTS: 11.11.09 FK URALSIB : Рынки взяли паузу. ЦБ пообещал много ликвидности до конца года. Облигации осторожно двинулись вверх. Поток «первички» – хватит на всех. Комменты: Акрон, Интерга, Номос-Банк EURO|BONDS|MM|CURR 10.11.09 Alfa Bank : Интегра: улучшая структуру займа BONDS 22.09.09 FK URALSIB : Щедрый выкуп бондов Вымпелкома. Рынок облигаций взял паузу. Очередь на «первичку» становится все длиннее. Комменты: Ренессанс, Газпромбанк, Сибирьтелеком, Мегафон, Интегра EURO|BONDS|MM|CURR 31.08.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Интегра. EURO|BONDS|MM|CURR 31.08.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: ЛУКОЙЛ, Интегра EURO|BONDS 09.06.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии.
Интегра EURO|BONDS|MM|CURR 31.03.09 FK URALSIB : Проблемы автогигантов уронили фондовые индексы-Российский сегмент ушел в минус-Рост ставок в длинном конце кривой NDF-Покупателей на рынке облигаций поубавилось.Комменты: Интегра, Автопром EURO|BONDS|MM|CURR 20.02.09 FK URALSIB : Another set of bad stats-Oil price bodes well for Russia-Ruble strengthening reduces selling pressure on local markets-Non-residents had to top up the capital of banks. Comments: Cherkizovo,Integra EURO|BONDS|MM|CURR 20.02.09 FK URALSIB : Очередная порция слабых данных–Нефть поддержала российский сегмент-Риски берут банки, а ликвидность дает ЦБ-Нерезидентам пришлось пополнить капитал своих банков. Комменты:Интегра,Черкизово EURO|BONDS|MM|CURR 05.02.09 FK URALSIB : Record UST issuance planned-Record UST issuance planned-Fitch brings down Russian sovereign debt-Guidance for VEB foreign currency bonds. Comments: Integra, Amurmetal EURO|BONDS|MM|CURR 05.02.09 FK URALSIB : Российским бумагам помешал Fitch–Правительство займется валютным кредитованием банков-Ориентиры по валютным облигациям ВЭБа не слишком привлекательны. Комменты:Амурметалл,Интегра EURO|BONDS|MM|CURR 23.01.09 FK URALSIB : Gethner: US is interested in strong dollar-CBR lowers the bar-LC Uralsib-2 offers highest yield among Lombard List issues-Interest in floating-interest rate bonds. Comments:Integra,VTB,IzhAvto EURO|BONDS|MM|CURR 23.01.09 FK URALSIB : Гейтнер:сильный доллар в интересах США-ЦБ установил предел ослабления рубля-ЛК Уралсиб-2–наибольшая доходность из ломбардного списка ЦБ.Комменты:Интегра,ВТБ,ИжАвто EURO|BONDS|MM|CURR 11.11.08 FK URALSIB : First-tier moves into positive territory-Fitch lowers RF sovereign outlook to “negative”-Costly ruble support.Comments:Integra, AvtoVAZ, Wimm-Bill-Dann BONDS|MM|CURR 11.11.08 FK URALSIB : Первый эшелон начал неделю в плюсе-Fitch снизил прогноз по банкам до «негативного»–Поддержка рубля – дорогое удовольствие.Комменты:Интегра, АвтоВАЗ, Вимм-Билль-Данн BONDS|MM|CURR 23.10.08 FK URALSIB : Investors maintain bond positions-Ruble liquidity being converted into dollars-Fitch: ‘RF sovereign rating downgrade unlikely’-Puts past and puts present.Comments:Pharmacy 36.6, Integra, Sistema BONDS|MM|CURR 23.10.08 FK URALSIB : Инвесторы сохраняют позиции в облигациях-Рублевая ликвидность перетекает в доллары-Fitch о суверенном рейтинге РФ-Оферты – прошедшие и предстоящие.Комменты:Аптеки 36.6, Интегра, Система BONDS|MM|CURR 03.10.08 FK URALSIB : На рынке смешанная картина
Параметры помощи ВЭБ по рефинансированию внешнего долга
Новая ставка купона по Мосмарт
ЛСР (NR/B1/B+). Динамичный рост в I п/г 2008
Интегра (NR). BONDS|MM|CURR 01.09.08 Raiffeisen Bank :
• Результаты I полугодия: Интегра, Х5 BONDS|MM|CURR 29.08.08 FK URALSIB : Банки готовы брать средства под 12,4% на год-Размещение АМЕТ-Оферта по выпуску МКапитал.Комменты:Вымпелком, Интегра, Промсвязьбанк, Возрождение, Мечел, Система, МТС BONDS|MM|CURR 28.05.08 Raiffeisen Bank :
• ТВЗ: финансовые результаты 2007 года
• Интегра: удачное закрытие года BONDS|MM|CURR 24.03.08 Bank Zenit : В фокусе: Интегра BONDS 20.12.07 Raiffeisen Bank :
• AiRUnion RRJ: комментарий к размещению
• Интегра: потенциал для закрепления успехов BONDS|MM|CURR 27.09.07 Raiffeisen Bank :
• Ленэнерго: очередные шаги к увеличению долга
• Интегра: новые детали M&A-стратегии BONDS|MM|CURR 10.09.07 Raiffeisen Bank :
• Лебедянский: полугодовые результаты – в рамках прогнозов
• Интегра: новые сделки M&A
• И снова о Русском Стандарте BONDS|MM|CURR 18.05.07 Gazprombank : Краткосрочные торговые рекомендации. Рынок внутреннего долга. BONDS 19.04.07 Raiffeisen Bank :
• X5 Retail: МСФО есть, ждем рейтинговых решений
• Мосэнерго, Ленэнерго: новые рекомендации
• Интегра-1,2: доходности требуют корректировки BONDS 27.02.07 Raiffeisen Bank :
• Интегра: результатов IPO недостаточно для роста бондов
• ГидроОГК приравнивают к ФСК
• IPO Сбербанка: будет ли стерилизована ликвидность? BONDS 22.02.07 ING Wholesale Banking Russia :
• Placement commentary: RSHB-3
• Integra: buying opportunity on increased equity cushion
• Impressive economic performance in January, partially because of low base effect from J EURO|BONDS 05.02.07 Raiffeisen Bank :
• Интегра: все зависит от IPO
• Рейтинг ФСК не дотянул до инвестиционного уровня
• Рейтинг РАО поддержит бумаги отрасли
• ГидроОГК наращивает долг BONDS 10.03.06 Troika Dialog Investment Company : Долговые бумаги: Группа компаний "Интегра" - Нефтесервис наступает BONDS
New search