Bond Issues: Domestic bonds TGC-4, 1
Issue information:
• Issuer, issue number:
TGC-4, 1
• Type of bond:
Domestic bonds
• Issue status: outstanding
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 5 000 000 000
• Registration date: May 11 2007
• State registration number: 4-01-43069-A
• ISIN: RU000A0JP9Q8
• Start of placement: Jun 07 2007
• End of placement: Jun 07 2007
• Issue price: 100
• Coupon: Coupons 1-4 - 7.6%, coupons 5-6 - 7.6%, coupons 7-10 are set by issuer.
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Settlement Date: Jun 07 2007
• Maturity date: May 31 2012
• Early redemption terms: the 5th business day of coupon period 5 at par
the 5th business day of coupon period 7 at par, date: 10.06.09, price: 100; date: 09.06.10, price: 100.
• Issue Managers: Arranger - Gazprombank
• Trading floor, listing category:
MICEX (B)
• Guarantors: Energobusiness
• Additional information: Guarantor - OOO Energobusiness
• Investment banks:
Lead manager: Gazprombank Co-lead manager(s): Absolut Bank URSA Bank NOMOS-BANK Сommerzbank (Eurasija) Dresdner Kleinwort Russia Deutche Bank Russia Goldman Saks Soyuz Bank Petrocommerce Bank Bank of Moscow OTKRITIE Financial Corporation Co-underwriter(s): Adecta WestLB Vostok Kapital IG IC RUSS-INVEST National Bank Trust Credit Suisse Moscow Mortgage Bank Renaissance Capital FK URALSIB
Borrower:
• Issuer: TGC-4
• Full issuer name: Territorial Generating Company #4
• Country: Russia
• Web site: http://www.tgk-4.ru
• Issuer profile: OOO TGC-4 is a unified interregional company meant to supply thermal and electric energy to consumers on the most competitive terms. TGC-4 includes 11 branches which are in Belgorod, Bryansk, Voronezh ...
• Industry: Power
Complete profile
Financial accounting: Quarterly Reports:
• Финансовая отчетность поручителей: Energobusiness
Trading info:
MICEX
Quote bid/offer:
***
Yield to put bid/offer:
***
The information is available only to "Cbonds-PRO Eng" subscribers.
To subscribe go to the "Access to the site" section.
Trading info, archive >>>
NSMA MIRP
Yield to put bid/offer:
***
Weighted average price (Mar 16 2010):
***
The information is available only to "Cbonds-PRO Eng" subscribers.
To subscribe go to the "Access to the site" section.
Search by the trading floor "NSMA MIRP" is available to subscribers of "Cbonds-PRO Eng", "Cbonds-Premium" only.
Trading info, archive >>>
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
06.12.2007
7.6
37.9
05.06.2008
7.6
37.9
04.12.2008
7.6
37.9
04.06.2009
7.6
37.9
03.12.2009
7.6
37.9
03.06.2010
7.6
37.9
02.12.2010
02.06.2011
01.12.2011
31.05.2012
1000
COMMENTS: 28.01.09 Promsvyazbank : Обзор эмитентов облигаций электроэнергетической отрасли (генерация). “Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его используем” /Теодор Рузвельт/ BONDS 14.10.08 Promsvyazbank : "Точное определение плана: выбор направления непредсказуемых злоупотреблений."
Тадеуш Котарбиньский EURO|BONDS 12.09.08 FK URALSIB : Без перемен-«Carry-trade» по бивалютной корзине ждать не стоит-Минфин может предоставить компаниям «длинные» деньги.Комменты:ЭйрЮнион, Аптечная сеть 36.6, ТГК-4 BONDS|MM|CURR 16.11.07 Raiffeisen Bank :
• ТГК-4: обзор результатов по РСБУ за 9М2007 BONDS|MM|CURR 17.07.07 Raiffeisen Bank :
• ТГК-4: увеличение инвестпрограммы – это нестрашно
• Пермские моторы: новый купон
• Магнит: результаты за 1 полугодие BONDS|MM|CURR 08.06.07 Soyuz Bank: Вероятность роста ФРС в декабре почти 50%;
ТГК-4 разместилась с дисконтом около 25 б.п
Сатурн 3в видим от 8.4-8.5%, но возможна премия до 50 б.п. EURO|BONDS 07.06.07 Soyuz Bank: Рост длинных ставок уже ликвидировал инверсию кривой UST и может продолжиться;
ЮТК 5в разместилась с дисконтом около 20бп;
ТГК-4 видим от 8-8.1% EURO|BONDS 07.06.07 Raiffeisen Bank :
• ТГК-4: в центре российской энергосистемы
• ОГК-5+ENEL: иностранцы начинают и выигрывают?
• ТГК-1: самый недооцененный генератор
• ГАЗ: комментарий по МСФО-2006 BONDS 07.06.07 ING Wholesale Banking Russia :
-TGK4-1: first bond market exposure
-Azovstal might call its five-year bonds in February 2008
-Ukraine: FX reserves hike EURO|BONDS 05.06.07 Bank of Moscow : Монитор первичного рынка:
- ТГК-4 - стратег пока неизвестен;
- Сатурн - двигатель для SuperJet 100 и не только;
- ИжАвто - ставка на корейские авто. BONDS 05.06.07 Bank Zenit : Монитор первичного рынка: ГК Рубеж, ЮТК-5, ТГК-4 EURO|BONDS 18.05.07 FK URALSIB : Еженедельный обзор:
- ТГК-4-1 BONDS 18.05.07 FK URALSIB : Fixed Income Weekly:
- TGK-4-1 BONDS 17.05.07 Gazprombank : Кредитный анализ.ТГК-4: рост спроса гарантирует рынок сбыта.
New search