Issue information:
• Issuer, issue number:
UTK, 5
• Type of bond:
Domestic bonds
• Issue status: outstanding
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 2 000 000 000
• Registration date: May 18 2007
• State registration number: 4-09-00062-A
• ISIN: RU000A0JP9K1
• Start of placement: Jun 06 2007
• End of placement: Jun 06 2007
• Date of circulation start: Aug 08 2007
• Issue price: 100
• Coupon: 1 coupon - at auction. Coupons 2-10 - in accordance with issue documents
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Settlement Date: Jun 06 2007
• Maturity date: May 30 2012
• Early redemption terms: in accordance with issue documents, at par, date: 04.06.10, price: 100.
• Issue Managers: Arranger - OAO AKB Sviaz-Bank
• Trading floor, listing category:
MICEX (A1),RTS
• Guarantors: UTK-Finance
• Additional information: Guarantor - OOO UTK-Finance
• Investment banks:
Lead manager: Sviaz-Bank Co-lead manager(s): VTB 24 Deutche Bank RussiaUnderwriter(s): Absolut Bank Renaissance Capital NOVIKOMBANK MDM Bank OTP Bank (Russia) IFC Solid Region Group GLOBEXBANK Soyuz Bank TransCreditBank Co-underwriter(s): Veles Capital Gazenergoprombank IC RUSS-INVEST ING Wholesale Banking Russia Credit Suisse Evrotrust
Borrower:
Financial accounting: Quarterly Reports:
• Финансовая отчетность поручителей: UTK-Finance
Trading info:
MICEX, Nov 20 2009:
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
05.12.2007
7.55
37.65
04.06.2008
7.55
37.65
03.12.2008
7.55
37.65
03.06.2009
7.55
37.65
02.12.2009
7.55
37.65
02.06.2010
7.55
37.65
01.12.2010
The rate is set by issuer
01.06.2011
The rate is set by issuer
30.11.2011
The rate is set by issuer
30.05.2012
1000
The rate is set by issuer
COMMENTS: 20.10.09 NOMOS-BANK : Специальный обзор: Первичное предложение. ЮТК, Каспийская Энергия Финанс BONDS 15.10.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: промпроизводство в РФ за 9 мес. 2009 г., ЮТК (встреча с аналитиками). EURO|BONDS 08.10.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Мосэнерго, НКНХ, ЮТК EURO|BONDS 21.09.09 Bank Zenit : Оптимизм по инерции. Новая неделя обещает быть трудной. Внутренний рынок - консолидация продолжается. Комментарий: ЮТК. BONDS 21.09.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Алроса, ЮТК. EURO|BONDS|MM|CURR 21.09.09 FK URALSIB : UST под давлением «первички» и предстоящего заседания ФРС. Ренессанс Капитал не очень щедр. Высокий спрос на БО Северстали. Акрон: без РЕПО ЦБ доходность выше. Комменты: ЛСР, ЮТК EURO|BONDS|MM|CURR 25.08.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: ЮТК, Группа Ролф, Сбербанк. EURO|BONDS 19.08.09 FK URALSIB : Отскок на рынках акций. Длинные бумаги в лидерах роста. Рубль следует за нефтью. Система-2 сохраняет потенциал роста. Комменты: Миракс Групп, ЮТК EURO|BONDS|MM|CURR 20.11.08 FK URALSIB : Временное улучшение ситуации на денежном рынке-Негативные настроения на рынке облигаций–ЦБ выступает за высокие ставки по рублям. Комменты: Банк Русский Стандарт,Сибирь,ЮТК,Рольф,Разгуляй BONDS|MM|CURR 26.09.08 Bank Zenit : На рынке без изменений. Новый дефолт – АЛПИ-Инвест. Пополнение в ломбардном списке. ЮТК – слабые результаты по МСФО за 1П2008г. BONDS 26.09.08 FK URALSIB : Точечные покупки на фоне высокой фрагментированности рынка-Депозиты в ЦБ и корзина валют-Эмитенты продолжают покидать
рынок облигаций.Комменты:Х5, ЮТК BONDS|MM|CURR 14.07.08 Sviaz-Bank : ЮТК: итоги 2007 года BONDS 03.10.07 Sviaz-Bank : ЮТК. Итоги 1-го полугодия 2007г. BONDS 18.09.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- YuTK released its 1H07 IFRS financials
- Gazprom acquires control over TGK-1 EURO|BONDS|MM|CURR 09.06.07 Region Group : Ежедневный обзор долгового рынка EURO|VEKS|BONDS 07.06.07 Region Group : Торговые идеи EURO|VEKS|BONDS 07.06.07 Soyuz Bank: Рост длинных ставок уже ликвидировал инверсию кривой UST и может продолжиться;
ЮТК 5в разместилась с дисконтом около 20бп;
ТГК-4 видим от 8-8.1% EURO|BONDS 06.06.07 Soyuz Bank: Доходность UST продолжит рост выше 5%;
В EM рекомендуем держать средние "ВВ";
Доходность ЮТК 5в оцениваем на 7.9-8.0% EURO|BONDS 06.06.07 Raiffeisen Bank :
• ЮТК разместится слишком дорого
• ВБД: рентабельный рост продолжается BONDS 06.06.07 ING Wholesale Banking Russia :
-UTK is placing its fifth bond issue
-Wimm-Bill-Dann reports strong results for 1Q07
-CPI in May 0.6% MoM: strange downtrend in core inflation EURO|BONDS 05.06.07 Bank Zenit : Монитор первичного рынка: ГК Рубеж, ЮТК-5, ТГК-4 EURO|BONDS 30.03.06 KIT Finance Investment Bank : Облигации ЮТК - все еще интересны (rus, eng) BONDS 01.12.05 Bogoslovsky D., Krasnikova M. (Soyuz Bank): Desknote: ЮТК - Работа над ошибками! BONDS 29.08.03 Renaissance Capital : Облигации ЮТК - стабильный бизнес на нестабильном рынке BONDS
New search