Domestic bonds North West Telecom, 5
Issue information:
• Issuer, issue number:
North West Telecom, 5
• Type of bond:
Domestic bonds
• Redemption type: Amortized
• Issue status: outstanding
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 3 000 000 000
• Registration date: Oct 23 2007
• State registration number: 4-05-00119-A
• ISIN: RU000A0JPS91
• Start of placement: May 27 2008
• End of placement: May 27 2008
• Date of circulation start: Jul 08 2008
• Issue price: 100
• Coupon: Coupon 1 - 8.40%, coupon 2 - 9.73%, coupon 3 - 15%, coupon 4 - 15%, coupon 5 - 15%, coupon 6 - 13.51%.
Coupon rate for coupon 1 is calculated as the sum of:
- MosPrime Rate for 3 months, set on the last workday before placement launch;
- margin over MosPrime Rate for 3 months.
Coupon rate for coupons 2-20: MosPrime Rate + the margin, not higher than naximun rate set by the company before placement launch.
• Coupon frequency: 4 time(s) per year
• Floating rate: Yes
• Reference rate: 3M MOSPRIME
• Settlement Date: May 27 2008
• Maturity date: May 21 2013
• Early redemption terms: Call option on any coupon payment date for coupons 8-19 at 100.25% 2-year put option at par, date: 01.06.10, price: 100, type: PUT.
• Issue Managers: Arranger: Raiffeisenbank, Sviaz-Bank, financial consultant: Bank Saint Petersburg
• Trading floor, listing category:
MICEX (A1)
• Issue ratings: (rating history )
• Additional information: Bonds with possibility of early redemption from day 728 to day 729 from launch.
Amortization: day 1456 from placement launch.
• Investment banks:
Lead manager(s): Sviaz-Bank Raiffeisen Bank Co-lead manager(s): Dresdner Kleinwort Russia Absolut Bank ING Wholesale Banking Russia NOVIKOMBANK Petrocommerce Bank Underwriter(s): Сommerzbank (Eurasija) Alfa Bank BFA Kapital IG Region Group TransCreditBank SberbankCo-underwriter(s): AK BARS Bank IC RUSS-INVEST Transcapitalbank OTKRITIE Financial Corporation FK URALSIB UniCredit Bank
Borrower:
Financial accounting: Quarterly Reports:
Trading info:
MICEX, Nov 18 2009:
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
26.08.2008
8.4
20.94
25.11.2008
9.73
24.26
24.02.2009
15
37.4
26.05.2009
15
37.4
25.08.2009
15
37.4
24.11.2009
13.51
33.68
MosPrime3М + 212
23.02.2010
MosPrime3М + 212
25.05.2010
MosPrime3М + 212
24.08.2010
MosPrime3М + 212
23.11.2010
MosPrime3М + 212
22.02.2011
MosPrime3М + 212
24.05.2011
MosPrime3М + 212
23.08.2011
MosPrime3М + 212
22.11.2011
MosPrime3М + 212
21.02.2012
MosPrime3М + 212
22.05.2012
250
MosPrime3М + 212
21.08.2012
MosPrime3М + 212
20.11.2012
250
MosPrime3М + 212
19.02.2013
MosPrime3М + 212
21.05.2013
500
MosPrime3М + 212
COMMENTS: 16.09.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Миракс, СЗТ. EURO|BONDS|MM|CURR 16.09.09 FK URALSIB : Американская статистика внушает оптимизм. ЦБ сделал шаг к плавающему курсу рубля . Ценовой рост облигаций, несмотря на повышенные ставки РЕПО. Комменты: СЗТ, Миракс EURO|BONDS|MM|CURR 28.07.09 OTKRITIE Financial Corporation : "Рынок эмитента" Недельный обзор рынка облигаций,30: кредитный обзор СЗТ,6, ориентиры по МТС,5, ОГК-5, внешний рынок - ждем ВВП США, переговоры с Китаем EURO|BONDS|MM|CURR 28.07.09 GLOBEXBANK : СЗТ-крупнейший оператор стационарной связи РФ BONDS 28.07.09 Sviaz-Bank : Desknote: СЗТ-6 BONDS 17.06.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. СЗТ EURO|BONDS|MM|CURR 07.11.08 FK URALSIB : Ruble bond quotes slide-Some retail trading in the second and third tier-Are bank loan rates excessive?-Positive signal for credit markets.Comments:TMK,North-West Telecom,Kazanorgsintez BONDS|MM|CURR 07.11.08 FK URALSIB : Рынок снова в минусе-Активность физических лиц
во втором-третьем эшелоне-Кредитование реального сектора:адекватны ли ставки?-Позитивный сигнал с кредитного рынка.Комменты:ТМК,СЗТ,КЗОС BONDS|MM|CURR 19.09.08 FK URALSIB : Monetary authorities act-Yesterday the bond market was closed but liquidity began to
flow into the repo market.Comments:North-West Telecom, FITCH:Russian real estate sector threatened BONDS|MM|CURR 19.09.08 FK URALSIB : Денежные власти бросили банкам
спасательный круг-Вчера торгов не было.
На рынок РЕПО начала поступать ликвидность.Комменты:СЗТ, Fitch:Основные проблемы угрожают сектору недвижимости BONDS|MM 29.07.08 FK URALSIB : -О сегодняшних размещениях: Северная Казна-2, Банк Стройкредит, Жилсоципотека-3
-Ориентир по новому выпуску СибТел-8
Комментарии по компаниям: Лукойл, СЗТ, МИАН BONDS|MM|CURR 05.06.08 Sviaz-Bank : Итоги деятельности ОАО "СЗТ" за 2007 год по МСФО BONDS 27.05.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Рублевые бонды в отсутствие активности на внешнем рынке стабильны.
Комментарии: Дикси, СЗТ EURO|BONDS|MM|CURR 27.05.08 KIT Finance Investment Bank : "Они возвращаются? " Недельный обзор рынка облигаций - 21, 2008.
Комментарии к аукционам СЗТ-5, Автоваз БО-3, Севкабель,04, отчетности группы Белон EURO|BONDS|MM 21.05.08 Sviaz-Bank : Позиционирование 5-го облигационного займа
ОАО "Северо-Западный Телеком" BONDS 12.07.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily:
- Placement commentary: Energocentre-1
- Fitch puts North-West Telecom on positive rating watch EURO|BONDS|MM|CURR 21.09.05 Malinovskiy V. ( KIT Finance Investment Bank ): Северо-Западный Телеком: Развитие как стратегия BONDS 24.02.05 KIT Finance Investment Bank : ОБЛИГАЦИИ СЗТ 3-ей СЕРИИ: ПРЕМЬЕРА В СЕКТОРЕ ТЕЛЕКОМОВ
BONDS
New search