Domestic bonds Mobile TeleSystems (MTS), 3
Issue information:
• Issuer, issue number:
Mobile TeleSystems (MTS), 3
• Type of bond:
Domestic bonds
• Issue status: outstanding
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 10 000 000 000
• Registration date: Dec 27 2007
• State registration number: 4-03-04715-A
• ISIN: RU000A0JPTJ4
• Start of placement: Jun 24 2008
• End of placement: Jun 24 2008
• Date of circulation start: Jul 01 2008
• Issue price: 100
• Coupon: Coupon rate for coupon 1 is set at auction, coupon rates for coupons 2-3: according to issue documents
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Settlement Date: Jun 24 2008
• Maturity date: Jun 12 2018
• Early redemption terms: according to issue documents at par, date: 24.06.10, price: 100, type: PUT.
• Issue Managers: Gazprombank, Raiffeisenbank Austria, Troika Dialog
• Trading floor, listing category:
MICEX (B)
• Issue ratings: (rating history )
• Guarantors: Mobile Telesystem - Capital
• Additional information: Guarantor: MTS-Capital
• Investment banks:
Lead manager(s): Gazprombank Troika Dialog Investment Company Raiffeisen Bank Co-lead manager(s): Dresdner Kleinwort Russia ING Wholesale Banking Russia NOVIKOMBANK Sberbank FK URALSIB BSGVUnderwriter(s): Gazenergoprombank Region Group Сommerzbank (Eurasija) Promsvyazbank OTKRITIE Financial Corporation Bank Saint Petersburg TransCreditBank HSBC Bank (RR)Co-underwriter(s): The Royal Bank of Scotland ZAO AK BARS Bank Kapital IG UniCreditSekur
Borrower:
Financial accounting: Quarterly Reports:
• Финансовая отчетность поручителей: Mobile Telesystem - Capital
Trading info:
MICEX, Nov 20 2009:
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
23.12.2008
8.7
43.38
23.06.2009
8.7
43.38
22.12.2009
8.7
43.38
22.06.2010
8.7
43.38
21.12.2010
The rate is set by issuer
21.06.2011
The rate is set by issuer
20.12.2011
The rate is set by issuer
19.06.2012
The rate is set by issuer
18.12.2012
The rate is set by issuer
18.06.2013
The rate is set by issuer
17.12.2013
The rate is set by issuer
17.06.2014
The rate is set by issuer
16.12.2014
The rate is set by issuer
16.06.2015
The rate is set by issuer
15.12.2015
The rate is set by issuer
14.06.2016
The rate is set by issuer
13.12.2016
The rate is set by issuer
13.06.2017
The rate is set by issuer
12.12.2017
The rate is set by issuer
12.06.2018
1000
The rate is set by issuer
COMMENTS: 16.11.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Лукойл, ГСС, Сибур, МТС EURO|BONDS|MM|CURR 16.11.09 FK URALSIB : Впереди неделя, богатая на макростатистику. Рубль не отреагировал на дешевеющую нефть. «Первичка» – лучшее место для покупок. Выпуск БО Мечел-1 выглядит дорого. Комменты: МТС EURO|BONDS|MM|CURR 16.11.09 Gazprombank : Ежедневный обзор долгового рынка BONDS|MM 29.09.09 Gazprombank : Ежедневный обзор долгового рынка BONDS|MM 21.09.09 Gazprombank : Ежедневный обзор долгового рынка BONDS|MM 12.08.09 Promsvyazbank : Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Москва, МТС, Иркутскэнерго, ЛУКОЙЛ, Аптечная сеть «36,6», Синтерра (расширенный комментарий) EURO|BONDS 12.08.09 FK URALSIB : Банковский сектор США вновь вызывает опасения. Сорос увидел экономическое дно. Рубль остался без поддержки. Коррекция добралась до облигаций. Первичный рынок: АФК «Система», Мосэнерго. Комменты: МТС EURO|BONDS|MM|CURR 11.08.09 FK URALSIB : Рынки ждут новых сигналов из США. В российских долгах фиксация прибыли. Рубль продолжил закономерное отступление. Дюрация корпоративных бумаг увеличивается. Комменты: Лукойл EURO|BONDS|MM|CURR 06.08.09 FK URALSIB : Поводов для продолжения ралли не нашлось. UST вновь под давлением «первички». Диверсификация вложений в пользу нефти. Рынок облигаций «оттаивает». Новые рекорды «первички»: Москва, ЛУКОЙЛ, СЗТ EURO|BONDS|MM|CURR 31.07.09 FK URALSIB : Рынок акций во власти быков. Дешевые деньги на узком рынке. Кредитные спреды на локальных минимумах. Цены на нефть восстановились вместе с рублем. Мечел-4: без сюрпризов. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR 24.07.09 Gazprombank : Ежедневный обзор долгового рынка EURO|BONDS 22.07.09 GLOBEXBANK : МТС – результаты 1 кв. 2009г. Перспективы в будущем
BONDS 14.07.09 Gazprombank : Ежедневный обзор долгового рынка EURO|BONDS|MM 25.05.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Результаты РусГидро, МТС. EURO|BONDS|MM|CURR 25.05.09 FK URALSIB : Налоги поддерживают спрос на рубли. Дефицит Выпуски Москвы: лучше рынка. Транснефть нашла своего покупателя. Никохим предложил держателям реструктуризацию. Комменты: РусГидро, МТС, Северсталь EURO|BONDS|MM|CURR 22.05.09 FK URALSIB : Суверенные рейтинги под вопросом. Дефицит США привел к бегству из доллара. Russia 30 подешевела вслед за GEM.На валютном рынке стабилизация. Комменты: Дальсвязь, КД Авиа EURO|BONDS|MM|CURR 19.05.09 FK URALSIB : Взлет на дешевых деньгах. ФРС не удержал UST от роста доходностей. Выпуски Рубль в равновесии. Коррекция в рублевых облигациях.Продажи в субфедеральных выпусках. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR 18.05.09 FK URALSIB : Инфляционные риски в США пока незаметны. Энтузиазм рынков акций иссяк. Выпуски Северстали на уровне рынка. В рублевых облигациях обошлось без продаж. Комменты: Северсталь, МТС EURO|BONDS|MM|CURR 20.03.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии:
МТС: реструктуризация долга только слухи. EURO|BONDS|MM|CURR 12.03.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии:
Финансовые результаты МТС и Северстали. EURO|BONDS|MM|CURR 12.03.09 FK URALSIB : Гейтнер приободрил рынок-Russia 30 лучше развивающихся рынков–Стабильный рубль поддерживает рублевые облигации-Обмен долга на акции. Комменты: МТС, Северсталь, Аптеки 36,6 EURO|BONDS|MM|CURR 26.02.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии:
РЖД-государство снижает объемы финансирования;
МТС-"непривлекательный" Беталинк.
EURO|BONDS|MM|CURR 27.01.09 FK URALSIB : Неожиданный ценовой рост в субфедеральных выпусках-В реальном секторе назревает кризис неплатежей–В ожидании ослабления рубля.Комменты:ЧТПЗ,Сбербанк, МТС EURO|BONDS|MM|CURR 21.01.09 FK URALSIB : Оbama vs Roosevelt-Euro weakening came to a halt on profit taking-Is it nearly the end of CBR ruble depreciation?. Comments: LSR, X5, MTS EURO|BONDS|MM|CURR 21.01.09 FK URALSIB : Обама vs Рузвельт-Продажи в длинных российских бумагах-Период ослабления рубля близок к завершению?.Комменты:Группа ЛСР, Х5, МТС EURO|BONDS|MM|CURR 24.12.08 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии.
МТС EURO|BONDS|MM 14.11.08 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии BONDS 14.11.08 FK URALSIB : Активность снизилась, короткие деньги подешевели-Покупки коротких евробондов–Fitch представил прогноз развития мировой экономики. Комменты: МТС, ТМК и Евраз, Строители, МКБ, Х5, Марта BONDS|MM|CURR 31.10.08 FK URALSIB : Things seem to be looking up, but will it last?-CBR moves to stem foreign asset growth in the domestic banking sector-Primary placement announcements.Comments:Income-Avto,Metallurgy,MTS,AirUnion BONDS|MM|CURR 31.10.08 FK URALSIB : Позитивная динамика – надолго ли?-Иностранные активы банков под особым контролем-Эмитенты готовят размещения новых облигаций.Комменты:Инком-Авто,Металлургия,МТС,ЭйрЮнион BONDS|MM|CURR 29.08.08 FK URALSIB : Банки готовы брать средства под 12,4% на год-Размещение АМЕТ-Оферта по выпуску МКапитал.Комменты:Вымпелком, Интегра, Промсвязьбанк, Возрождение, Мечел, Система, МТС BONDS|MM|CURR 13.08.08 Bank Zenit : На рынке - передышка. Спад напряженности на Кавказе и меры МинФина по улучшению ликвидности имеют результат, бегство из рублей прекратилось. МТС отчитался за 2к2008г. Первичка: Сибирьтелеком-8 BONDS 25.06.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды - не растут вслед Treasuries. Ждем решения ФРС. Рублевый рынок переживает по поводу технических дефолтов.
Комментарии: МТС, Разгуляй EURO|BONDS|MM|CURR 20.06.08 Troika Dialog Investment Company : МТС - На связи с российскими кредиторами BONDS 16.06.08 Troika Dialog Investment Company : MTS - Connecting to Domestic Creditors BONDS 30.07.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- SIBUR Holding: costly divesification
- Russian mobile operators consider issuing RBL bonds
EURO|BONDS|MM|CURR 12.04.04 Demkin A., Podguzov N. ( National Bank Trust ): ...Мы меняем наши рекомендации по выпускам MTC 2004, MTC 2008 и МТС 2010 с Market Perform на Market Underperform...
EURO|BONDS 03.12.03 Podguzov N., Demkin A. ( National Bank Trust ): Мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на выпуск MTS 08. По нашему мнению, указанные еврооблигации обладают наибольшим потенциалом роста с точки зрения спрэдов к суверенной кривой. EURO
New search