Domestic bonds AFK Sistema, 1
Issue information:
• Issuer, issue number:
AFK Sistema, 1
• Type of bond:
Domestic bonds
• Issue status: outstanding
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 6 000 000 000
• Registration date: Feb 21 2008
• State registration number: 4-01-01669-A
• ISIN: RU000A0JPNX8
• Start of placement: Mar 13 2008
• End of placement: Mar 13 2008
• Date of circulation start: Mar 19 2008
• Issue price: 100
• Coupon: Coupon rate for coupon 1 is set at auction, coupon rates for coupons 2-3: according to issue documents
• Coupon frequency: 2 time(s) per year
• Settlement Date: Mar 13 2008
• Maturity date: Mar 07 2013
• Early redemption terms: according to issue documents at par, date: 17.03.09, price: 100; date: 16.03.10, price: 100.
• Issue Managers: Arrangers: VTB, Rosbank
• Trading floor, listing category:
MICEX (B)
• Issue ratings: (rating history )
Rus-Rating
BBB+/Stable
National scale (Russia)
00.00.2009
• Guarantors: Sistema Finance
• Additional information: Guarantor: OJSC Sistema Finance Investments
• Investment banks:
Lead manager(s): VTB ROSBANK Underwriter(s): Petrocommerce Bank Promsvyazbank FK URALSIB SberbankCo-underwriter(s): Absolut Bank IBSP Evrofinance Mosnarbank Raiffeisen Bank Nordea Bank NOMOS-BANK MDM Bank Kapital IG Soyuz Bank Rossiyskiy Credit Bank Allianz Rosno Asset Management Transcapitalbank Renaissance Capital Сommerzbank (Eurasija) Bank Zenit Alfa Bank Dresdner Kleinwort Russia
Borrower:
• Issuer: AFK Sistema
• List of affiliated companies:
Sistema Finance , Sistema-Hals
• Full issuer name: AFK Sistema open joint stock company
• Country: Russia
• Web site: http://www.sistema.ru/
•Other issues of the issuer (including related companies issues):
AFK Sistema, 3 - Domestic bonds AFK Sistema, 2 - Domestic bonds AFK Sistema, 2004 (CLN) - Eurobonds AFK Sistema, 2008 - Eurobonds AFK Sistema, 2011 - Eurobonds
All issues of the issuer
• Issuer profile: The corporation was established in 1993. Today, it owns and manages a diversified portfolio of investments in various sectors, with core assets in telecommunications (MTS, MGTS, MTU-Inform, Telmos, Go ...
• Industry: Other industries
Complete profile
Financial accounting: Quarterly Reports:
• Финансовая отчетность поручителей: Sistema Finance
Trading info:
MICEX, Nov 20 2009:
Quote bid/offer:
102.91/102.95
Yield to put bid/offer:
9.12%/8.99%
Weighted average price (Nov 20 2009):
102.93
Offert yield to put (Mar 16 2010), WA price :
9.05%
Trading info, archive >>>
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
11.09.2008
9.45
47.12
12.03.2009
9.45
47.12
10.09.2009
19
94.74
11.03.2010
19
94.74
09.09.2010
The rate is set by issuer
10.03.2011
The rate is set by issuer
08.09.2011
The rate is set by issuer
08.03.2012
The rate is set by issuer
06.09.2012
The rate is set by issuer
07.03.2013
1000
The rate is set by issuer
COMMENTS: 16.11.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. Лукойл, ГСС, Сибур, МТС EURO|BONDS|MM|CURR 09.11.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. АФК Система EURO|BONDS|MM|CURR 06.11.09 FK URALSIB : Заседания ЕЦБ и Банка Англии: без сенсаций. Спрос на бумаги, номинированные в евро. Кредитный рынок и рынок облигаций по-разному
оценивают риски . Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR 21.10.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. МРК, АФК "Система". EURO|BONDS|MM|CURR 02.10.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Авиаперевозки за август, инфляция, Полиметалл. EURO|BONDS 24.09.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: АФК «Система», Москва, Росводоканал. EURO|BONDS 18.09.09 Bank Zenit : Инвесторы решили зафиксировать прибыль по рисковым позициям. Рубль укрепился к доллару до рекордных значений текущего года. Внутренний рынок - фиксация прибыли. Комментарии: АФК Система, Трансаэро. BONDS 18.09.09 FK URALSIB : На рынках акций небольшая коррекция. Российские евробонды несколько выдохлись. Рубль все крепче. Русский стандарт рассчитался. ОГК5-1 имеет все шансы остаться в рынке. Комменты: Система, Ренессанс EURO|BONDS|MM|CURR 19.08.09 Promsvyazbank : Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Банк «ВТБ», РусГидро, Северсталь, АФК "Система". EURO|BONDS 19.08.09 Gazprombank : Ежедневный обзор долгового рынка BONDS 18.08.09 NOMOS-BANK : Первичное предложение: АФК Система, Банк Петрокоммерц. EURO|BONDS|MM|CURR 06.08.09 FK URALSIB : Поводов для продолжения ралли не нашлось. UST вновь под давлением «первички». Диверсификация вложений в пользу нефти. Рынок облигаций «оттаивает». Новые рекорды «первички»: Москва, ЛУКОЙЛ, СЗТ EURO|BONDS|MM|CURR 04.08.09 FK URALSIB : Рынки акций обновляют максимумы. UST под давлением склонности к риску. Russia 30 прибавила в цене 1 п.п. Нефть дорожает, спрос на валюту падает. ЦБ РФ ограничит выпуск банковских облигаций EURO|BONDS|MM|CURR 31.07.09 FK URALSIB : Рынок акций во власти быков. Дешевые деньги на узком рынке. Кредитные спреды на локальных минимумах. Цены на нефть восстановились вместе с рублем. Мечел-4: без сюрпризов. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR 04.06.09 FK URALSIB : Наконец-то коррекция. Рынок в ожидание прайсинга РСХБ. Рубль немного отступил вслед за нефтью. Рынок облигаций под давлением «первички». Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR 22.05.09 FK URALSIB : Суверенные рейтинги под вопросом. Дефицит США привел к бегству из доллара. Russia 30 подешевела вслед за GEM.На валютном рынке стабилизация. Комменты: Дальсвязь, КД Авиа EURO|BONDS|MM|CURR 19.05.09 FK URALSIB : Взлет на дешевых деньгах. ФРС не удержал UST от роста доходностей. Выпуски Рубль в равновесии. Коррекция в рублевых облигациях.Продажи в субфедеральных выпусках. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR 13.05.09 FK URALSIB : Дисбаланс внешней торговли США. Стресс-тест по-европейски. Неоднозначные настроения на рынках акций. Нефть – лучшее горючее для роста рубля. Спрос распространяется на второй эшелон. Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR 04.05.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии.
Финансовые результаты Системы EURO|BONDS|MM|CURR 08.04.09 FK URALSIB : Фондовые рынки продолжили снижение-Интерес к долгам развивающихся рынков снижается-Облигации легли в дрейф-Оживление на первичном рынке.Комменты: Лукойл, АФК "Система" EURO|BONDS|MM|CURR 01.04.09 FK URALSIB : Вновь неутешительная статистика-Нетипичный рост цен UST вместе с акциями-Уплата налогов не прошла бесследно-Москва опять не вовремя.Комменты: Система, Возрождение, Трансмаш EURO|BONDS|MM|CURR 30.01.09 Promsvyazbank : Ежедневный обзор долговых рынков. "Нам сейчас нужно отойти от края пропасти, на дне которой мы находимся." (Александр Шохин). Комментарии: новости автопрома и корпораций. EURO|BONDS 30.01.09 FK URALSIB : US economic stats – no cause for optimism-Stronger ruble liquidity boosts foreign currency demand-Latest US oil inventory figures are bad news for the ruble. Comments: LenSpecSMU,GAZ,Sistema EURO|BONDS|MM|CURR 30.01.09 FK URALSIB : Вновь неутешительная статистика-Увеличение рублевой ликвидности привело к повышению спроса на валюту–Данные по запасам нефти в США негативны для рубля.Комменты:ЛенСпецСМУ,ГАЗ,Система EURO|BONDS|MM|CURR 21.11.08 FK URALSIB : Tensions ease on local money markets-Ruble bond market stagnates-More technical defaults. Comments: AFK Sistema, HCFB BONDS|MM|CURR 21.11.08 FK URALSIB : Спад напряженности на денежном рынке-Стагнация на рынке облигаций–Пройти через оферты удается не всем. Комменты: АФК Система, ХКФ Банк BONDS|MM|CURR 23.10.08 FK URALSIB : Investors maintain bond positions-Ruble liquidity being converted into dollars-Fitch: ‘RF sovereign rating downgrade unlikely’-Puts past and puts present.Comments:Pharmacy 36.6, Integra, Sistema BONDS|MM|CURR 23.10.08 FK URALSIB : Инвесторы сохраняют позиции в облигациях-Рублевая ликвидность перетекает в доллары-Fitch о суверенном рейтинге РФ-Оферты – прошедшие и предстоящие.Комменты:Аптеки 36.6, Интегра, Система BONDS|MM|CURR 18.09.08 FK URALSIB : Регулятор взял паузу-Проблема не в ликвидности, а в ее распределении-Меры денежных властей по урегулированию кризиса
ликвидности .Комменты:ВолгаТел, Система, Миракс, Юнимилк BONDS|MM|CURR 29.08.08 FK URALSIB : Банки готовы брать средства под 12,4% на год-Размещение АМЕТ-Оферта по выпуску МКапитал.Комменты:Вымпелком, Интегра, Промсвязьбанк, Возрождение, Мечел, Система, МТС BONDS|MM|CURR 27.06.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды РФ - ждем роста. Рублевые бонды - в ожидании размещения РЖД.
Комментарии: АФК Система, Юниаструм Банк EURO|BONDS|MM|CURR 15.05.08 Raiffeisen Bank :
• Курсовая революция
• Система: обзор результатов 2007 года
• Банк НФК продается? BONDS|MM|CURR 13.03.08 Raiffeisen Bank :
• Система: возвращение на рублевый рынок
• Новости: Х5, Белон BONDS|MM|CURR 25.10.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Moody’s upgrades Sistema to Ba3 with positive outlook EURO|BONDS|MM|CURR 20.07.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: Stroitransgaz-2
- Fitch raises Sistema to BB-
- Inflationary pressure remains high in July
EURO|BONDS|MM|CURR
New search