Russian RUS
Cbonds
 


MAIN
NEWS
Bond Issues
Defaults
bond calculator
market events
Financial Reports
ratings
MARKET QUOTES
Indexes
Comments
CBONDS PAGES
IB League Tables
Cbonds Awards
Newsletters
ABOUT THE SITE
Access to the site
Authorization
Login:
Password:
Remember
Forgot your password?
Sign up









Rambler's Top100







Domestic bonds AFK Sistema, 1
Print version

Issue information:

• Issuer, issue number: AFK Sistema, 1
• Income calculation:
Date of trades
Price %
• Type of bond: Domestic bonds
• Issue status:outstanding
• Offering:public
• Par, currency of issue:RUR, 1000
• Amount:6 000 000 000
• Registration date:Feb 21 2008
• State registration number:4-01-01669-A
• ISIN:RU000A0JPNX8
• Start of placement:Mar 13 2008
• End of placement:Mar 13 2008
• Date of circulation start:Mar 19 2008
• Issue price:100
• Coupon:Coupon rate for coupon 1 is set at auction, coupon rates for coupons 2-3: according to issue documents
• Coupon frequency:2 time(s) per year
• Settlement Date:Mar 13 2008
• Maturity date:Mar 07 2013
• Early redemption terms:according to issue documents at par,
date: 17.03.09, price: 100;
date: 16.03.10, price: 100.
• Issue Managers:Arrangers: VTB, Rosbank
• Trading floor, listing category: MICEX (B)
• Issue ratings: (rating history)
Rus-Rating BBB+/Stable National scale (Russia) 00.00.2009
• Guarantors: Sistema Finance
• Additional information:Guarantor: OJSC Sistema Finance Investments
• Investment banks: Lead manager(s):
VTB
 ROSBANK

Underwriter(s):
 Petrocommerce Bank
 Promsvyazbank
 FK URALSIB
Sberbank

Co-underwriter(s):
 Absolut Bank
IBSP
 Evrofinance Mosnarbank
 Raiffeisen Bank
 Nordea Bank
 NOMOS-BANK
 MDM Bank
Kapital IG
Soyuz Bank
Rossiyskiy Credit Bank
Allianz Rosno Asset Management
 Transcapitalbank
 Renaissance Capital
 Сommerzbank (Eurasija)
 Bank Zenit
 Alfa Bank
Dresdner Kleinwort Russia

Borrower:

• Issuer: AFK Sistema
• List of affiliated companies: Sistema Finance, Sistema-Hals
• Full issuer name: AFK Sistema open joint stock company
• Country:Russia
• Web site:http://www.sistema.ru/
•Other issues of the issuer (including related companies issues):  AFK Sistema, 3 - Domestic bonds
 AFK Sistema, 2 - Domestic bonds
 AFK Sistema, 2004 (CLN) - Eurobonds
 AFK Sistema, 2008 - Eurobonds
 AFK Sistema, 2011 - Eurobonds
All issues of the issuer
• Issuer profile:The corporation was established in 1993. Today, it owns and manages a diversified portfolio of investments in various sectors, with core assets in telecommunications (MTS, MGTS, MTU-Inform, Telmos, Go ...
• Industry:Other industries
Issuer ratings: » rating history

Standard&Poor's BB/Negative Int. Scale (foreign curr.) 05.11.2009
Standard&Poor's BB/Negative Int. Scale (loc. curr.) 05.11.2009
Moody's Investors Service B1/Negative Int. Scale (foreign curr) 21.04.2009
Fitch Ratings BB-/Stable Int. Scale (foreign curr.) 09.10.2009
Fitch Ratings BB-/Stable Int.l Scale (local curr.) 09.10.2009
Fitch Ratings A+(rus)/Stable National Scale (Russia) 09.10.2009
Rating Agency Expert RA A+ National Scale (Russia) 26.06.2009
RA AK&M A+/Stable National Scale (Russia) 26.06.2009
National Rating Agency AA National scale (Russia) 15.02.2007
Rus-Rating BBB+/Stable National scale (Russia) 02.07.2009

Complete profile

Financial accounting:

RAS
2009 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2008 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2007 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2006 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2005 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2004 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.

Quarterly Reports:

20091 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20081 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20071 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20061 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20051 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20041 Q.2 Q.3 Q.4 Q.

• Финансовая отчетность поручителей: Sistema Finance

Trading info:

MICEX, Nov 20 2009:

Quote bid/offer: 102.91/102.95
Yield to put bid/offer: 9.12%/8.99%
Weighted average price (Nov 20 2009): 102.93
Offert yield to put (Mar 16 2010), WA price : 9.05%
Trading info, archive >>>

Payment schedule:

Date Coupon, % p.a. Coupon size, RUR Par redemption, RUR Notes
11.09.2008 9.45 47.12
12.03.2009 9.45 47.12
10.09.2009 19 94.74
11.03.2010 19 94.74
09.09.2010 The rate is set by issuer
10.03.2011 The rate is set by issuer
08.09.2011 The rate is set by issuer
08.03.2012 The rate is set by issuer
06.09.2012 The rate is set by issuer
07.03.2013 1000 The rate is set by issuer

COMMENTS:

16.11.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии. Лукойл, ГСС, Сибур, МТС EURO|BONDS|MM|CURR

09.11.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии. АФК Система EURO|BONDS|MM|CURR

06.11.09  FK URALSIB: Заседания ЕЦБ и Банка Англии: без сенсаций. Спрос на бумаги, номинированные в евро. Кредитный рынок и рынок облигаций по-разному
оценивают риски . Комменты: Система
EURO|BONDS|MM|CURR

21.10.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии. МРК, АФК "Система". EURO|BONDS|MM|CURR

02.10.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Авиаперевозки за август, инфляция, Полиметалл. EURO|BONDS

24.09.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: АФК «Система», Москва, Росводоканал. EURO|BONDS

18.09.09  Bank Zenit: Инвесторы решили зафиксировать прибыль по рисковым позициям. Рубль укрепился к доллару до рекордных значений текущего года. Внутренний рынок - фиксация прибыли. Комментарии: АФК Система, Трансаэро. BONDS

18.09.09  FK URALSIB: На рынках акций небольшая коррекция. Российские евробонды несколько выдохлись. Рубль все крепче. Русский стандарт рассчитался. ОГК5-1 имеет все шансы остаться в рынке. Комменты: Система, Ренессанс EURO|BONDS|MM|CURR

19.08.09  Promsvyazbank: Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Банк «ВТБ», РусГидро, Северсталь, АФК "Система". EURO|BONDS

19.08.09  Gazprombank: Ежедневный обзор долгового рынка BONDS

18.08.09  NOMOS-BANK: Первичное предложение: АФК Система, Банк Петрокоммерц. EURO|BONDS|MM|CURR

06.08.09  FK URALSIB: Поводов для продолжения ралли не нашлось. UST вновь под давлением «первички». Диверсификация вложений в пользу нефти. Рынок облигаций «оттаивает». Новые рекорды «первички»: Москва, ЛУКОЙЛ, СЗТ EURO|BONDS|MM|CURR

04.08.09  FK URALSIB: Рынки акций обновляют максимумы. UST под давлением склонности к риску. Russia 30 прибавила в цене 1 п.п. Нефть дорожает, спрос на валюту падает. ЦБ РФ ограничит выпуск банковских облигаций EURO|BONDS|MM|CURR

31.07.09  FK URALSIB: Рынок акций во власти быков. Дешевые деньги на узком рынке. Кредитные спреды на локальных минимумах. Цены на нефть восстановились вместе с рублем. Мечел-4: без сюрпризов. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR

04.06.09  FK URALSIB: Наконец-то коррекция. Рынок в ожидание прайсинга РСХБ. Рубль немного отступил вслед за нефтью. Рынок облигаций под давлением «первички». Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR

22.05.09  FK URALSIB: Суверенные рейтинги под вопросом. Дефицит США привел к бегству из доллара. Russia 30 подешевела вслед за GEM.На валютном рынке стабилизация. Комменты: Дальсвязь, КД Авиа EURO|BONDS|MM|CURR

19.05.09  FK URALSIB: Взлет на дешевых деньгах. ФРС не удержал UST от роста доходностей. Выпуски Рубль в равновесии. Коррекция в рублевых облигациях.Продажи в субфедеральных выпусках. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR

13.05.09  FK URALSIB: Дисбаланс внешней торговли США. Стресс-тест по-европейски. Неоднозначные настроения на рынках акций. Нефть – лучшее горючее для роста рубля. Спрос распространяется на второй эшелон. Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR

04.05.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии.
Финансовые результаты Системы
EURO|BONDS|MM|CURR

08.04.09  FK URALSIB: Фондовые рынки продолжили снижение-Интерес к долгам развивающихся рынков снижается-Облигации легли в дрейф-Оживление на первичном рынке.Комменты: Лукойл, АФК "Система" EURO|BONDS|MM|CURR

01.04.09  FK URALSIB: Вновь неутешительная статистика-Нетипичный рост цен UST вместе с акциями-Уплата налогов не прошла бесследно-Москва опять не вовремя.Комменты: Система, Возрождение, Трансмаш EURO|BONDS|MM|CURR

30.01.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. "Нам сейчас нужно отойти от края пропасти, на дне которой мы находимся." (Александр Шохин). Комментарии: новости автопрома и корпораций. EURO|BONDS

30.01.09  FK URALSIB: US economic stats – no cause for optimism-Stronger ruble liquidity boosts foreign currency demand-Latest US oil inventory figures are bad news for the ruble. Comments: LenSpecSMU,GAZ,Sistema EURO|BONDS|MM|CURR

30.01.09  FK URALSIB: Вновь неутешительная статистика-Увеличение рублевой ликвидности привело к повышению спроса на валюту–Данные по запасам нефти в США негативны для рубля.Комменты:ЛенСпецСМУ,ГАЗ,Система EURO|BONDS|MM|CURR

21.11.08  FK URALSIB: Tensions ease on local money markets-Ruble bond market stagnates-More technical defaults. Comments: AFK Sistema, HCFB BONDS|MM|CURR

21.11.08  FK URALSIB: Спад напряженности на денежном рынке-Стагнация на рынке облигаций–Пройти через оферты удается не всем. Комменты: АФК Система, ХКФ Банк BONDS|MM|CURR

23.10.08  FK URALSIB: Investors maintain bond positions-Ruble liquidity being converted into dollars-Fitch: ‘RF sovereign rating downgrade unlikely’-Puts past and puts present.Comments:Pharmacy 36.6, Integra, Sistema BONDS|MM|CURR

23.10.08  FK URALSIB: Инвесторы сохраняют позиции в облигациях-Рублевая ликвидность перетекает в доллары-Fitch о суверенном рейтинге РФ-Оферты – прошедшие и предстоящие.Комменты:Аптеки 36.6, Интегра, Система BONDS|MM|CURR

18.09.08  FK URALSIB: Регулятор взял паузу-Проблема не в ликвидности, а в ее распределении-Меры денежных властей по урегулированию кризиса
ликвидности .Комменты:ВолгаТел, Система, Миракс, Юнимилк
BONDS|MM|CURR

29.08.08  FK URALSIB: Банки готовы брать средства под 12,4% на год-Размещение АМЕТ-Оферта по выпуску МКапитал.Комменты:Вымпелком, Интегра, Промсвязьбанк, Возрождение, Мечел, Система, МТС BONDS|MM|CURR

27.06.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды РФ - ждем роста. Рублевые бонды - в ожидании размещения РЖД.
Комментарии: АФК Система, Юниаструм Банк
EURO|BONDS|MM|CURR

15.05.08  Raiffeisen Bank:
• Курсовая революция
• Система: обзор результатов 2007 года
• Банк НФК продается?
BONDS|MM|CURR

13.03.08  Raiffeisen Bank:
• Система: возвращение на рублевый рынок
• Новости: Х5, Белон
BONDS|MM|CURR

25.10.07  ING Wholesale Banking Russia:
CIS Fixed Income Daily
- Moody’s upgrades Sistema to Ba3 with positive outlook
EURO|BONDS|MM|CURR

20.07.07  ING Wholesale Banking Russia:
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: Stroitransgaz-2
- Fitch raises Sistema to BB-
- Inflationary pressure remains high in July
EURO|BONDS|MM|CURR





New search







на главнуюContact usнаверх news :: issuers and bonds :: market quotes :: comments :: ib league tables :: conferences
Copyright (C) 2004 CbondS