Bond Issues: Domestic bonds HCFB, 6
Issue information:
• Issuer, issue number:
HCFB, 6
• Type of bond:
Domestic bonds
• Auction type: Coupon
• Issue status: outstanding
• Offering: public
• Par, currency of issue: RUR, 1000
• Amount: 5 000 000 000
• Registration date: Jun 20 2008
• State registration number: 40600316B
• ISIN: RU000A0JQ6A7
• Start of placement: Jun 16 2009
• End of placement: Jun 16 2009
• Date of circulation start: Aug 05 2009
• Issue price: 100
• Coupon: Coupons 1,2 - 15.25%, coupons 3-6 - 12.2%, coupons 7-20 are set by the issuer
• Coupon frequency: 4 time(s) per year
• Settlement Date: Jun 16 2009
• Maturity date: Jun 10 2014
• Early redemption terms: 3rd business day after 2nd, 6th coupon payment , date: 17.12.09, price: 100; date: 16.12.10, price: 100.
• Trading floor, listing category:
MICEX (A1)
• Guarantors: Financial Innovations
• Additional information: Guarantor: Financial Innovations
• Investment banks:
Lead manager: HCFB Co-lead manager(s): NOMOS-BANK RONIN
Borrower:
Quarterly Reports:
• Финансовая отчетность поручителей: Financial Innovations
Trading info:
MICEX
Quote bid/offer:
***
Yield to put bid/offer:
***
The information is available only to "Cbonds-PRO Eng" subscribers.
To subscribe go to the "Access to the site" section.
Trading info, archive >>>
Payment schedule:
Date
Coupon, % p.a.
Coupon size, RUR
Par redemption, RUR
Notes
15.09.2009
15.25
38.02
15.12.2009
15.25
38.02
16.03.2010
12.2
30.42
The rate is set by issuer
15.06.2010
12.2
30.42
The rate is set by issuer
14.09.2010
12.2
30.42
The rate is set by issuer
14.12.2010
12.2
30.42
The rate is set by issuer
15.03.2011
The rate is set by issuer
14.06.2011
The rate is set by issuer
13.09.2011
The rate is set by issuer
13.12.2011
The rate is set by issuer
13.03.2012
The rate is set by issuer
12.06.2012
The rate is set by issuer
11.09.2012
The rate is set by issuer
11.12.2012
The rate is set by issuer
12.03.2013
The rate is set by issuer
11.06.2013
The rate is set by issuer
10.09.2013
The rate is set by issuer
10.12.2013
The rate is set by issuer
11.03.2014
The rate is set by issuer
10.06.2014
1000
The rate is set by issuer
COMMENTS: 18.03.10 NOMOS-BANK : Рынки и эмитенты: факты и комментарии. ХКФ Банк, Башнефть. EURO|BONDS|MM|CURR 18.03.10 Gazprombank : Ежедневный обзор долгового рынка EURO|BONDS|MM 17.03.10 Raiffeisen Bank : • Результаты ХКФ–Банка за 2009 год по МСФО: к росту готов BONDS 04.12.09 FK URALSIB : Российский сегмент ушел в минус. Отскок рубля – вслед за нефтью. Рублевые облигации в ожидании «первички». ММК: качество пользуется спросом. Комменты: Ситроник, ХКФ, РусГидро, ОГК-6 EURO|BONDS|MM|CURR 20.11.09 Raiffeisen Bank : • Возвращение ХКФ-Банка: тактика оправдала себя BONDS 10.11.09 Gazprombank : ХКФБ: время новых лидеров BONDS 17.09.09 NOMOS-BANK : Специальный обзор: ХКФ Банк - итоги 1 полугодия 2009 года. EURO|BONDS|MM|CURR 17.09.09 FK URALSIB : Баффет ждет V-образного восстановления. UST игнорируют ралли на рынках акций. Основной спрос в длинных бумагах. Новый день – новое ралли. Аукционы ОФЗ прошли без премии. Комменты: УРСИ, ХКФ EURO|BONDS|MM|CURR 19.06.09 NOMOS-BANK : Рублевые облигации: Факты и комментарии. ХКФ Банк, Газпром нефть, ОГК-6, ВДБ, МегаФон EURO|BONDS|MM|CURR 19.06.09 FK URALSIB : Рынок труда вернул инвесторам оптимизм. Стабильная нефть – стабильный рубль. Продавцы отступили. День «первички»: ЕБРР и МБРР. Комменты: ВБД, ХКФ, Газпромнефть EURO|BONDS|MM|CURR 08.05.09 NOMOS-BANK : Специальный обзор: ХКФ Банк сохраняет позитив BONDS 20.03.09 NOMOS-BANK : ХКФ Банк: Итоги 2008 года. BONDS 19.03.09 FK URALSIB : ФРС включает печатный станок-Инфляция, как всегда, началась неожиданно-На Москву нашлись покупатели-Приоритеты антикризисной программы. Комменты: ХКФ Банк, ВБД EURO|BONDS|MM|CURR 25.12.08 FK URALSIB : Статистика по США не дает поводов для оптимизма-Европа запаздывает с антикризисными мерами-Ослабление рубля давит на внутренний рынок облигаций-ЦБ расширит ломбардный список. Комменты:Сибирь, ХКФ EURO|BONDS|MM|CURR 21.11.08 FK URALSIB : Tensions ease on local money markets-Ruble bond market stagnates-More technical defaults. Comments: AFK Sistema, HCFB BONDS|MM|CURR 21.11.08 FK URALSIB : Спад напряженности на денежном рынке-Стагнация на рынке облигаций–Пройти через оферты удается не всем. Комменты: АФК Система, ХКФ Банк BONDS|MM|CURR 16.09.08 FK URALSIB : Внешняя конъюнктура давит на рублевый рынок-Во втором эшелоне кредитное качество отошло на задний план-Первичный рынок на замке-На российском рынке РЕПО назревает кризис.Комменты:АИЖК, ХКФ-Банк BONDS|MM|CURR 11.09.08 FK URALSIB : Торговая ликвидность ушла. Настроения мрачные-Арбитраж РЕПО с ЦБ-S&P подтвердило рейтинг и позитивный прогноз по РФ.Комменты:ХКФ Банк BONDS|MM|CURR 15.04.08 NOMOS-BANK : Home Credit & Finance Bank. Качественный рост на прочном фундаменте. BONDS 07.02.08 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- HCFB USD328m loan from parent extended to Sep-08
- Kazakh government begins to terminate contracts with companies in oil and gas sector EURO|BONDS|MM|CURR 10.12.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- NFC awarded B2 by Moody’s
- HCFB releases 9M07 results
- Economic growth in 3Q07 was unaffected by the global crisis EURO|BONDS|MM|CURR 02.11.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily
- HCFB moves to products without fees or commissions
- Moody’s downgrades and/or changes outlook for ratings of six major banks EURO|BONDS|MM|CURR 17.09.07 ING Wholesale Banking Russia :
CIS Fixed Income Daily:
- HCFB: relying more on parent support
- On Friday, the Duma voted in Prime Minister Zubkov EURO|BONDS|MM|CURR 08.06.07 ING Wholesale Banking Russia :
-HCFB releases 1Q07 IFRS results
-Record capital inflows to increase inflationary pressure
-Ukraine: Encouraging news for FDI EURO|BONDS 09.03.07 ING Wholesale Banking Russia :
• Euro grows after rate hike
• HCFB releases 2006 results
• Russian company Atomstroyeksport delays construction of nuclear station in Iranian Bushehr
EURO|BONDS 12.10.06 Raiffeisen Bank : ХКФБ: ставка на качественный "пластик".
специальный обзор к размещению 4го выпуска облигаций ХКФБ. BONDS 14.09.05 Raiffeisen Bank : ХКФБ: чешский миллиардер в России: 3-я серия BONDS 12.09.05 Kochemazov E. (VTB): ХКФБ: итоги 1-го полугодия; оценка доходности облигаций BONDS 28.04.05 Kochemazov E. (VTB): Оценка справедливой доходности ХКФБ-2: мы оцениваем справедливый спрэд к Москве на уровне 295-305 б.п., что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 8.74-8.84% годовых...
BONDS 22.04.05 Kochemazov E. (VTB): ХКФБ: анализ конкурентной среды; обзор деятельности банка
BONDS
New search