


|
|
 |
|
 |
 |
Domestic bonds X5 Finance, 4 |
 |
|
Issue information:
| • Issuer, issue number: |
X5 Finance, 4 |
| • Type of bond:
|
Domestic bonds |
| • Issue status: | outstanding |
| • Offering: | public |
| • Par, currency of issue: | RUR, 1000 |
| • Amount: | 8 000 000 000 |
| • Registration date: | Sep 11 2008 |
| • State registration number: | 4-04-36241-R |
| • ISIN: | RU000A0JQ664 |
| • Start of placement: | Jun 11 2009 |
| • End of placement: | Jun 11 2009 |
| • Date of circulation start: | Jun 18 2009 |
| • Issue price: | 100 |
| • Coupon: | Coupon 1-4 - 18.46%, coupons 5-14: according to issue documents |
| • Coupon frequency: | 2 time(s) per year |
| • Settlement Date: | Jun 11 2009 |
| • Maturity date: | Jun 02 2016 |
| • Early redemption terms: | 2nd working day from the end of coupon period 4 at par
, date: 13.06.11, price: 100. |
| • Issue Managers: | VTB, Raiffeisenbank |
| • Trading floor, listing category:
|
MICEX (V) |
| • Guarantors: | TD Perekrestok
|
| • Additional information: | Guarantor: Perekrestok Trading House |
| • Investment banks:
|
Lead manager(s): VTB
Raiffeisen Bank
Co-lead manager(s):
Alfa Bank
Renaissance Capital
Underwriter(s):
CREDIT EUROPE BANK
Credit Bank of Moscow
Promsvyazbank
OTKRITIE Financial Corporation UniCredit Bank
Co-underwriter(s):
Bank Zenit
TransCreditBank
Megatrustoil RRDB Bank Saint Petersburg
Bank Stroycredit
Uglemetbank
SKB-Bank Loсko-Bank
FK URALSIB
|
|
Borrower:
Financial accounting: • Финансовая отчетность поручителей: TD Perekrestok
|
Trading info:
MICEX, Nov 20 2009:
| Quote bid/offer:
| 112/112.12 |
| Yield to put bid/offer:
| 10.15%/10.07% |
| Weighted average price (Nov 20 2009):
| 111.97 |
| Offert yield to put (Jun 13 2011), WA price :
| 10.17% |
|
Trading info, archive >>> |
|
Payment schedule:
| Date |
Coupon, % p.a. |
Coupon size, RUR |
Par redemption, RUR |
Notes |
| 10.12.2009 |
18.46 |
92.05 |
|
|
| 10.06.2010 |
18.46 |
92.05 |
|
|
| 09.12.2010 |
18.46 |
92.05 |
|
|
| 09.06.2011 |
18.46 |
92.05 |
|
|
| 08.12.2011 |
|
|
|
The rate is set by issuer |
| 07.06.2012 |
|
|
|
The rate is set by issuer |
| 06.12.2012 |
|
|
|
The rate is set by issuer |
| 06.06.2013 |
|
|
|
The rate is set by issuer |
| 05.12.2013 |
|
|
|
The rate is set by issuer |
| 05.06.2014 |
|
|
|
The rate is set by issuer |
| 04.12.2014 |
|
|
|
The rate is set by issuer |
| 04.06.2015 |
|
|
|
The rate is set by issuer |
| 03.12.2015 |
|
|
|
The rate is set by issuer |
| 02.06.2016 |
|
|
1000 |
The rate is set by issuer |
|
| COMMENTS:12.10.09 Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Мечел, X5 Retail Group, Евраз (Сибметинвест). EURO|BONDS
12.10.09 FK URALSIB: Длинные евробонды Газпрома – лучше рынка. Эмитенты ожидают более низких доходностей. Ориентиры по выпуску «дочки» Евраза. Мечел: аппетит приходит во время еды. Бюджетный план перевыполнен. Комменты: Х EURO|BONDS|MM|CURR
09.10.09 Bank Zenit: Доллар продолжает дешеветь, долларовые активы – расти. Рубль укрепляется – ликвидность восстанавливается. Комментарий: Х5 - операционные результаты за 9м2009 г. BONDS
05.10.09 Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Акрон, Трансаэро, Иркутская область, Томская область, X5 Retail Group, Москва EURO|BONDS
05.10.09 FK URALSIB: UST под давлением «первички». Выпуски ТНК-ВР лучше рынка. Ориентиры по евробондам РФ. Рынок не смог избежать коррекции. Москва имеет возможность занять дешево. Комменты: X5 EURO|BONDS|MM|CURR
28.08.09 NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии. X5 EURO|BONDS|MM|CURR
28.08.09 FK URALSIB: Проблемы банков не испугали рынок. Громкие заявления Булларда. Ожидавшаяся коррекция в российских евробондах. Рубль немного отступил. Новая ставка по выпуску ВолгаТел-4 Комменты: Вымпелком, Х5 EURO|BONDS|MM|CURR
28.08.09 Raiffeisen Bank: • Х5: обзор результатов за 1п2009 года BONDS
27.07.09 Raiffeisen Bank: • Магнит vs. Х5: сравнение результатов за 1п2009 года BONDS
11.06.09 NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии.
X5, Северсталь, Трансконтейнер. EURO|BONDS|MM|CURR
02.06.09 OTKRITIE Financial Corporation : Комментарий к новому выпуску Х5, 4 EURO|BONDS|MM
24.04.09 NOMOS-BANK: Рублевые облигации:Факты и комментарии.
Х5, НМТП, ВТБ BONDS
13.03.09 NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии:
ФК Еврокоммерц, Группа ГАЗ, ГТ-ТЭЦ, X5 EURO|BONDS|MM|CURR
16.10.08 Promsvyazbank: Ежедневный обзор по рынку облигаций. “Смазку получает то колесо, которое скрипит больше всех”. (Генри Шоу) EURO|BONDS
12.08.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Рынок корпоративных бондов РФ малоактивен. Инвесторы ждут разрешения геополитического конфликта.
Комментарии: Марта, Х5, МОРЕ-Плаза EURO|BONDS|MM|CURR
11.07.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Продолжаем покупать евробонды! Длинные рублевые бонды не в фаворе.
Комментарии: Х5, РБК ИС EURO|BONDS|MM|CURR
08.02.08 ING Wholesale Banking Russia:
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: TGK10-2
- S&P leaves X5's rating unchanged EURO|BONDS|MM|CURR
09.07.07 Bank of Moscow: Монитор первичного рынка:
- Результаты Синергии – 10 млн. дал и третья строчка
- X5 Retail Group – бонды эконом-класса BONDS
|
New search
|
|
 |
|
|
|