Russian RUS
Cbonds
 


MAIN
NEWS
Bond Issues
Defaults
bond calculator
market events
Financial Reports
ratings
MARKET QUOTES
Indexes
Comments
CBONDS PAGES
IB League Tables
Cbonds Awards
Newsletters
ABOUT THE SITE
Access to the site
Authorization
Login:
Password:
Remember
Forgot your password?
Sign up









Rambler's Top100







Domestic bonds X5 Finance, 4
Print version

Issue information:

• Issuer, issue number: X5 Finance, 4
• Income calculation:
Date of trades
Price %
• Type of bond: Domestic bonds
• Issue status:outstanding
• Offering:public
• Par, currency of issue:RUR, 1000
• Amount:8 000 000 000
• Registration date:Sep 11 2008
• State registration number:4-04-36241-R
• ISIN:RU000A0JQ664
• Start of placement:Jun 11 2009
• End of placement:Jun 11 2009
• Date of circulation start:Jun 18 2009
• Issue price:100
• Coupon:Coupon 1-4 - 18.46%, coupons 5-14: according to issue documents
• Coupon frequency:2 time(s) per year
• Settlement Date:Jun 11 2009
• Maturity date:Jun 02 2016
• Early redemption terms:2nd working day from the end of coupon period 4 at par ,
date: 13.06.11, price: 100.
• Issue Managers:VTB, Raiffeisenbank
• Trading floor, listing category: MICEX (V)
• Guarantors: TD Perekrestok
• Additional information:Guarantor: Perekrestok Trading House
• Investment banks: Lead manager(s):
VTB
 Raiffeisen Bank

Co-lead manager(s):
 Alfa Bank
 Renaissance Capital

Underwriter(s):
 CREDIT EUROPE BANK
 Credit Bank of Moscow
 Promsvyazbank
 OTKRITIE Financial Corporation
UniCredit Bank

Co-underwriter(s):
 Bank Zenit
 TransCreditBank
 Megatrustoil
RRDB
Bank Saint Petersburg
 Bank Stroycredit
 Uglemetbank
 SKB-Bank
Loсko-Bank
 FK URALSIB

Borrower:

• Issuer: X5 Finance
• List of affiliated companies: Pyaterochka Finance, X5 Retail Group
• Full issuer name: X5 Finance
• Country:Russia
• Web site:http://www.x5.ru/
•Other issues of the issuer (including related companies issues):  X5 Finance, 1 - Domestic bonds
 X5 Finance, 2 - Domestic bonds
 X5 Finance, 3 - Domestic bonds
 X5 Finance, 5 - Domestic bonds
• Issuer profile:The issuer was set up in order to raise financing for X5 Retail Group N.V. X5 Retail Group N.V. - the biggest Russian food retail chain by sales. ...
• Industry:Trade
Issuer ratings: » rating history

Standard&Poor's BB-/Negative Int. Scale (foreign curr.) 10.02.2009
Standard&Poor's BB-/Negative Int. Scale (loc. curr.) 10.02.2009
Standard&Poor's ruAA- National Scale (Russia) 10.02.2009
National Rating Agency A National scale (Russia) 06.07.2007

Complete profile

Financial accounting:

RAS
2007 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.

• Финансовая отчетность поручителей: TD Perekrestok

Trading info:

MICEX, Nov 20 2009:

Quote bid/offer: 112/112.12
Yield to put bid/offer: 10.15%/10.07%
Weighted average price (Nov 20 2009): 111.97
Offert yield to put (Jun 13 2011), WA price : 10.17%
Trading info, archive >>>

Payment schedule:

Date Coupon, % p.a. Coupon size, RUR Par redemption, RUR Notes
10.12.2009 18.46 92.05
10.06.2010 18.46 92.05
09.12.2010 18.46 92.05
09.06.2011 18.46 92.05
08.12.2011 The rate is set by issuer
07.06.2012 The rate is set by issuer
06.12.2012 The rate is set by issuer
06.06.2013 The rate is set by issuer
05.12.2013 The rate is set by issuer
05.06.2014 The rate is set by issuer
04.12.2014 The rate is set by issuer
04.06.2015 The rate is set by issuer
03.12.2015 The rate is set by issuer
02.06.2016 1000 The rate is set by issuer

COMMENTS:

12.10.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Мечел, X5 Retail Group, Евраз (Сибметинвест). EURO|BONDS

12.10.09  FK URALSIB: Длинные евробонды Газпрома – лучше рынка. Эмитенты ожидают более низких доходностей. Ориентиры по выпуску «дочки» Евраза. Мечел: аппетит приходит во время еды. Бюджетный план перевыполнен. Комменты: Х EURO|BONDS|MM|CURR

09.10.09  Bank Zenit: Доллар продолжает дешеветь, долларовые активы – расти. Рубль укрепляется – ликвидность восстанавливается. Комментарий: Х5 - операционные результаты за 9м2009 г. BONDS

05.10.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Акрон, Трансаэро, Иркутская область, Томская область, X5 Retail Group, Москва EURO|BONDS

05.10.09  FK URALSIB: UST под давлением «первички». Выпуски ТНК-ВР лучше рынка. Ориентиры по евробондам РФ. Рынок не смог избежать коррекции. Москва имеет возможность занять дешево. Комменты: X5 EURO|BONDS|MM|CURR

28.08.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии. X5 EURO|BONDS|MM|CURR

28.08.09  FK URALSIB: Проблемы банков не испугали рынок. Громкие заявления Булларда. Ожидавшаяся коррекция в российских евробондах. Рубль немного отступил. Новая ставка по выпуску ВолгаТел-4 Комменты: Вымпелком, Х5 EURO|BONDS|MM|CURR

28.08.09  Raiffeisen Bank: • Х5: обзор результатов за 1п2009 года BONDS

27.07.09  Raiffeisen Bank: • Магнит vs. Х5: сравнение результатов за 1п2009 года BONDS

11.06.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии.
X5, Северсталь, Трансконтейнер.
EURO|BONDS|MM|CURR

02.06.09  OTKRITIE Financial Corporation : Комментарий к новому выпуску Х5, 4 EURO|BONDS|MM

24.04.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации:Факты и комментарии.
Х5, НМТП, ВТБ
BONDS

13.03.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии:
ФК Еврокоммерц, Группа ГАЗ, ГТ-ТЭЦ, X5
EURO|BONDS|MM|CURR

16.10.08  Promsvyazbank: Ежедневный обзор по рынку облигаций. “Смазку получает то колесо, которое скрипит больше всех”. (Генри Шоу) EURO|BONDS

12.08.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Рынок корпоративных бондов РФ малоактивен. Инвесторы ждут разрешения геополитического конфликта.
Комментарии: Марта, Х5, МОРЕ-Плаза
EURO|BONDS|MM|CURR

11.07.08 Kapital IG: КапиталЪный взгляд - Облигации
Продолжаем покупать евробонды! Длинные рублевые бонды не в фаворе.
Комментарии: Х5, РБК ИС
EURO|BONDS|MM|CURR

08.02.08  ING Wholesale Banking Russia:
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: TGK10-2
- S&P leaves X5's rating unchanged
EURO|BONDS|MM|CURR

09.07.07  Bank of Moscow: Монитор первичного рынка:
- Результаты Синергии – 10 млн. дал и третья строчка
- X5 Retail Group – бонды эконом-класса
BONDS





New search







на главнуюContact usнаверх news :: issuers and bonds :: market quotes :: comments :: ib league tables :: conferences
Copyright (C) 2004 CbondS