Issue information:

• Issuer, issue number: Lukoil, 3
• Income calculation:
Date of trades
Price %
• Type of bond: Domestic bonds
• Issue status:outstanding
• Offering:public
• Par, currency of issue:RUR, 1000
• Amount:8 000 000 000
• Registration date:Nov 23 2006
• State registration number:4-03-00077-A
• ISIN:RU000A0JNZ11
• Start of placement:Dec 14 2006
• End of placement:Dec 14 2006
• Date of circulation start:Feb 14 2007
• Issue price:100
• Coupon:1st coupon - at auction. Coupons 2-10 are set in accordance with issue documents
• Coupon frequency:2 time(s) per year
• Settlement Date:Dec 14 2006
• Maturity date:Dec 08 2011
• Early redemption terms:in accordance with issue documents, at par
• Issue Managers:Arrangers - ABN AMRO Bank (ZAO), Dresnder Bank, Renaissance Capital
• Trading floor, listing category: MICEX (A1),RTS
• Issue ratings: (rating history)
Standard&Poor's BBB- Int. Scale (foreign curr.) 27.04.2007
• Guarantors: Trade-Finance
• Additional information:Guarantor - OOO Trade-Finance
• Investment banks: Lead manager(s):
The Royal Bank of Scotland ZAO
Dresdner Kleinwort Russia
 Renaissance Capital

Co-lead manager(s):
Kapital IG
Credit Suisse
 NOMOS-BANK
 ROSBANK
Sberbank
 Citibank
BANK of KHANTY-MANSIYSK
HSBC Bank (RR)
Soyuz Bank

Co-underwriter(s):
 Raiffeisen Bank
 OTP Bank (Russia)
 Сommerzbank (Eurasija)
VTB Bank North-West

Borrower:

• Issuer: Lukoil
• Full issuer name: Lukoil OJSC
• Country:Russia
• Web site:http://www.lukoil.ru/
•Other issues of the issuer:  Lukoil, БО-3 - Domestic bonds
 Lukoil, БО-5 - Domestic bonds
 Lukoil, БО-4 - Domestic bonds
 Lukoil, БО-2 - Domestic bonds
 Lukoil, БО-1 - Domestic bonds
All issues of the issuer
• Issuer profile:LUKOIL is the leading vertically integrated oil Company in Russia. The Company's main activities are oil & gas exploration and production, and production and sale of petroleum products.

LU ...
• Industry:Oil and gas
Issuer ratings: » rating history

Standard&Poor's BBB-/Stable Int. Scale (foreign curr.) 10.12.2008
Standard&Poor's BBB-/Stable Int. Scale (loc. curr.) 10.12.2008
Standard&Poor's ruAA+ National Scale (Russia) 15.12.2008
Moody's Investors Service Baa2/Stable Int. Scale (foreign curr) 29.06.2006
Fitch Ratings BBB-/Stable Int. Scale (foreign curr.) 16.10.2009
Fitch Ratings BBB-/Stable Int.l Scale (local curr.) 16.10.2009
National Rating Agency AA+ National scale (Russia) 29.05.2007
• News on the issuer: 24.06.04 Lukoil joint stock company : Annual Report 2003
24.06.04 Lukoil joint stock company : Consolidated Financial Statements as of December 31, 2003
• documents: Annual Report 2003 (3111k)
Consolidated Financial Statements as of December 31, 2003 (544k)

Complete profile

Financial accounting:

RAS
2009 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2008 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2007 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2006 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2005 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.
2004 1Q. 2Q. 3Q. 4Q.

Quarterly Reports:

20091 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20081 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20071 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20061 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20051 Q.2 Q.3 Q.4 Q.
20041 Q.2 Q.3 Q.4 Q.

• Финансовая отчетность поручителей: Trade-Finance

Trading info:

MICEX, Nov 20 2009:

Quote bid/offer: 96.25/96.83
YTM bid/offer: 9.35%/9.01%
Weighted average price (Nov 20 2009): 96.33
YTM: 9.31%
Trading info, archive >>>

Payment schedule:

Date Coupon, % p.a. Coupon size, RUR Par redemption, RUR Notes
14.06.2007 7.1 35.4
13.12.2007 7.1 35.4
12.06.2008 7.1 35.4
11.12.2008 7.1 35.4
11.06.2009 7.1 35.4
10.12.2009 7.1 35.4
10.06.2010 7.1 35.4
09.12.2010 7.1 35.4
09.06.2011 7.1 35.4
08.12.2011 7.1 35.4 1000

COMMENTS:

06.11.09  NOMOS-BANK: Рублевые облигации: Факты и комментарии. ЛУКОЙЛ EURO|BONDS|MM|CURR

25.08.09  FK URALSIB: Рынки акций и UST в поисках баланса. Спрос на длинные бумаги. Оптимизм на мировых рынках укрепил рубль. Рынок в плюсе. ОФЗ находят спрос. Комменты: Лукойл и ТНК-ВР EURO|BONDS|MM|CURR

11.08.09  FK URALSIB: Рынки ждут новых сигналов из США. В российских долгах фиксация прибыли. Рубль продолжил закономерное отступление. Дюрация корпоративных бумаг увеличивается. Комменты: Лукойл EURO|BONDS|MM|CURR

16.06.09  Promsvyazbank: Ежедневный обзор долговых рыноков. "Кризисы и недостаток времени, когда они имеют место, бывают полезны хотя бы в следующем: они заставляют нас думать". (Д. Неру).
Комментарий: ОАО "ЛУКОЙЛ"
EURO|BONDS

04.06.09  FK URALSIB: Наконец-то коррекция. Рынок в ожидание прайсинга РСХБ. Рубль немного отступил вслед за нефтью. Рынок облигаций под давлением «первички». Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR

08.04.09  FK URALSIB: Фондовые рынки продолжили снижение-Интерес к долгам развивающихся рынков снижается-Облигации легли в дрейф-Оживление на первичном рынке.Комменты: Лукойл, АФК "Система" EURO|BONDS|MM|CURR

18.12.08  FK URALSIB: Ралли продолжилось: десятилетние бумаги под YTM2%-Спрос в российском сегменте еврооблигаций-На рублевом рынке вновь затишье-Оферты принесли новые дефолты. Комменты: НМТП, Лукойл, Ижавто EURO|BONDS|MM|CURR

12.12.08  FK URALSIB: Ралли в UST после провала плана помощи автопрому-Доллар вновь сдал позиции-Отток ликвидности в валюту-Госконтроль ничего не значит. Комменты:Дикси,Аптеки 36.6,ЛУКОЙЛ,Ижавто EURO|BONDS|MM|CURR

29.10.08  FK URALSIB: Consolidation for short-dated bonds-Another day, another default-State steps into the fray– Low demand for CBR loans.Comments:Telecoms,Lukoil,Razgulay BONDS|MM|CURR

29.10.08  FK URALSIB: Консолидация в коротком сегменте-Ни дня без дефолта-Интервенции государства на рынке ценных бумаг-Спрос на кредиты ЦБ оказался низким.Комменты:Телекомы,Лукой,Разгуляй BONDS|MM|CURR

01.09.08  FK URALSIB: Технический рост в конце лета-Котировки ОФЗ переставили выше-Холодная осень-Предстоят непростые времена?.Комменты:ЛУКОЙЛ, Вимм-Билль-Данн, X5 BONDS|MM|CURR

25.01.08  ING Wholesale Banking Russia:
CIS Fixed Income Daily
- Fitch revises outlook on Lukoil to Positive
- Monthly inflation likely to exceed 2% in January
EURO|BONDS|MM|CURR

14.02.07  ING Wholesale Banking Russia:
• Liquidity bound to worsen in the wake of UST payment
• Rouble debt steady
EURO|BONDS

14.12.06  Raiffeisen Bank: Комментарии к первичным размещениям
• ЛУКОйл: длинная дюрация привлекательна для спекулянтов
• Северо-Западный Телеком
• ТОАП-Финансы
BONDS