| • Эмитент, номер эмиссии: |
Евразийский банк развития, 03 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
08.10.2009 |
| • Дата регистрации отчёта: |
10.11.2009 |
| • код ISIN: |
RU000A0JQH85 |
| • ДКК: |
RF0000015224 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
03.11.2009 |
| • Дата окончания размещения: |
03.11.2009 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
12.11.2009 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-4 купоны - 10,5% годовых. 5-8 купоны - 7.5% годовых, 9-14 купоны - определяет эмитент. |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
03.11.2009 |
| • Дата погашения: |
25.10.2016 |
| • Агент по размещению облигаций: |
ВТБ, Райффайзенбанк, РОНИН |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JQH85 (А1)
RTS Board, eadbH85 (02.03.2011) |
| • Дополнительная информация: |
Вторичное размещение облигаций: диапазон цены вторичного размещения составляет 97.87-98.70% от номинала. Ориентир по доходности к оферте: 8,4-8,9%. Книга заявок была открыта с 13:00 по мск 14 ноября до 17:00 16 ноября. Цена вторичного размещения облигаций на 4,923 млрд рублей составила 97,87% от номинала с доходностью к оферте 8,9% годовых.
Организаторы- ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, РОН Инвест, Тройка Диалог. |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 12.50%;
7-14 дней: 12.50%
15-120 дней: 20.00%
121-200 дней: 20.00%
201-365 дней: 20.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ВТБ
РОНИН
Райффайзенбанк
|
CBONDS MESSENGER 
