| • Эмитент, номер эмиссии: |
Евразийский банк развития, 04 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
08.10.2009 |
| • Дата регистрации отчёта: |
10.03.2011 |
| • код ISIN: |
RU000A0JR0Q5 |
| • ДКК: |
RF0000016837 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG001J2G442 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата открытия книги заявок: |
01.02.2011 |
| • Дата закрытия книги заявок: |
11.02.2011 |
| • Дата начала размещения: |
15.02.2011 |
| • Дата окончания размещения: |
15.02.2011 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
25.02.2011 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
7.85% |
| • Ориентир по доходности: |
7.9% - 8.42% |
| • Ориентир по купону: |
7.75% - 8.25% |
| • Ставка купона: |
1-6 купоны - 7.7% годовых, 7-14 купоны - ставку определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
15.02.2011 |
| • Дата погашения: |
06.02.2018 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, совместный ведущий менеджер - РОНИН |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JR0Q5 (А1)
RTS Board, eadb0Q5 (02.03.2011) |
| • Спрос: |
11 500 000 000 |
| • Тип инвесторов: |
более 40 российских и международных инвесторов |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Цель выпуска: |
финансирование инвестиционных проектов |
| • Дополнительная информация: |
По данным торговой системы ММВБ, с облигациями банка зафиксировано 40 сделок. |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 12.50%;
7-14 дней: 12.50%
15-120 дней: 20.00%
121-200 дней: 20.00%
201-365 дней: 20.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ВТБ Капитал
Райффайзенбанк
Совместный ведущий менеджер:
РОНИН
|
CBONDS MESSENGER 
