| • Эмитент, номер эмиссии: |
Альянс банк, 2010 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Статус эмиссии: |
Реструктуризирована |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
200 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0234283264 |
| • Common Code RegS: |
023428326 |
| • CFI RegS: |
DBFXFR |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG0000BQBX5 |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
15.11.2005 |
| • Ставка купона: |
9% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
22.11.2005 |
| • Дата погашения: |
22.11.2010 |
| • Цена первичного размещения: |
99.017 |
| • Доходность первичного размещения: |
9.25% |
| • Агент по размещению облигаций: |
ABN и CITI.
Со-организаторы:Alpha Bank, SC Parex Banka,
RZB-Austria Raiffeisen Zentralbank OЁ sterreich AG, IS Investment Securities, |
| • Листинг: |
Лондонская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
Старший необеспечнный долг, выпускается по правилу S.
Эмитент: ALB Finance BV Netherlands
|
| • Файлы: |
AllianceBank10 Prospectus
Информационный меморандум по реструктуризации
|
| • Инвестиционные банки:
| Участник размещения:
RBS
Citigroup
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 22.11.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 29.11.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | 18.09.2009 |
| • Дополнительная информация: | 18.09.2009 специализированный финансовый суд г. Алма-Аты (СФСА) вынес решение о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк".
19.11.2009 суд продлил сроки реструктуризации «Альянс банка» до 15 марта 2010 года. Срок созыва собрания кредиторов АО "Альянс Банк" с целью проведения с ними переговоров и получения одобрения плана реструктуризации, назначенный не позднее 15 ноября 2009 года, был продлен до не позднее 15 декабря 2009 года.
27.11.2009 г. были проведены собрания держателей каждой серии еврооблигаций, на которых было принято Чрезвычайное решение об утверждении Плана реструктуризации
Результаты голосования:
Альянс Банк, 2011 – 97.61% "за", 2.39% "против"
Альянс Банк, 2010 – 99.49% "за", 0.51% "против"
Альянс Банк, 2013 – 99.08% "за", 0.92% "против"
Альянс Банк, 2012 – 99.38% "за", 0.62% "против"
Альянс Банк, 2011, GBP – 98.55% "за", 1.45% "против"
Альянс Банк, НТ1 – 97.96% "за", 2.04% "против"
15.12.2009 г. План реструктуризации задолженности Альянс Банка был одобрен на собрании кредиторов Банка подавляющим большинством голосов (95.1%).
01.02.2010 г. Агенство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрило План Реструктуризации Банка.
26.02.2010 г. СФСА утвердил план реструктуризации заимствований Альянс Банка, что означает обязательность исполнения плана всеми участниками реструктуризации.
После завершения всех процедур общая сумма долга Банка снизится с 677 млрд. тенге или порядка 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до примерно 150 млрд. тенге или 1 млрд. долларов США.
30.03.2010 г. Альянс Банк завершил реструктуризацию своей задолженности. Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США, в том числе: 850 млн. долларов – старший долг по евробондам, 85 млн. – реальное торговое финансирование, 145 млн. – субординированные 20-летние облигации. |
|
CBONDS MESSENGER 
