|
|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации КазКоммерцБанк, 2016 (LPN) (XS0262468654) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
КазКоммерцБанк, 2016 (LPN) |
| • SPV: |
Kazkommerts Finance 2 B.V. |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Loan Participation Notes |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: | Именные документарные |
| • Субординированные облигации: |
Да |
| • Обеспеченные облигации: |
Да |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
150000
150 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Индексация: |
Step-up: до 28 июля 2011 года – 8,625 % годовых, после – 5Y UST + 526.5 bps |
| • Объем эмиссии: |
200 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0262468654 |
| • Common Code RegS: |
026246865 |
| • CFI RegS: |
DBFXGR |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG0000CC856 |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
19.07.2006 |
| • Ставка купона: |
5Y UST + 526.5 bps |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
27.07.2006 |
| • Дата погашения: |
27.07.2016 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
Baa2/BB-/BB |
| • Спред к казначейским облигациям США, б.п.: |
351 |
| • Листинг: |
Лондонская фондовая биржа
Казахстанская фондовая биржа, KKGBe21 (C рейтинговой оценкой)
Франкфуртская фондовая биржа
Берлинская биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Цель выпуска: |
Финансирование займов, выдаваемых копроративным клиентам и общих банковских целей КазКоммерцБанка |
| • Файлы: |
Kazkommerts LPN 2016
Проспект эмиссии
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
Dresdner Kleinwort
|
|
Фактический эмитент:
SPV:
|
Информация по торгам:
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
- Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
| Котировки bid/offer: |
75/85.99
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
14.96%/10.77%
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
80.5
|
| Доходность к погашению: |
12.77%
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
- Поиск по торговой площадке "Франкфуртская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Цена последняя (25.05.2012):
|
***
|
|
Доходность к погашению по цене last:
|
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
- Поиск по торговой площадке "Берлинская биржа" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO KZ".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Условия досрочного выкупа:
Call опцион в 2011 году
| Дата |
Тип оферты |
Цена |
Статус |
| 27.07.2011 |
call |
100 |
Не исполнен |
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 1 |
27.01.2007 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 2 |
27.07.2007 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 3 |
27.01.2008 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 4 |
27.07.2008 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 5 |
27.01.2009 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 6 |
27.07.2009 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 7 |
27.01.2010 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 8 |
27.07.2010 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 9 |
27.01.2011 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 10 |
27.07.2011 |
8.625 |
6468.75 |
|
|
| 11 |
27.01.2012 |
6.765 |
4698.75 |
|
|
| 12 |
27.07.2012 |
6.265 |
4698.75 |
|
Купон рассчитан при доходности UST = 1% (01.09.11) |
| 13 |
27.01.2013 |
6.265 |
4698.75 |
|
Купон рассчитан при доходности UST = 1% (01.09.11) |
| 14 |
27.07.2013 |
6.265 |
4698.75 |
|
Купон рассчитан при доходности UST = 1% (01.09.11) |
| 15 |
27.01.2014 |
6.265 |
4698.75 |
|
Купон рассчитан при доходности UST = 1% (01.09.11) |
| 16 |
27.07.2014 |
6.265 |
4698.75 |
|
Купон рассчитан при доходности UST = 1% (01.09.11) |
| 17 |
27.01.2015 |
6.265 |
4698.75 |
|
Купон рассчитан при доходности UST = 1% (01.09.11) |
| 18 |
27.07.2015 |
6.265 |
4698.75 |
|
Купон рассчитан при доходности UST = 1% (01.09.11) |
| 19 |
27.01.2016 |
6.265 |
4698.75 |
|
Купон рассчитан при доходности UST = 1% (01.09.11) |
| 20 |
27.07.2016 |
6.265 |
4698.75 |
150 000.0 |
Купон рассчитан при доходности UST = 1% (01.09.11) |
|
|
Покупка | Продажа |
| Организация | Дата и время | Котировка на покупку |
Дох-ть | Объем | Усл. | Организация | Дата и время | Котировка на продажу |
Дох-ть | Объем | Усл. |
| ВТБ Капитал | 25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | ВТБ Капитал |
25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
|
|
Сервис доступен только зарегистрированным пользователям
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
