Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
БТА Ипотека, 2029-B (RMBS, FRN) |
| • SPV: |
Kazakh Mortgage-Backed Securities 2007-1 B.V. |
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Cекьюритизация: |
Да |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
10 000.0, USD
|
| • Индексация: |
После даты досрочного выкупа будет применяться повышенная ставка купона:
Для облигаций класса B маржа ставки купона повышается на 200 б.п.
Ставка купона составит 1M LIBOR + 400 bps |
| • Объем эмиссии: |
11 300 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0293196696 |
| • Common Code RegS: |
029319669 |
| • CFI RegS: |
DBVXFB |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/360 |
| • Дата начала размещения: |
22.02.2006 |
| • Дата окончания размещения: |
29.03.2007 |
| • Ставка купона: |
1M LIBOR + 200 bps |
| • Периодичность выплаты купона: |
12 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: |
Да |
| • Базовая ставка: |
1m LIBOR |
| • Маржа: |
2% |
| • Дата начала начисления купонов: |
15.05.2007 |
| • Дата погашения: |
15.05.2029 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
Baa2/—/BBB |
| • Листинг: |
Люксембургская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
ABN AMRO и АО "БТА Ипотека" закрыли сделку по секьюритизации жилищных ипотечных кредитов с преимущественным правом требования, номинированных в казахстанских тенге и имеющих индексацию по курсу доллара к тенге, а также сопутствующих прав по кредитам. В качестве обеспечения по кредитам выступают объекты недвижимости Казахстана. Оригинатором сделки и продавцом ипотечного портфеля является АО БТА Ипотека.
Сделка подразумевает физическую продажу кредитов SPV Kazakh Mortgage-Backed Securities 2007-1 B.V., выданных БТА Ипотека под залог жилья в Казахстане
Первоначальное повышение кредитного качества ценных бумаг класса А на 15,5% будет осуществлено путем субординирования ценных бумаг класса В (8,0%) и ценных бумаг класса С (5,0%). Дальнейшее повышение кредитного качества доступно в форме полностью профинансированного денежного резерва в размере 2,5% объема выпуска. В рамках сделки также предусмотрен механизм повышения ликвидности для покрытия дефицита процентных и приоритетных платежей в размере до 5% от непогашенного остатка по облигациям. ABN AMRO Bank предоставит процентный своп для хеджирования процентного риска по разнице между фиксированной ставкой по кредитам и купонной ставкой по облигациям, привязанной к ставке LIBOR. Сделка будет иметь полис страхования политических рисков, предоставленный Multilateral Investment Guarantee Agency, компанией, входящей в World Bank Group, которая обеспечит ликвидность по сделке в случае определенных рисков, связанных с введением каких-либо ограничений на конвертацию или перевод средств в твердой валюте за пределы страны властями Республики Казахстан.
Класс/Объем/Купон/Рейтинг
Класс A/$130.5/1mLibor+125bp/(A3/-/A-)
Класс B/$11.3/1mLibor+200bp/(Baa2//BBB)
Класс C/$7.1/1mLibor+375bp/(Ba2//BB)
ISIN:
XS0293196266/ XS0293196696/ XS0293196779
|
| • Файлы: |
Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
RBS
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: | БТА Ипотека |
| • Список связанных эмитентов: |
БТА банк,АМТ БАНК (Россия),БТА Секьюритис,БТА ORIX Лизинг,Банк БТА-Казань,НПФ БТА Казахстан,БТА Банк Украина,БТА Банк (Грузия) ,БТА Банк (Беларусь) |
| • Полное название эмитента: | Акционерное общество "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека"" |
| • Страна: | Казахстан |
| • Сайт: | http://ipoteka.kz/ru/ |
| • Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами): |
 БТА Ипотека, 16 - Облигации
БТА Ипотека, 15 - Облигации
БТА Ипотека, 14 - Облигации
БТА Ипотека, 13 - Облигации
БТА Ипотека, 11 - Облигации
Все выпуски эмитента
|
| • Профиль эмитента: | Основной вид деятельности: выполнение работ и оказание услуг предприятиям, организациям и населению по ипотечному финансированию покупки, строительства и ремонта недвижимости, заемные операции, консал ... |
| • Отрасль: | Банки и финансовые институты |
|
| • Новости эмитента: |
03.08.05 АО "БТА Ипотека": Финансовая отчетность за 2004 год
03.08.05 АО "БТА Ипотека": Отчет за 2004 год
| | • Документы: |
Финансовая отчетность за 2004 год (3891k)
Отчет за 2004 год (2967k)
|
Полный профиль |
SPV:
|
CBONDS MESSENGER 
