|
|
|
|
|
|
Loading ....
|
|
| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Агент по реструктуризации |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дополнительная информация |
 Алматытемiр, 01 |
2 000 000 000 |
KZT |
|
20.04.2012 |
срок обращения указанных облигаций увеличен с пяти до 17 лет
национальный идентификационный номер выпуска указанных облигаций изменен с KZ2C0Y05C788 на KZ2C0Y17C783
размер ставки вознаграждения изменен и составляет 8,00 % годовых до 01 ноября 2020 года, далее - 10,00 % годовых, по купонному вознаграждению, начисляемому с 01 мая 2011 года до 01 мая 2015 года, предусматривается частичная капитализация |
| Астана-финанс, 2011 |
175 000 000 |
USD |
|
15.09.2011 |
Для помощи в разработке предложений по реструктуризации, Астана-Финанс привлекла J.P. Morgan Securities Ltd., в качестве консультанта по реструктуризации, Clifford Chance LLP, в качестве международного юридического консультанта и First Legal, как казахстанского юридического консультанта.
С 24.08.2009 г. в качестве консультанта по реструктуризации была привлечена компания Ernst & Young Advisory LLP, которая заменила компанию J.P. Morgan Securities Ltd.
16.09.2009 г. компания Астана-Финанс объявила о создании Комитета Кредиторов, возглавляемого Nomura International Plc в качестве Координатора. Астана Финанс уверена, что создание Комитета Кредиторов является положительным шагом и надеется на совместную работу с Комитетом. КК включает в себя такие компании как: Nomura International Plc, Banco Finantia SA, Franklin Templeton Investment Management Limited, Landesbank Berlin AG, Merrill Lynch International и Portland Worldwide Investments Ltd.
16.10.2009 г. компания Астана-Финанс подписала с Комитетом Кредиторов Меморандум о Взаимопонимании по реструктуризации ее финансовой задолженности, определяющего индикативные условия, предложенные кредиторам.
12.11.2009 г. АО "Астана-Финанс" заключило Term Sheet c Комитетом внешних кредиторов, определяющего условия предложенной реструктуризации финансовой задолженности. Компания и Комитет кредиторов пришли в Term Sheet к соглашениям по основным условиям реструктуризации, исполнение которых зависит от реализации ряда предварительных мероприятий, указанных в Term Sheet. |
| БТА банк, 2014-4 |
14 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2036-7 |
125 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2020-26 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2018-9 |
100 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2015-10 |
5 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2015-11 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2020-16 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2018-14 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2019-15 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2021-17 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2022-18 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2023-19 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2024-20 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2016-12 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2015-21 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2017-23 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2018-24 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2019-25 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2021-27 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2022-28 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2023-29 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| БТА банк, 2024-30 |
34 500 000 000 |
KZT |
|
01.09.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Kaspi Bank, 09 |
5 500 000 000 |
KZT |
|
13.08.2010 |
Госрегномер KZP05Y03B469 был изменен на KZP05Y10B464
Срок обращения увеличен с 3-х до 10 лет
Изменена ставка купона на плавающую
|
| Темiрбанк, 2011 |
300 000 000 |
USD |
Citigroup |
01.07.2010 |
23.11.2009 года Специализированный финансовый суд г. Алматы вынес решение о проведении реструктуризации АО «Темiрбанк» и замораживании с 23 ноября 2009 г. АО «Темiрбанк» выплат вознаграждений (включая штрафное вознаграждение) или суммы основного долга, причитающиеся в отношении обязательств, которые предполагается реструктурировать. Вознаграждение, которое будет начислено в период с 23 ноября 2009 г. до даты завершения реструктуризации, будет включено в реструктуризацию.
24.11.2009 года банк приступил к реструктуризации своих долговых обязательств. При этом все депозиты в банке, операционные обязательства банка и гонорары консультантов будут исключены из плана реструктуризации. Финансовым консультантом банка по вопросам реструктуризации обязательств назначено Citigroup Global Markets Limited. По завершению реструктуризации, фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» станет основным акционером банка.
18.12.2009 года комитет кредиторов АО «Темiрбанк» в составе Banco Finantia International Limited, Black River Emerging Markets Credit Fund Ltd., BTG Absolute Return Master Fund LP, Nomura International plc и Portland Worldwide Investments Limited одобрил основные условия реструктуризации обязательств банка. В дополнение к примерно 20%-ным оплате наличными деньгами, описанными в первоначальном информационном меморандуме, опубликованном 30 ноября 2009г., держатели международных облигаций также получат пропорциональную своим долям простые акции банка на общую сумму 20% всех простых акций АО «Темiрбанк», а также US$60.75 млн. новых 12-ти летних облигаций с купоном в 14% годовых и возможностью увеличения номинала до $75 млн. в случае соблюдения банком пруденциальных нормативов в ближайшие 5 лет
24.02.2010 г. Темирбанк выпустил меморандум о реструктуризации долга, в котором содержится новая подробная информация об условиях реструктуризации для кредиторов. Кроме того, банк объявил о проведении собрания держателей выпусков еврооблигаций
Темирбанк 11 и Темирбанк 14, которое состоится 16 марта 2010 г. Общее собрание кредиторов пройдет 17 марта 2010 г.
Согласно меморандуму: 1) Держателям выпуска Темирбанк 11 будет выплачено 19.7% номинала, а держателям выпуска Темирбанк 14 – 20.0264%. 2) Будут выпущены новые ноты с механизмом корректировки номинальной стоимости. Между держателями еврооблигаций будут пропорционально распределены новые валютные ноты общей первоначальной номинальной стоимостью USD60.75 млн. Структура новых долговых инструментов соответствует представленной в декабрьском плане реструктуризации: срок обращения 12 лет, оферта через пять лет и полугодовые купонные выплаты по ставке 14%. В меморандуме приведены дополнительные сведения о механизме приращения номинальной стоимости: номинал будет увеличиваться в 1.05375 раза в каждую дату выплаты процентов, при условии что после такого увеличения показатели достаточности капитала банка будут превышать минимальные установленные требования не менее чем на 0.5 п. п. Увеличение номинала ограничено уровнем в 123.457% первоначальной стоимости. 3) В рамках процесса реструктуризации держатели нот получат 20%
обыкновенных акций Темирбанка.
По меморандуму, дата реструктуризации,
когда состоится распределение денежных средств, новых нот и акций, предполагается не позднее первого июля 2010 г.
1 июля 2010 года Темирбанк полностью завершил реструктуризацию.
Произведены все соответствующие выплаты. В результате реструктуризации долг банка снизился с 1,4 млрд до 700 млн долларов, то есть в два раза. После реструктуризации собственный капитал банка достиг 250 миллионов долларов. Государственный фонд "Самрук-Казына" внес в капитал банка 160 миллионов долларов. |
| Темiрбанк, 2014 |
500 000 000 |
USD |
Citigroup |
01.07.2010 |
23.11.2009 года Специализированный финансовый суд г. Алматы вынес решение о проведении реструктуризации АО «Темiрбанк» и замораживании с 23 ноября 2009 г. АО «Темiрбанк» выплат вознаграждений (включая штрафное вознаграждение) или суммы основного долга, причитающиеся в отношении обязательств, которые предполагается реструктурировать. Вознаграждение, которое будет начислено в период с 23 ноября 2009 г. до даты завершения реструктуризации, будет включено в реструктуризацию.
24.11.2009 года банк приступил к реструктуризации своих долговых обязательств. При этом все депозиты в банке, операционные обязательства банка и гонорары консультантов будут исключены из плана реструктуризации. Финансовым консультантом банка по вопросам реструктуризации обязательств назначено Citigroup Global Markets Limited. По завершению реструктуризации, фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» станет основным акционером банка.
18.12.2009 года комитет кредиторов АО «Темiрбанк» в составе Banco Finantia International Limited, Black River Emerging Markets Credit Fund Ltd., BTG Absolute Return Master Fund LP, Nomura International plc и Portland Worldwide Investments Limited одобрил основные условия реструктуризации обязательств банка. В дополнение к примерно 20%-ным оплате наличными деньгами, описанными в первоначальном информационном меморандуме, опубликованном 30 ноября 2009г., держатели международных облигаций также получат пропорциональную своим долям простые акции банка на общую сумму 20% всех простых акций АО «Темiрбанк», а также US$60.75 млн. новых 12-ти летних облигаций с купоном в 14% годовых и возможностью увеличения номинала до $75 млн. в случае соблюдения банком пруденциальных нормативов в ближайшие 5 лет
24.02.2010 г. Темирбанк выпустил меморандум о реструктуризации долга, в котором содержится новая подробная информация об условиях реструктуризации для кредиторов. Кроме того, банк объявил о проведении собрания держателей выпусков еврооблигаций
Темирбанк 11 и Темирбанк 14, которое состоится 16 марта 2010 г. Общее собрание кредиторов пройдет 17 марта 2010 г.
Согласно меморандуму: 1) Держателям выпуска Темирбанк 11 будет выплачено 19.7% номинала, а держателям выпуска Темирбанк 14 – 20.0264%. 2) Будут выпущены новые ноты с механизмом корректировки номинальной стоимости. Между держателями еврооблигаций будут пропорционально распределены новые валютные ноты общей первоначальной номинальной стоимостью USD60.75 млн. Структура новых долговых инструментов соответствует представленной в декабрьском плане реструктуризации: срок обращения 12 лет, оферта через пять лет и полугодовые купонные выплаты по ставке 14%. В меморандуме приведены дополнительные сведения о механизме приращения номинальной стоимости: номинал будет увеличиваться в 1.05375 раза в каждую дату выплаты процентов, при условии что после такого увеличения показатели достаточности капитала банка будут превышать минимальные установленные требования не менее чем на 0.5 п. п. Увеличение номинала ограничено уровнем в 123.457% первоначальной стоимости. 3) В рамках процесса реструктуризации держатели нот получат 20%
обыкновенных акций Темирбанка.
По меморандуму, дата реструктуризации,
когда состоится распределение денежных средств, новых нот и акций, предполагается не позднее первого июля 2010 г.
1 июля 2010 года Темирбанк полностью завершил реструктуризацию.
Произведены все соответствующие выплаты. В результате реструктуризации долг банка снизился с 1,4 млрд до 700 млн долларов, то есть в два раза. После реструктуризации собственный капитал банка достиг 250 миллионов долларов. Государственный фонд "Самрук-Казына" внес в капитал банка 160 миллионов долларов. |
| Альянс банк, 2011-3 |
3 000 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2015-12 |
7 000 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2016-16 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2017-17 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2018-18 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2019-19 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2020-20 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2021-21 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2022-22 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2023-23 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2024-24 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2010-13 |
5 000 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2018-14 |
15 000 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2015-15 |
10 500 000 000 |
KZT |
|
01.04.2010 |
В связи с завершением плана реструктуризации обязательства перед кредиторами были погашены. |
| Альянс банк, 2010 |
200 000 000 |
USD |
|
18.09.2009 |
18.09.2009 специализированный финансовый суд г. Алма-Аты (СФСА) вынес решение о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк".
19.11.2009 суд продлил сроки реструктуризации «Альянс банка» до 15 марта 2010 года. Срок созыва собрания кредиторов АО "Альянс Банк" с целью проведения с ними переговоров и получения одобрения плана реструктуризации, назначенный не позднее 15 ноября 2009 года, был продлен до не позднее 15 декабря 2009 года.
27.11.2009 г. были проведены собрания держателей каждой серии еврооблигаций, на которых было принято Чрезвычайное решение об утверждении Плана реструктуризации
Результаты голосования:
Альянс Банк, 2011 – 97.61% "за", 2.39% "против"
Альянс Банк, 2010 – 99.49% "за", 0.51% "против"
Альянс Банк, 2013 – 99.08% "за", 0.92% "против"
Альянс Банк, 2012 – 99.38% "за", 0.62% "против"
Альянс Банк, 2011, GBP – 98.55% "за", 1.45% "против"
Альянс Банк, НТ1 – 97.96% "за", 2.04% "против"
15.12.2009 г. План реструктуризации задолженности Альянс Банка был одобрен на собрании кредиторов Банка подавляющим большинством голосов (95.1%).
01.02.2010 г. Агенство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрило План Реструктуризации Банка.
26.02.2010 г. СФСА утвердил план реструктуризации заимствований Альянс Банка, что означает обязательность исполнения плана всеми участниками реструктуризации.
После завершения всех процедур общая сумма долга Банка снизится с 677 млрд. тенге или порядка 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до примерно 150 млрд. тенге или 1 млрд. долларов США.
30.03.2010 г. Альянс Банк завершил реструктуризацию своей задолженности. Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США, в том числе: 850 млн. долларов – старший долг по евробондам, 85 млн. – реальное торговое финансирование, 145 млн. – субординированные 20-летние облигации. |
| Альянс банк, HT1 |
150 000 000 |
USD |
|
18.09.2009 |
18.09.2009 специализированный финансовый суд г. Алма-Аты (СФСА) вынес решение о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк".
19.11.2009 суд продлил сроки реструктуризации «Альянс банка» до 15 марта 2010 года. Срок созыва собрания кредиторов АО "Альянс Банк" с целью проведения с ними переговоров и получения одобрения плана реструктуризации, назначенный не позднее 15 ноября 2009 года, был продлен до не позднее 15 декабря 2009 года.
27.11.2009 г. были проведены собрания держателей каждой серии еврооблигаций, на которых было принято Чрезвычайное решение об утверждении Плана реструктуризации
Результаты голосования:
Альянс Банк, 2011 – 97.61% "за", 2.39% "против"
Альянс Банк, 2010 – 99.49% "за", 0.51% "против"
Альянс Банк, 2013 – 99.08% "за", 0.92% "против"
Альянс Банк, 2012 – 99.38% "за", 0.62% "против"
Альянс Банк, 2011, GBP – 98.55% "за", 1.45% "против"
Альянс Банк, НТ1 – 97.96% "за", 2.04% "против"
15.12.2009 г. План реструктуризации задолженности Альянс Банка был одобрен на собрании кредиторов Банка подавляющим большинством голосов (95.1%).
01.02.2010 г. Агенство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрило План Реструктуризации Банка.
26.02.2010 г. СФСА утвердил план реструктуризации заимствований Альянс Банка, что означает обязательность исполнения плана всеми участниками реструктуризации.
После завершения всех процедур общая сумма долга Банка снизится с 677 млрд. тенге или порядка 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до примерно 150 млрд. тенге или 1 млрд. долларов США.
30.03.2010 г. Альянс Банк завершил реструктуризацию своей задолженности. Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США, в том числе: 850 млн. долларов – старший долг по евробондам, 85 млн. – реальное торговое финансирование, 145 млн. – субординированные 20-летние облигации. |
| Альянс банк, 2011 |
250 000 000 |
USD |
|
18.09.2009 |
18.09.2009 специализированный финансовый суд г. Алма-Аты (СФСА) вынес решение о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк".
19.11.2009 суд продлил сроки реструктуризации «Альянс банка» до 15 марта 2010 года. Срок созыва собрания кредиторов АО "Альянс Банк" с целью проведения с ними переговоров и получения одобрения плана реструктуризации, назначенный не позднее 15 ноября 2009 года, был продлен до не позднее 15 декабря 2009 года.
27.11.2009 г. были проведены собрания держателей каждой серии еврооблигаций, на которых было принято Чрезвычайное решение об утверждении Плана реструктуризации
Результаты голосования:
Альянс Банк, 2011 – 97.61% "за", 2.39% "против"
Альянс Банк, 2010 – 99.49% "за", 0.51% "против"
Альянс Банк, 2013 – 99.08% "за", 0.92% "против"
Альянс Банк, 2012 – 99.38% "за", 0.62% "против"
Альянс Банк, 2011, GBP – 98.55% "за", 1.45% "против"
Альянс Банк, НТ1 – 97.96% "за", 2.04% "против"
15.12.2009 г. План реструктуризации задолженности Альянс Банка был одобрен на собрании кредиторов Банка подавляющим большинством голосов (95.1%).
01.02.2010 г. Агенство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрило План Реструктуризации Банка.
26.02.2010 г. СФСА утвердил план реструктуризации заимствований Альянс Банка, что означает обязательность исполнения плана всеми участниками реструктуризации.
После завершения всех процедур общая сумма долга Банка снизится с 677 млрд. тенге или порядка 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до примерно 150 млрд. тенге или 1 млрд. долларов США.
30.03.2010 г. Альянс Банк завершил реструктуризацию своей задолженности. Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США, в том числе: 850 млн. долларов – старший долг по евробондам, 85 млн. – реальное торговое финансирование, 145 млн. – субординированные 20-летние облигации. |
| Альянс банк, 2013 |
350 000 000 |
USD |
|
18.09.2009 |
18.09.2009 специализированный финансовый суд г. Алма-Аты (СФСА) вынес решение о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк".
19.11.2009 суд продлил сроки реструктуризации «Альянс банка» до 15 марта 2010 года. Срок созыва собрания кредиторов АО "Альянс Банк" с целью проведения с ними переговоров и получения одобрения плана реструктуризации, назначенный не позднее 15 ноября 2009 года, был продлен до не позднее 15 декабря 2009 года.
27.11.2009 г. были проведены собрания держателей каждой серии еврооблигаций, на которых было принято Чрезвычайное решение об утверждении Плана реструктуризации
Результаты голосования:
Альянс Банк, 2011 – 97.61% "за", 2.39% "против"
Альянс Банк, 2010 – 99.49% "за", 0.51% "против"
Альянс Банк, 2013 – 99.08% "за", 0.92% "против"
Альянс Банк, 2012 – 99.38% "за", 0.62% "против"
Альянс Банк, 2011, GBP – 98.55% "за", 1.45% "против"
Альянс Банк, НТ1 – 97.96% "за", 2.04% "против"
15.12.2009 г. План реструктуризации задолженности Альянс Банка был одобрен на собрании кредиторов Банка подавляющим большинством голосов (95.1%).
01.02.2010 г. Агенство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрило План Реструктуризации Банка.
26.02.2010 г. СФСА утвердил план реструктуризации заимствований Альянс Банка, что означает обязательность исполнения плана всеми участниками реструктуризации.
После завершения всех процедур общая сумма долга Банка снизится с 677 млрд. тенге или порядка 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до примерно 150 млрд. тенге или 1 млрд. долларов США.
30.03.2010 г. Альянс Банк завершил реструктуризацию своей задолженности. Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США, в том числе: 850 млн. долларов – старший долг по евробондам, 85 млн. – реальное торговое финансирование, 145 млн. – субординированные 20-летние облигации. |
| Альянс банк, 2012, EUR |
750 000 000 |
EUR |
|
18.09.2009 |
18.09.2009 специализированный финансовый суд г. Алма-Аты (СФСА) вынес решение о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк".
19.11.2009 суд продлил сроки реструктуризации «Альянс банка» до 15 марта 2010 года. Срок созыва собрания кредиторов АО "Альянс Банк" с целью проведения с ними переговоров и получения одобрения плана реструктуризации, назначенный не позднее 15 ноября 2009 года, был продлен до не позднее 15 декабря 2009 года.
27.11.2009 г. были проведены собрания держателей каждой серии еврооблигаций, на которых было принято Чрезвычайное решение об утверждении Плана реструктуризации
Результаты голосования:
Альянс Банк, 2011 – 97.61% "за", 2.39% "против"
Альянс Банк, 2010 – 99.49% "за", 0.51% "против"
Альянс Банк, 2013 – 99.08% "за", 0.92% "против"
Альянс Банк, 2012 – 99.38% "за", 0.62% "против"
Альянс Банк, 2011, GBP – 98.55% "за", 1.45% "против"
Альянс Банк, НТ1 – 97.96% "за", 2.04% "против"
15.12.2009 г. План реструктуризации задолженности Альянс Банка был одобрен на собрании кредиторов Банка подавляющим большинством голосов (95.1%).
01.02.2010 г. Агенство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрило План Реструктуризации Банка.
26.02.2010 г. СФСА утвердил план реструктуризации заимствований Альянс Банка, что означает обязательность исполнения плана всеми участниками реструктуризации.
После завершения всех процедур общая сумма долга Банка снизится с 677 млрд. тенге или порядка 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до примерно 150 млрд. тенге или 1 млрд. долларов США.
30.03.2010 г. Альянс Банк завершил реструктуризацию своей задолженности. Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США, в том числе: 850 млн. долларов – старший долг по евробондам, 85 млн. – реальное торговое финансирование, 145 млн. – субординированные 20-летние облигации. |
| Альянс банк, 2011, GBP |
250 000 000 |
GBP |
|
18.09.2009 |
18.09.2009 специализированный финансовый суд г. Алма-Аты (СФСА) вынес решение о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк".
19.11.2009 суд продлил сроки реструктуризации «Альянс банка» до 15 марта 2010 года. Срок созыва собрания кредиторов АО "Альянс Банк" с целью проведения с ними переговоров и получения одобрения плана реструктуризации, назначенный не позднее 15 ноября 2009 года, был продлен до не позднее 15 декабря 2009 года.
27.11.2009 г. были проведены собрания держателей каждой серии еврооблигаций, на которых было принято Чрезвычайное решение об утверждении Плана реструктуризации
Результаты голосования:
Альянс Банк, 2011 – 97.61% "за", 2.39% "против"
Альянс Банк, 2010 – 99.49% "за", 0.51% "против"
Альянс Банк, 2013 – 99.08% "за", 0.92% "против"
Альянс Банк, 2012 – 99.38% "за", 0.62% "против"
Альянс Банк, 2011, GBP – 98.55% "за", 1.45% "против"
Альянс Банк, НТ1 – 97.96% "за", 2.04% "против"
15.12.2009 г. План реструктуризации задолженности Альянс Банка был одобрен на собрании кредиторов Банка подавляющим большинством голосов (95.1%).
01.02.2010 г. Агенство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрило План Реструктуризации Банка.
26.02.2010 г. СФСА утвердил план реструктуризации заимствований Альянс Банка, что означает обязательность исполнения плана всеми участниками реструктуризации.
После завершения всех процедур общая сумма долга Банка снизится с 677 млрд. тенге или порядка 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до примерно 150 млрд. тенге или 1 млрд. долларов США.
30.03.2010 г. Альянс Банк завершил реструктуризацию своей задолженности. Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США, в том числе: 850 млн. долларов – старший долг по евробондам, 85 млн. – реальное торговое финансирование, 145 млн. – субординированные 20-летние облигации. |
| Астана-финанс, 2010 |
340 000 000 |
EUR |
|
19.05.2009 |
Для помощи в разработке предложений по реструктуризации, Астана-Финанс привлекла J.P. Morgan Securities Ltd., в качестве консультанта по реструктуризации, Clifford Chance LLP, в качестве международного юридического консультанта и First Legal, как казахстанского юридического консультанта.
С 24.08.2009 г. в качестве консультанта по реструктуризации была привлечена компания Ernst & Young Advisory LLP, которая заменила компанию J.P. Morgan Securities Ltd.
16.09.2009 г. компания Астана-Финанс объявила о создании Комитета Кредиторов, возглавляемого Nomura International Plc в качестве Координатора. Астана Финанс уверена, что создание Комитета Кредиторов является положительным шагом и надеется на совместную работу с Комитетом. КК включает в себя такие компании как: Nomura International Plc, Banco Finantia SA, Franklin Templeton Investment Management Limited, Landesbank Berlin AG, Merrill Lynch International и Portland Worldwide Investments Ltd.
16.10.2009 г. компания Астана-Финанс подписала с Комитетом Кредиторов Меморандум о Взаимопонимании по реструктуризации ее финансовой задолженности, определяющего индикативные условия, предложенные кредиторам.
12.11.2009 г. АО "Астана-Финанс" заключило Term Sheet c Комитетом внешних кредиторов, определяющего условия предложенной реструктуризации финансовой задолженности. Компания и Комитет кредиторов пришли в Term Sheet к соглашениям по основным условиям реструктуризации, исполнение которых зависит от реализации ряда предварительных мероприятий, указанных в Term Sheet. |
| Досжан темир жолы, 01 |
30 000 000 000 |
KZT |
|
28.02.2009 |
в рамках поручения Премьер-министра РК К.Масимова,
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (далее - Фонд) из резерва Правительства РК
выделены денежные средства в размере 3 090 млн. тенге для реализации
проекта "Строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии
"Станция Шар - Усть-Каменогорск", путем приобретения дочерними
организациями Фонда акций АО "Досдан темир жолы" (далее - АО "ДТЖ").
Указанная сумма поступила в Фонд в конце декабря 2008 года. Однако
вопрос увеличения уставных капиталов дочерних организаций Фонда для
дальнейшей капитализации АО "ДТЖ" до сих пор остается не решенным.
Официальной информации о сроках проведения Фондом вышеуказанной
процедуры АО "ДТЖ" не имеет.
В этой связи выплата задолженности по купонному вознаграждению
по облигациям будет осуществлена по мере поступления в АО "ДТЖ"
указанных средств.
Предположительная дата выплаты купона и суммы неустойки - конец
февраля 2009 года. |
| Азия-Электрик, 2010-1 |
1 000 000 000 |
KZT |
|
|
Согласно предоставленной информации в проспект выпуска указанных
облигаций планируется внести следующие изменения:
- продлить период обращения на четыре года до 03 апреля 2014 года;
- изменить вид ставки купонного вознаграждения с плавающей,
индексированной по уровню инфляции, на фиксированную в размере
13,08 % годовых;
- закрепить за эмитентом обязательство каждое полугодие, начиная с 03
октября 2011 года, осуществлять погашение 16,667 % от суммы основного
долга, определенного на дату изменения параметров выпуска, одновременно
с выплатой очередного купонного вознаграждения.
АО "Азия-Электрик" также сообщило, что изменения параметров выпуска
согласованы со всеми держателями указанных облигаций. |
|
|
|
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
