Внутренний рынок: 83 выпуска, UAH 3 428.5 млн.
Еврооблигации: 9 на сумму USD 1,225,000,000
Методика составления рейтинга
Рейтинг инвестиционных банков - внутренний рынок
Рейтинг организаторов еврооблигаций (в USD) - Украина
Рейтинг организаторов еврооблигаций (в USD) - все страны СНГ
Внутренний рынок облигаций (в UAH)
| № | Компания | Объем выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Выпуски |
| 1 | УкрСиббанк | 1 620 000 000 | 16 | 24 | АЛЛО, Запорожье(4), Зерноторговая компания, Квиза-Трейд, Кернел-Трейд(2), Киев-Конти, Одесса(3), Пальмирский сахарный завод, Первый ликеро-водочный завод, ПО "Молис", Полтавский тепловозоремонтный завод, ПроКредит Банк, ТММ, УкрСиббанк(3), Харьков, Борисполь |
| 2 | Укрсоцбанк | 305 250 000 | 8 | 8 | Днепрошина, Луцкий автомобильный завод, СООО им. Шевченко, Спецтехоснасткf, Укрсоцбанк, Укршампиньон, Фокстрот-Телеком, ХАРП Трейдинг |
| 3 | Банк Крещатик | 232 000 000 | 6 | 6 | АКБ Капитал, Актив-банк, Банк Крещатик, Донецк, Промэкономбанк, ТАС-ИнвестБанк |
| 4 | ВАБанк | 168 307 900 | 4 | 9 | ВАБанк, Черкассы, Юнигран(2), УИИК(5) |
| 5 | Райффайзенбанк Украина | 167 750 000 | 5 | 5 | Днепрошина, Евротэк, ПроКредит Банк, ХАРП Трейдинг, УГМК |
| 6 | ПУМБ | 150 000 000 | 2 | 2 | Леман-Украина, Фоззи-Фуд |
| 7 | ИНГ Банк Украина | 130 000 000 | 2 | 4 | Концерн Галнафтогаз(3), Фуршет |
| 8-9 | АРТА | 110 000 000 | 4 | 4 | Свит электроники, ТАС-Комерцбанк, Техномаркет-Аладдин, Харьков |
| 8-9 | Драгон Капитал | 110 000 000 | 2 | 2 | АКБ Форум, Квиза-Трейд |
| 10-11 | Альфа-банк Украина | 100 000 000 | 3 | 3 | Агропродукт, Альфа-Банк Украина, Цукровик Полтавщини |
| 10-11 | Кредитпромбанк | 100 000 000 | 1 | 2 | Кредитпромбанк(2) |
| 12 | Оптима | 49 500 000 | 6 | 7 | Галнефтехим, Интермаркет(2), Первая частная пивоварня "Для людей как для себя!", Укртехнофос, Черкасская птицефабрика, Школярик |
| 13-14 | Донгорбанк | 40 000 000 | 2 | 3 | Киев-Конти, Областная аптечная холдинговая компания(2) |
| 13-14 | Универсальный Банк Развития и Партнерства | 40 000 000 | 1 | 2 | Универсальный Банк Развития и Партнерства(2) |
| 15 | Индустриалбанк | 37 500 000 | 1 | 4 | Запорожье(4) |
| 16 | Укрэксимбанк | 35 500 000 | 2 | 3 | Интермаркет(2), Первая частная пивоварня "Для людей как для себя!" |
| 17 | Альтера Финанс | 33 500 000 | 3 | 3 | ВУСО, Донецк, Константиновский ЗМО |
| 18 | АВАЛЬ | 30 000 000 | 1 | 1 | Укрзернопром |
| 19 | НРБ-Украина | 20 000 000 | 1 | 1 | Бахмачконсервмолоко |
| 20 | Интайм | 17 500 000 | 2 | 3 | АМИ НИП, Областная аптечная холдинговая компания(2) |
| 21 | Банк Универсальный | 17 000 000 | 1 | 2 | Концерн Хлебпром(2) |
| 22 | Восточно-промышленный банк | 8 000 000 | 2 | 2 | Восточно-промышленный банк, Луганский гофротарный комбинат |
| 23-24 | Кредит Банк (Украина) | 5 000 000 | 1 | 2 | Орхидея(2) |
| 23-24 | Банк Металлург | 5 000 000 | 1 | 1 | Молокозавод-Олком |
Рейтинг организаторов еврооблигаций (в USD) - Украина
| # |
Инвестиционный Банк |
Квота Организатора |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
UBS
|
527,100,000
|
4 |
5 |
Банк "Надра", 2008 (LPN); Украина, Ukr Еuro '15; УкрСиббанк, 2008 (LPN); Укрэксимбанк, 2010; Укрэксимбанк, 2012
|
|
2
|
Citigroup
|
452,100,000
|
3 |
3 |
Киев, 2015 (LPN); Киевстар Дж.Ес.Ем., 2012; Украина, Ukr Еuro '15
|
|
3
|
Deutsche Bank
|
302,100,000
|
2 |
2 |
Украина, Ukr Еuro '15; УкрСиббанк, 2008 (LPN)
|
|
4
|
CSFB
|
250,000,000
|
2 |
2 |
Киев, 2015 (LPN); Укрэксимбанк, 2012
|
|
5
|
Dresdner Kleinwort Wasserstein
|
187,500,000
|
3 |
3 |
Банк "Надра", 2008 (LPN); Киевстар Дж.Ес.Ем., 2012; Укрэксимбанк, 2010
|
|
6
|
ИГ "Ренессанс Капитал"
|
150,000,000
|
1 |
1 |
ИСД, 2010 (LPN)
|
|
7-8
|
ABN Amro
|
100,000,000
|
1 |
1 |
Укрсоцбанк, 2008
|
|
7-8
|
Merrill Lynch
|
100,000,000
|
1 |
1 |
Банк Аваль, 2007 (CLN)
|
|
9-10
|
ING
|
62,500,000
|
1 |
1 |
Стирол, 2008
|
|
9-10
|
Московский Народный Банк
|
62,500,000
|
1 |
1 |
Стирол, 2008
|
| Cумма |
2,193,800,000
|
|
Рейтинг организаторов еврооблигаций (в USD) - все страны СНГ
| # |
Инвестиционный Банк |
Квота Организатора |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Deutsche Bank
|
4,333,100,000
|
8 |
11 |
АК БАРС БАНК, 2008 (LPN); АТФБанк, 2010; Внешторгбанк, 2035 (LPN6); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Газпром, 2013-3 (LPN); Газпром, 2013-2; Промышленно-строительный банк, 2015 (LPN); Промышленно-строительный банк, 2008 (LPN); Украина, Ukr Еuro '15; УкрСиббанк, 2008 (LPN); Эко Телеком, 2008 (FRN)
|
|
2
|
UBS
|
2,689,600,000
|
10 |
14 |
Альфа-Банк, 2007; Альфа-Банк, 2015 (LPN); Банк "Надра", 2008 (LPN); Банк Развития Казахстана, 2020; Вымпелком, 2010; ЕвразХолдинг, 2015; КазКоммерцБанк, 2015 (LPN); КазКоммерцБанк, HT1 (LPN); КазКоммерцБанк, 2009; Сбербанк России, 2015; Украина, Ukr Еuro '15; УкрСиббанк, 2008 (LPN); Укрэксимбанк, 2010; Укрэксимбанк, 2012
|
|
3
|
ABN Amro
|
2,394,000,000
|
7 |
9 |
Альянс банк, 2010; Банк Русский стандарт, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8); Газпром, 2015 (EMTN); Газпром, 2012 (EMTN, LPN); Промышленно-строительный банк, 2015 (LPN); Промышленно-строительный банк, 2008 (LPN); Россельхозбанк, 2010 (LPN); Укрсоцбанк, 2008
|
|
4
|
CSFB
|
2,381,500,000
|
7 |
9 |
АТФБанк, 2012; Банк ТуранАлем, 2008 (FRN); Газпром, 2015 (EMTN); Газпром, 2012 (EMTN, LPN); Киев, 2015 (LPN); МТС, 2012; Росбанк, 2009 (ABS); Росбанк, 2007; Укрэксимбанк, 2012
|
|
5
|
Citigroup
|
2,152,100,000
|
11 |
11 |
АКБ Промсвязьбанк (ЗАО), 2010 (LPN); Альянс банк, 2010; Банк "Каспийский", 2008; Банк Русский стандарт, 2008; Банк ЦентрКредит, 2008; Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8); Газпромбанк, 2015 (LPN); Киев, 2015 (LPN); Киевстар Дж.Ес.Ем., 2012; Украина, Ukr Еuro '15; ХКФ Банк, 2008-1 (LPN)
|
|
6
|
Dresdner Kleinwort Wasserstein
|
1,742,500,000
|
12 |
13 |
АКБ Промсвязьбанк (ЗАО), 2006; Банк "Надра", 2008 (LPN); Газпромбанк, 2015 (LPN); ИГ "Ренессанс Капитал", 2008 (EMTN); ИМПЭКСБАНК, 2007 (LPN); Киевстар Дж.Ес.Ем., 2012; МБРР, 2008 (LPN); Нурбанк, 2008; Россельхозбанк, 2010 (LPN); Сибакадембанк, 2010 (LPN); Сибакадембанк, 2008 (LPN); СИНЕК, 2015 (LPN); Укрэксимбанк, 2010
|
|
7
|
JP Morgan
|
1,512,500,000
|
8 |
11 |
АЛРОСА, 2014; Альфа-Банк, 2008; Альянс банк, 2008; Банк Москвы, 2010 (LPN); Банк ТуранАлем, 2015; Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Вымпелком, 2010; КазКоммерцБанк, 2015 (LPN); КазКоммерцБанк, 2012-A (FRN); КазКоммерцБанк, HT1 (LPN)
|
|
8
|
ING
|
1,439,845,000
|
10 |
11 |
АЛРОСА, 2014; Банк ТуранАлем, 2015; ЕвразХолдинг, 2015; КазКоммерцБанк, 2015 (LPN); КазКоммерцБанк, HT1 (LPN); Кузбассразрезуголь, 2007 (CLN); Нурбанк, 2008; Открытые инвестиции, 2007 (CLN); Российский Банк Развития, 2006 (CLN); Стирол, 2008; ХКФ Банк, 2008-2 (LPN)
|
|
9
|
Barclays Capital
|
1,095,000,000
|
5 |
7 |
Альфа-Банк, 2008; Альфа-Банк, 2015 (LPN); Банк Москвы, 2015 (LPN); Банк Русский стандарт, 2015 (LPN); Банк Русский стандарт, 2008; Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Российский Банк Развития, 2008 (LPN)
|
|
10
|
HSBC
|
672,500,000
|
5 |
5 |
Альянс банк, 2008; АТФБанк, 2010; Банк Русский стандарт, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2015 (LPN7); Джей-Эф-Си Интернешнл, 2007 (LPN)
|
|
11
|
Merrill Lynch
|
650,000,000
|
6 |
6 |
Альфа-Банк, 2007; Банк Аваль, 2007 (CLN); Банк Москвы, 2015 (LPN); Росбанк, 2009 (ABS); Финансбанк, 2008 (LPN); ХКФ Банк, 2008-2 (LPN)
|
|
12
|
МДМ-Банк
|
565,000,000
|
5 |
5 |
Вулкан, 2007 (CLN); НКНХ, 2015 (LPN); Нутринвестхолдинг, 2007 (CLN); Салаватнефтеорг-синтез, 2009 (CLN); Седьмой Континент, 2007 (CLN)
|
|
13
|
BNP Paribas
|
400,000,000
|
2 |
2 |
Банк Москвы, 2010 (LPN); Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8)
|
|
14
|
Альфа-Банк
|
325,000,000
|
3 |
3 |
Русская медная компания, 2008 (CLN); Связной, 2007 (CLN); ХК Амтел, 2007 (CLN)
|
|
15
|
ИГ "Ренессанс Капитал"
|
275,000,000
|
3 |
3 |
ИГ "Ренессанс Капитал", 2008 (EMTN); ИСД, 2010 (LPN); Открытые инвестиции, 2007 (CLN)
|
|
16-17
|
Goldman Sachs
|
250,000,000
|
1 |
1 |
МДМ-Банк, 2007 (LPN)
|
|
16-17
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
250,000,000
|
1 |
1 |
АВТОВАЗ, 2008 (CLN)
|
|
18
|
HVB Group
|
149,371,200
|
1 |
1 |
ХКФ Банк, 2012 (ABS, FRN)
|
|
19
|
Московский Народный Банк
|
112,899,188
|
3 |
3 |
Банк Союз, 2010 (ABS, FRN); Башкортостан, 2006 (CLN, FRN); Стирол, 2008
|
|
20
|
Donau-Bank
|
105,000,000
|
2 |
2 |
Внешторгбанк, 2006 (SSD); ТрансКредитБанк, 2007 (CLN)
|
|
21-22
|
WestLB
|
100,000,000
|
1 |
1 |
КазКоммерцБанк, 2012-A (FRN)
|
|
21-22
|
ФК УРАЛСИБ
|
100,000,000
|
1 |
1 |
Нижнесергинский метизно-металлургический завод, 2007 (CLN)
|
|
23
|
BCP Securities
|
76,500,000
|
3 |
5 |
Абсолют Банк, 2006-2 (STN); Абсолют Банк, 2006-1 (STN); БИН Банк, 2006 (LPN); БИН Банк, 2006 (LPN2); Пробизнесбанк, 2006 (LPN)
|
|
24
|
Morgan Stanley
|
75,000,000
|
1 |
1 |
Росбанк, 2007
|
|
25
|
Bank Austria Creditanstalt
|
65,000,000
|
1 |
1 |
Внешторгбанк, 2006 (SSD)
|
|
26
|
Росбанк
|
50,000,000
|
1 |
1 |
Нутринвестхолдинг, 2007 (CLN)
|
|
27
|
Depfa Bank
|
40,000,000
|
1 |
1 |
ТрансКредитБанк, 2007 (CLN)
|
|
28-29
|
OCBC
|
6,670,000
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
|
28-29
|
Banco Finantia
|
6,670,000
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2006 (CLN, FRN)
|
| Cумма |
24,014,755,388
|
|
|
