Инвестиционный банк «ТРАСТ» разместил дебютный выпуск своих трехлетних еврооблигаций общим объемом 150 млн. долларов США по ставке 9,25% годовых.

Инвестиционный банк «ТРАСТ» сообщает об успешном размещении дебютного выпуска своих еврооблигаций общим объемом 150 млн. долларов США и сроком обращения 3 года. Выпуск еврооблигаций был размещен по номинальной стоимости по ставке 9,25% годовых. Таким образом, несмотря на высокую волатильность развивающихся рынков, установленный купон совпал с ориентиром доходности, заявленном в ходе роуд-шоу выпуска.

Главная цель размещения евробондов состоит в диверсификации источников фондирования и реструктуризации долговых обязательств Инвестиционного банка «ТРАСТ». Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих краткосрочных кредитных линий, которыми в настоящее время пользуется Банк.

Еврооблигации выпущены по правилам Reg S и прошли листинг на Ирландской Фондовой бирже. Агентство Moody’s присвоило выпуску рейтинг B1. Лид-менежерами и букраннерами выпуска выступили UBS Investment Bank и Инвестиционный банк «ТРАСТ».

Все расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в долларах США. Процедура выпуска еврооблигаций закончена 03 октября 2006 г, полное погашение выпуска состоится 5 октября 2009 г.

В ходе размещения спрос на еврооблигации распределился следующим образом: Великобритания (30%), Россия (15%), Швейцария (10%), Германия (15%), страны Азии (15%), другие (9%). При этом 41% выпуска отошел к банкам, 21% — к хедж-фондам, 20% — к управляющим компаниям и по 9% — к корпоративному сектору и ритейлерам.

Ожидаемый спред доходности по еврооблигациям Инвестиционного банка «ТРАСТ» составляет 472 б.п. премии к U.S. Treasuries и 428 б.п. премии к MS.