


|
|
|
 |
|
 |
 |
Эмиссия CEB Capital SA – комментарии букраннера
|
 |
|
| 03.04.2007 - "EuroWeek (перевод Cbonds)" |
Эмиссия CEB Capital SA – комментарии букраннера
|
Лид-менеджер: Deutsche Bank
Мы начали road-show в четверг (22 марта). Встречи прошли в Гонконге, Сингапуре и Лондоне, и завершились 27 марта в Цюрихе и Вене. Мы установили ориентир в районе 7,5%.
Выпуск Финансбанка с погашением в декабре 2008 г. торговались на уровне 7,1% в начале road-show. В среду мы заявили ожидаемую сумму сделки в диапазоне $250-300 млн. К середине следующего дня книга достигла $300 млн., с участием 50 счетов. В итоге, мы разместили $250 млн. в рамках ориентира.
Большая часть выпуска была приобретена инвесторами из Швейцарии – 62%, за ними следует Бенилюкс – 14%, Великобритания – 12% и другие страны – 12%. Данный заемщик хорошо знаком швейцарским инвесторам, что объясняет их повышенный интерес к эмиссии. По типу инвестора распределение было следующим: розничные счета – 65%, банки – 30%, фонды – 5%.
|
Профиль эмитента: Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК») основано 23 мая 1997 г. как банк со 100-процентным иностранным капиталом. Основная деятельность ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» заключается в предоставлении финансовых и банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Коммерческие клиенты банка представлены крупными, средними и небольшими компаниями практически всех бизнес-направлений. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» располагает богатым практическим опытом в сфере казначейских операций, а также в области организации внутреннего и внешнего торгового финансирования. За годы развития ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» создал широкую сеть корреспондентских отношений с крупнейшими международными финансовыми институтами и смог заслужить звание «международного игрока». Услугами ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» пользуются более 900 корпоративных клиентов, 6 000 предприятий малого и среднего бизнеса, а также свыше 1,8 миллиона частных клиентов. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» имеет 46 отделений в Москве и 86 отделений в других регионах России с динамично развивающейся промышленностью и инфраструктурой. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» предлагает своим клиентам инновационные финансовые продукты и услуги, при этом действуя в соответствии с национальными и международными стандартами управления рисками и нормами корпоративного управления. Основным акционером ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», владеющим 95 процентами акций, является коммерческий банк Credit Europe Bank N.V. Головной офис Credit Europe Bank N.V. расположен в Амстердаме, а его деятельность регулируется Национальным Банком Нидерландов. Остальные акции ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» принадлежат холдинговой компании Credit Europe Group N.V. и другим акционерам. Credit Europe Group N.V. и ее 100-процентная дочерняя компания Credit Europe Bank N.V. входят в состав Fiba Group. Выпуски в обращении: 2 выпусков USD 500 000 000 2 выпусков RUR 7 500 000 000
Рейтинги эмитента:
| Moody's |
Ba1/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
04.12.2006 |
| Moody's |
Ba1/Стабильный |
Межд. шкала в нац. вал. |
04.12.2006 |
| Moody's Interfax Rating Agency |
Aa1.ru |
Национальная шкала (Россия) |
04.12.2006 |
| Национальное рейтинговое агентство |
A+ |
Национальная шкала (Россия) |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|