English ENG
Cbonds
  Все регионы                


ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ [+]
ЭМИТЕНТЫ И ЭМИССИИ [+]
КОТИРОВКИ
Индексы
Комментарии
Cbonds Daily
CBONDS PAGES
CBONDS DATABASE
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ
Cbonds Awards
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
ФОРУМ
СПРАВОЧНИК
JOB CENTRE
Рассылки
О САЙТЕ
АВТОРИЗАЦИЯ
Логин:
Пароль:
Запомнить







Rambler's Top100







Эмиссия CEB Capital SA – комментарии букраннера

03.04.2007 - "EuroWeek (перевод Cbonds)"

Эмиссия CEB Capital SA – комментарии букраннера

Лид-менеджер: Deutsche Bank

Мы начали road-show в четверг (22 марта). Встречи прошли в Гонконге, Сингапуре и Лондоне, и завершились 27 марта в Цюрихе и Вене. Мы установили ориентир в районе 7,5%.

Выпуск Финансбанка с погашением в декабре 2008 г. торговались на уровне 7,1% в начале road-show. В среду мы заявили ожидаемую сумму сделки в диапазоне $250-300 млн. К середине следующего дня книга достигла $300 млн., с участием 50 счетов. В итоге, мы разместили $250 млн. в рамках ориентира.

Большая часть выпуска была приобретена инвесторами из Швейцарии – 62%, за ними следует Бенилюкс – 14%, Великобритания – 12% и другие страны – 12%. Данный заемщик хорошо знаком швейцарским инвесторам, что объясняет их повышенный интерес к эмиссии. По типу инвестора распределение было следующим: розничные счета – 65%, банки – 30%, фонды – 5%.


Профиль эмитента: Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК») основано 23 мая 1997 г. как банк со 100-процентным иностранным капиталом. Основная деятельность ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» заключается в предоставлении финансовых и банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Коммерческие клиенты банка представлены крупными, средними и небольшими компаниями практически всех бизнес-направлений. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» располагает богатым практическим опытом в сфере казначейских операций, а также в области организации внутреннего и внешнего торгового финансирования. За годы развития ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» создал широкую сеть корреспондентских отношений с крупнейшими международными финансовыми институтами и смог заслужить звание «международного игрока». Услугами ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» пользуются более 900 корпоративных клиентов, 6 000 предприятий малого и среднего бизнеса, а также свыше 1,8 миллиона частных клиентов. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» имеет 46 отделений в Москве и 86 отделений в других регионах России с динамично развивающейся промышленностью и инфраструктурой. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» предлагает своим клиентам инновационные финансовые продукты и услуги, при этом действуя в соответствии с национальными и международными стандартами управления рисками и нормами корпоративного управления. Основным акционером ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», владеющим 95 процентами акций, является коммерческий банк Credit Europe Bank N.V. Головной офис Credit Europe Bank N.V. расположен в Амстердаме, а его деятельность регулируется Национальным Банком Нидерландов. Остальные акции ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» принадлежат холдинговой компании Credit Europe Group N.V. и другим акционерам. Credit Europe Group N.V. и ее 100-процентная дочерняя компания Credit Europe Bank N.V. входят в состав Fiba Group.
Выпуски в обращении:
  2 выпусков USD 500 000 000
  2 выпусков RUR 7 500 000 000
Страница "Cbonds Page": КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Рейтинги эмитента:
Moody's Ba1/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 04.12.2006
Moody's Ba1/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 04.12.2006
Moody's Interfax Rating Agency Aa1.ru Национальная шкала (Россия) 04.12.2006
Национальное рейтинговое агентство A+ Национальная шкала (Россия)










на главнуюнаписать намнаверх новости :: котировки :: аналитика :: комментарии :: эмиссии :: законодательство :: энциклопедия :: публикации :: справочник эмитента
Проекты Cbonds:
Investfunds.Ru - Универсальный ресурс по фондовому рынку для частного инвестора
PIF.Investfunds.Ru - ПИФы (паевые инвестиционные фонды), УК (управляющие компании)
NPF.investfunds.ru - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пенсионная реформа
STOCKS.investfunds.ru - Рынок акций, брокеры
Investfunds.Com.Ua - Инвестиционные фонды (ИСИ) и управляющие компании (КУА) в Украине
Investfunds.Kz - Инвестиционные фонды и управляющие компании Казахстана
Copyright (C) 2004 CbondS