Банк ЗЕНИТ привлек синдицированный кредит в размере 218 млн. долларов США

ОАО Банк ЗЕНИТ привлек синдицированный кредит в размере 218 млн. долларов США. Привлеченная сумма Банком ЗЕНИТ будет направлена на финансирование экспортно-импортных операций своих клиентов.

Ведущими уполномоченными организаторами кредита выступили следующие банки: Bayerische Landesbank (“BayernLB”), Commerzbank Aktiengesellschaft (“Commerzbank”), Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse AG (“Erste”), Landesbank Berlin AG (“LBB”) и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (“RZB”). Кредит привлечен по ставке LIBOR+1,45% сроком на 1 год.

Сведения о готовящейся сделке вызвали положительную реакцию рынка и повышенный интерес со стороны потенциальных участников. В результате сумма предоставленных средств возросла почти на 50% со 150 млн. долларов США до 218 млн. долларов США.



Сведения о синдикате

Mandated Lead Arrangers
BayernLB
COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Erste Bank
Landesbank Berlin AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft

Lead Arranger
FBN Bank (UK) Ltd

Arranger
Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.

Co-Arrangers
BRED Banque Populaire
Landesbank Baden-Württemberg, London Branch

Lead Managers
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
GarantiBank International N.V.
OTP Bank Plc
VTB Bank (Deutschland) AG

Managers
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
American Express Bank Ltd.
UniCredit Group
BANQUE BIA
CITI
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.
Yapi Kredi Bank Nederland NV, Amsterdam