


|
|
|
 |
|
 |
 |
АК БАРС Банк разместил евробонды на 300 млн долларов по ставке 9,25% годовых |
 |
|
| 11.06.2008 - Cbonds |
АК БАРС Банк разместил евробонды на 300 млн долларов по ставке 9,25% годовых |
АК БАРС Банк разместил трехлетний выпуск еврооблигаций на 300 млн долларов по ставке 9,25% годовых. Об этом Cbonds сообщил источник на рынке. Книга заявок составила около 530 млн долларов, количество заявок – 77. Напомним, ранее ориентиры доходности по выпуску озвучивались на уровне 9,25-9,50% годовых. Road show евробондов проходило в Гонконге, Сингапуре, Лондоне. Организаторы выпуска - ABN AMRO Bank N.V. и Credit Suisse Securities (Europe) Limited.
Как сообщала ранее пресс-служба АК БАРС Банка, бумаги размещаются в рамках одобренной ранее программы размещения еврооблигаций объемом 1,5 млрд долл. В июне 2007 г. Банк уже разместил первый транш в рамках этой программы объемом 250 млн долл сроком обращения 3 года. Ставка купона составила 8,25% годовых. |
|
Эмитент, номер эмиссии:
|
АК БАРС БАНК, 2011 (LPN)
|
| Вид долговых обязательств: | Еврооблигации |
| Статус эмиссии: | В обращении |
| Номинал, валюта: |
100000, USD |
| Объем эмиссии: | 300 000 000 |
| код ISIN: | XS0371071233 |
| Дата окончания размещения: | 11.06.2008 |
| Цена первичного размещения: | 100 |
| Ставка купона: | 9.25% |
| Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов: | 20.06.2008 |
| Дата погашения: | 20.06.2011 |
| Агент по размещению облигаций: | ABN AMRO Bank N.V. и Credit Suisse Securities (Europe) Limited |
| Торговая площадка: |
Irish S.E. |
Профиль эмитента: Акционерный Коммерческий Банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество) зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации 29 ноября 1993 года, номер лицензии 2590. В настоящее время Банк имеет все существующие в Российской Федерации виды банковских лицензий, включая валютную лицензию, лицензию на проведение всех видов операций с ценными бумагами и лицензию на проведение операций с драгоценными металлами.
Банк участвует во всемирном сообществе банковских телекоммуникаций "СВИФТ" (S.W.I.F.T), является абонентом информационно-дилинговой системы "Рейтерс Дилинг" (Reuters Dealing), членом Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ), Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР), Ассоциации Участников Вексельного рынка (АУВЕР) и Российской Торговой Системы (РТС). Банк также входит в число членов Ассоциации Российских Банков и Банковской Ассоциации Татарстана.
Оплаченный уставный капитал "АК БАРС" Банка составляет 19,015 млрд. руб. В число его акционеров входят крупнейшие промышленные предприятия Республики Татарстан, республиканские внебюджетные фонды и структуры государственного управления.
Филиальная сеть "АК БАРС" Банка насчитывает 37 филиалов, 128 дополнительных офисов, расположенных во всех основных городах и районных центрах Республики Татарстан, в городах Российской Федерации.
В рейтинге Банков Российской Федерации "АК БАРС" Банк на 01.04.2008 занимает 16 место по размеру собственного капитала, 20 место по размеру чистых активов. ОАО "АК БАРС" Банк предлагает полный спектр услуг по организации выпусков рублевых облигаций. Выпуски в обращении: 3 выпусков RUR 9 500 000 000 2 выпусков USD 550 000 000
Рейтинги эмитента:
| Moody's |
Ba2/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
04.05.2007 |
| Fitch Ratings |
BB/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
25.04.2008 |
| Fitch Ratings |
AA(rus)-/Стабильный |
Нац. шкала (Россия) |
25.04.2008 |
| Moody's Interfax Rating Agency |
Aa2.ru |
Национальная шкала (Россия) |
04.05.2007 |
| Национальное рейтинговое агентство |
AA |
Национальная шкала (Россия) |
|
| Рус-Рейтинг |
BB/Стабильный |
Национальная шкала (Россия) |
06.10.2006 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|