|
|
|
 |
|
 |
 |
Комментарии букраннеров: «Альфа-Банк»
|
|
|
| 01.07.2008 - EuroWeek (перевод Cbonds) |
Комментарии букраннеров: «Альфа-Банк»
|
Для эмиссии был выбран формат Reg S/144A для того, чтобы дать инвесторам из США поучаствовать в сделке.
В среду мы установили ориентир доходности на уровне 9-9,25% и к четвергу собрали заявок на $550 млн, однако решили, что объем сделки составит $350-400 млн, а оценена она будет по широкому краю диапазона, учитывая текущую ситуацию на рынке.
В сделке участвовало 80 счетов, большой интерес к эмиссии проявили частные банки. Ключевыми игроками здесь были инвесторы из Азии.
Управляющие компании получили 44% эмиссии, частные инвесторы 30% и банки 26%. Инвесторы из Великобритании приобрели 29%, США - 22%, Азии -16%, Швейцарии - 14% и других стран Европы - 19%. |
|
Эмитент, номер эмиссии:
|
Альфа-Банк, 2013 (LPN)
|
| Вид долговых обязательств: | Еврооблигации |
| Статус эмиссии: | В обращении |
| Номинал, валюта: |
100000, USD |
| Объем эмиссии: | 400 000 000 |
| код ISIN: | XS0371926600 |
| Дата окончания размещения: | 19.06.2008 |
| Цена первичного размещения: | 100 |
| Ставка купона: | 9.25% |
| Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов: | 24.06.2008 |
| Дата погашения: | 24.06.2013 |
| Агент по размещению облигаций: | Credit Suisse, HSBC |
| Торговая площадка: |
London S.E. |
Профиль эмитента: Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2006 года, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 12,3 млрд. долларов США, совокупный капитал — 1,0 млрд. долларов, кредитный портфель за вычетом резервов -7,9 млрд. долларов. Чистая прибыль за первое полугодие составила 114,7 млн. долларов (в 2005 г. -180,6 млн.).
В Альфа-Банке обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1,8 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто более 200 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США. Выпуски в обращении:
8 выпусков USD 2 635 000 000
2 выпусков EURO 375 000 000
Рейтинги эмитента:
| Standard&Poor's |
BB/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
10.10.2008 |
| Standard&Poor's |
BB/Негативный |
Межд. шкала в нац. вал. |
10.10.2008 |
| Standard&Poor's |
ruAA |
Нац. шкала (Россия) |
10.10.2008 |
| Moody's |
Ba1/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
04.05.2007 |
| Fitch Ratings |
BB/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
11.12.2007 |
| Fitch Ratings |
AA(rus)-/Стабильный |
Нац. шкала (Россия) |
11.12.2007 |
| Национальное рейтинговое агентство |
AAA |
Национальная шкала (Россия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
