


|
|
|
 |
|
 |
 |
Промсвязьбанк разместил евробонды на 150 млн долл под 10,75 проц годовых - источник |
 |
|
| 03.07.2008 - Прайм-Тасс |
Промсвязьбанк разместил евробонды на 150 млн долл под 10,75 проц годовых - источник |
Промсвязьбанк (PRSB) разместил евробонды на 150 млн долл под 10,75 проц годовых. Об этом ПРАЙМ-ТАСС сообщил источник в банковских кругах.
В среду вечером Промсвязьбанк завершил размещение евробондов /LPN/ в объеме 150 млн долл. Срок обращения бумаг – 5 лет, выпуск предусматривает 3–летний пут-опцион.
Как ранее сообщалось, организаторами выпуска были назначены ABN AMRO, HSBC и VTB Europe.
|
|
Эмитент, номер эмиссии:
|
Промсвязьбанк, 2013 (LPN)
|
| Вид долговых обязательств: | Еврооблигации |
| Статус эмиссии: | В обращении |
| Номинал, валюта: |
100000, USD |
| Объем эмиссии: | 150 000 000 |
| код ISIN: | XS0375091757 |
| Дата окончания размещения: | 03.07.2008 |
| Цена первичного размещения: | 100 |
| Ставка купона: | 10.75% |
| Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов: | 15.07.2008 |
| Дата погашения: | 15.07.2013 |
| Агент по размещению облигаций: | ABN Amro, HSBC, VTB Europe |
| Торговая площадка: |
London S.E. |
Профиль эмитента: ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 291,7 млрд рублей и собственным капиталом 31,1 млрд рублей по состоянию на 01.01.2008 по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 84,68 % в капитале банка, Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG, второго по величине банка в Германии) владеет 15,32 % Промсвязьбанка. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba3» Moody’s Investors Service, «B+» Standard & Poor's, «B+» Fitch Ratings (все рейтинги имеют «позитивный» прогноз). По состоянию на 01.04.2008 региональная сеть банка насчитывает более 120 дополнительных офисов в Москве и регионах, 43 региональных филиала и 4 представительства в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии. Выпуски в обращении: 6 выпусков USD 920 000 000 2 выпусков RUR 9 500 000 000
Рейтинги эмитента:
| Standard&Poor's |
BB-/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
10.10.2008 |
| Standard&Poor's |
BB-/Негативный |
Межд. шкала в нац. вал. |
10.10.2008 |
| Moody's |
Ba2/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
13.05.2008 |
| Moody's |
Ba2/Стабильный |
Межд. шкала в нац. вал. |
13.05.2008 |
| Fitch Ratings |
B+/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
01.10.2008 |
| Национальное рейтинговое агентство |
AA+ |
Национальная шкала (Россия) |
18.11.2008 |
| Рус-Рейтинг |
BBB-/Стабильный |
Национальная шкала (Россия) |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|