"Альфа-Банк" (Украина) завершил размещение еврооблигаций на сумму $250 млн.

Альфа-Банк (Киев) 4 августа завершил размещение еврооблигаций на сумму $250 млн, сообщил банк.

"4 августа 2008 года ЗАО "Альфа-Банк" завершил сделку по размещению еврооблигаций на сумму $250 млн. Погашение облигаций запланировано на август 2011 года. Бумаги включают пут опцион для инвесторов, который может быть исполнен в августе 2009 года", - указывается в пресс-релизе банка во вторник.

По данным банка, еврооблигации эмитированы в рамках программы по выпуску loan participation notes (LPN) объемом $2 млрд: еврооблигации размещены через компанию специального назначения Ukraine Issuance Plc (Великобритания), созданную с целью выпуска нот в рамках программы.

Лид-менеджерами и букраннерами выпуска выступили совместно Credit Suisse и HSBC.

Как сообщалось со ссылкой на источники в банковских кругах, ставка купона по данным еврооблигациям составила 12% годовых.

"Данная сделка позволила Альфа-Банк (Украина) расширить круг своих инвесторов. Банк впервые вышел на рынок США путем предложения бумаг по правилу 144А согласно Акту по Ценным Бумагам Соединенных Штатов 1993 года c изменениями и дополнениями... Еврооблигации также были размещены среди инвесторов за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Regulation S Акта по Ценным Бумагам", - указывается в пресс-релизе.

По данным банка, международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service и Standard&Poor's выпуску были предварительно присвоены долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Ba3, и кредитный рейтинг B+, соответственно, со стабильным прогнозом.

В пресс-релизе напоминается, что в мае-2008 Альфа-Банк (Украина) разместил еврооблигации на сумму $250 млн, которые были впоследствии консолидированы в единую серию с выпуском еврооблигаций на сумму $200 млн, размещенных в июле-2007: срок погашения этих еврооблигаций наступает в июле-2010, доходность составляет 9,25% годовых.

В апреле-2008 Альфа-Банк осуществил частное размещение еврооблигаций на сумму $100 млн с доходностью 9,75% годовых с погашением в мае-2009.

Дебютное размещение украинским Альфа-Банком еврооблигаций на сумму $160 млн состоялось в декабре-2006 года (дополнительный выпуск – $185 млн состоялся в январе-феврале-2007) – общая сумма привлечения составила $345 млн.

ЗАО "Альфа-Банк" (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основано в 1993 году и входит в "Альфа-Групп": его крупнейшим акционером является АВН Ukraine Limited (Кипр, 99,9981%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 апреля 2008 года по размеру общих активов (17,306 млрд грн) Альфа-Банк занимал 10-е место среди 176 украинских банков.



Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.