English ENG
Cbonds
  Все регионы                


ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ [+]
ЭМИТЕНТЫ И ЭМИССИИ [+]
КОТИРОВКИ
Индексы
Комментарии
Cbonds Daily
CBONDS PAGES
CBONDS DATABASE
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ
Cbonds Awards
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
ФОРУМ
СПРАВОЧНИК
JOB CENTRE
Рассылки
О САЙТЕ
АВТОРИЗАЦИЯ
Логин:
Пароль:
Запомнить







Rambler's Top100







"Еврокоммерц" увеличивает размер синдицированного кредита до 3.45 млрд рублей

08.08.2008 - Cbonds

"Еврокоммерц" увеличивает размер синдицированного кредита до 3.45 млрд рублей

«Еврокоммерц» объявляет об увеличении дебютного рублевого синдицированного кредита в рублях.

Ранее объявленный минимальный размер кредита в 2.3 млрд. рублей увеличен до 3.45 млрд. рублей (150 млн. долларов США). В список организаторов кредита наряду с «Альфа-Банк» и «Коммерцбанк (Евразия)» вошел АКБ «РОСБАНК». Финансирование предоставляется на срок 12 месяцев по ставке МосПрайм + 6.5% с возможностью пролонгации на 12 месяцев. К участию в кредите приглашен широкий круг банков.

Дебютный рублевый синдицированный кредит является продолжением публичной истории компании «Еврокоммерц» на рынке долговых заимствований. Ранее компания разместила четыре облигационных займа на общую сумму 12 млрд. рублей, привлекла займ в виде кредитных нот (CLN) в размере 5 млрд. рублей, а также совершила первую в истории России и Восточной Европы сделку по секьюритизации «коротких» активов на сумму 12,5 млрд. рублей.


Профиль эмитента: «Еврокоммерц» работает в области Коммерческого Финансирования и является крупнейшей факторинговой компанией в России (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»). «Еврокоммерц» активно работает более чем с 24 000 компаний в России, Украине и Казахстане. По данным аудированной финансовой отчетности «Еврокоммерц» по МСФО, на 31 декабря 2007 года объем факторинговых авансов клиентам компании составил 27,8 млрд рублей (1,1 млрд долларов), а чистая прибыль за аналогичный период – 1,6 млрд рублей (62 млн долларов). По состоянию на 30 июня 2008 года, совокупный объем факторинговых авансов увеличился до 36,02 млрд рублей (1,5 млрд долларов). За первые 6 месяцев 2008 года чистая прибыль «Еврокоммерц» составила 2,45 млрд рублей (102 млн долларов). «Еврокоммерц» является общепризнанным лидером российского рынка факторинга. По данным рейтингового агентства Эксперт РА, рыночная доля компании по размеру портфеля на 1 января 2008 года составляет 30,3%, а по количеству клиентов – 41,5%. В течение 2007 года «Еврокоммерц» предоставила финансирование в общей сложности на 120,9 млрд рублей (4.728 млрд долларов). «Еврокоммерц» управляет 55 собственными региональными центрами продаж в России, двумя дочерними компаниями на Украине и в Казахстане, а также имеет примерно 2 900 независимых агентов, занимающихся развитием контактов с потенциальными клиентами. Стратегической целью «Еврокоммерц» является лидерство в отрасли коммерческого финансирования в России, странах СНГ и на других развивающихся рынках. Акционерами компании являются руководство и основатели «Еврокоммерц» и фонд Russia New Growth Fund под управлением Troika Capital Partners, среди инвесторов которого, в частности, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Temasek Holdings, Goldman Sachs Asset Management, LGT Capital Partners, AXA Private Equity, Fleming Family & Partners и др. В октябре 2008 года акционером «Еврокоммерц» также стал консорциум инвесторов, включающий компании UBS Pactual, Eastgate Capital (входит в NCB Group), Fleming Family & Partners, ГК Тройка Диалог и ряд других институциональных инвесторов.
Выпуски в обращении:
  8 выпусков RUR 32 075 000 000
Страница "Cbonds Page": Еврокоммерц
Рейтинги эмитента:
Moody's B2/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 31.10.2008
Moody's B2/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 31.10.2008
Moody's Interfax Rating Agency A3.ru Национальная шкала (Россия) 31.10.2008










на главнуюнаписать намнаверх новости :: котировки :: аналитика :: комментарии :: эмиссии :: законодательство :: энциклопедия :: публикации :: справочник эмитента
Проекты Cbonds:
Investfunds.Ru - Универсальный ресурс по фондовому рынку для частного инвестора
PIF.Investfunds.Ru - ПИФы (паевые инвестиционные фонды), УК (управляющие компании)
NPF.investfunds.ru - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пенсионная реформа
STOCKS.investfunds.ru - Рынок акций, брокеры
Investfunds.Com.Ua - Инвестиционные фонды (ИСИ) и управляющие компании (КУА) в Украине
Investfunds.Kz - Инвестиционные фонды и управляющие компании Казахстана
Copyright (C) 2004 CbondS