|
|
 |
|
 |
 |
Группа компаний «Холидей» исполнила свои обязательства перед инвесторами по оферте облигаций дебютной серии |
|
|
«09» октября 2008 г. ООО «Холидей Финанс» успешно прошло оферту по дебютному облигационному займу, размещенному в апреле 2007г. Общее количество выкупленных Группой компаний «Холидей» собственных облигаций по состоянию на «10» октября 2008 г. составило 1 498 089 штук, что составляет 99,9 % выпуска объемом 1,5 млрд. рублей.
Выкупленные облигации могут быть проданы впоследствии на вторичных торгах ФБ ММВБ.
В преддверии оферты «02» октября 2008 года ООО «Холидей Финанс» выплатило 3-й купон по облигациям. Выплаты по 3-му купону составили 55,6 руб. на облигацию, общий размер выплаченных процентов по облигациям эмитента – 83 400 000 рублей. На четвертый, пятый и шестой купонные периоды эмитент установил доходность своих облигаций в размере 13% годовых.
Консультационную и финансовую помощь в процессе исполнения оферты по облигациям оказал МДМ-Банк, имеющий существенные опыт проведения подобных операций. Благодаря поддержке МДМ-Банка Группе Компаний «Холидей» удалось без затруднений исполнить свои обязательства перед инвесторами по выкупу облигаций в условиях текущего финансового кризиса.
Комментируя итоги оферты Александр Брыкин, Член Совета директоров ГК «Холидей» заявил: «Приобретение облигаций по желанию держателей через 1,5 года после размещения было предусмотрено условиями облигационного займа. Адекватно оценивая ситуацию на долговом рынке, мы были готовы к прохождению оферты в максимальном объёме. Мы в полном объеме выполнили свои обязательства перед инвесторами, оправдав их доверие. Успешное прохождение оферты стало еще одной страницей в безупречной кредитной истории Группы компаний «Холидей».
Михаил Стукало, партнер Svarog Capital Advisors, отметил: «Несмотря на сложную ситуацию на долговом рынке, Группа компаний «Холидей» смогла рефинансировать задолженность и выкупить облигации по оферте. Это в очередной раз подтверждает, что для перспективных компаний, способных реализовывать планы по повышению рентабельности и развитию даже в текущей ситуации, банковское финансирование доступно».
Группа компаний «Холидей»
ГК «Холидей» является крупнейшим продовольственным ритейлером Сибирского федерального округа и управляет мультиформатной сетью магазинов под брэндами «Холидей Классик», «Сибириада», «Турне», «Кора», «Червонец» и «Палата». Группа исторически являлась консолидатором розничного рынка сибирского региона, проведя за 2006-2008 гг. 7 сделок по приобретению локальных операторов. На конец 1-го полугодия 2008 г. Группа управляла 131 магазином в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях и в Алтайском крае. Общая торговая площадь этих магазинов составляет 111 тыс. кв. м. Выручка Группы компаний «Холидей» за первое полугодие 2008 года составила 455 млн. долл. За 2008 г. выручка Группы ожидается на уровне 1 млрд. долл. (рост более чем в 5 раз по сравнению с 2005 годом).
Svarog Capital Advisors
Управляющая компания Svarog Capital Advisors (прежнее название - Renova Capital Advisors) является одним из крупнейших в СНГ консультантов по управлению инвестициями. Svarog Capital Advisors - эксклюзивный финансовый консультант фондов Renova Capital One, Russian Retail Growth Fund и Earlier Stage Alternative Fund, которые в совокупности инвестировали более 400 млн. долл. в портфельные компании в различных секторах экономики.
За дополнительной информацией обращайтесь к:
Генеральный директор ООО «Холидей Финанс»
Роман Яблоков
+7 (383) 334 02 95
|
|
|
|
|
|
