|
|
 |
|
 |
 |
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО «Алькор и Ко» (ГК Л’Этуаль) серия 01 с поручительством ООО «Вортекс». |
|
|
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО «Алькор и Ко» (ГК Л’Этуаль) серия 01 с поручительством ООО «Вортекс».
Объем размещаемого займа составляет 1 500 млн. рублей.
Организатором и андеррайтером выпуска выступит МДМ-Банк.
Со-организаторы: Московский Кредитный банк, Московский Международный банк, Тройка Диалог ИК. Со-андеррайторы: Судостроительный банк, Уралсиб, Центрокредит, НОМОС-Банк, ИстКэпитал ИК, Банк Союз.
Размещение займа состоится 12 декабря 2006 года в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» Согласно эмиссионным документам объем размещения составит 1 500 млн. руб. По выпуску предусмотрен досрочный выкуп по оферте через 1 год от даты начала размещения по цене 100% от номинала. Процентная ставка по 1-му купону определяется на конкурсе на дату начала размещения. Выплата купонов - два раза в год. Поручителем выступает ООО «Вортекс».
Параметры первого облигационного займа ООО «Алькор и Ко» (ГК Л’Этуаль)Эмитент: ООО «Алькор и Ко»
Поручитель: ООО «Вортекс»
Дата размещения облигаций: 12 декабря 2006 года
Номинальный объем эмиссии: 1 500 млн. руб.
Номинальная стоимость облигации: 1 000 руб.
Срок обращения облигаций: 3 года
Купонный период: 6 месяцев
Количество купонов: 6 купонов
Процентная ставка купонного
дохода: процентная ставка по 1 купону определяется по итогам конкурса; 2 купон равен 1-му; процентная ставка по 3 купону определяется эмитентом не позднее, чем за 15 дней до даты окончания 2-го купона; 4-6 купоны равны 3-му
Оферта на выкуп облигаций: оферта на выкуп облигаций у всех законных держателей или уполномоченных ими лиц в 3-й день с даты начала 3-го купонного периода по цене 100% от номинала облигаций плюс накопленный купонный доход
Порядок погашения облигаций: в дату выплаты дохода по шестому купону погашается 100 % номинальной стоимости облигации
Первичное размещение: открытая подписка на ФБ ММВБ
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости
Ориентир по ставке первого купона: 10,5% - 10,75%
Андеррайтер (продавец облигаций при размещении:
МДМ-Банк
Депозитарий: Национальный депозитарный центр (НДЦ)
Платежный агент: МДМ-Банк
Направления использования
средств от размещения
Обеспечение и расширение основной деятельности - торговли элитной парфюмерией и косметикой, расширение сети магазинов в Москве и регионах России; часть средств, привлеченных посредством эмиссии, планируется направить на пополнение оборотного капитала Эмитента, остаток – на рефинансирование текущей задолженности.
|
|
|
|
|
|
